ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №42/1118)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

 

 

ДИАГНОЗ ТИНЬКОВА НЕ ДОЛЖЕН ОТРАЗИТЬСЯ НА ЕГО БАНКЕ

9.03.2020

В пятницу бизнесмен объявил, что болен лейкемией.

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков объявил о том, что болен лейкемией. «В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс [с минюстом США], – говорится в заявлении бизнесмена, опубликованном в пятницу, 6 марта. – И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить: у меня диагностирована острая форма лейкемии».

Тиньков сейчас находится в Лондоне, где ожидает суда по вопросу о своей экстрадиции в США. Власти этой страны выдали ордер на арест предпринимателя, они подозревают его в сокрытии от налоговой службы состояния в $1 млрд. Минюст опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена в ночь на 6 марта, оно датировано 26 сентября 2019 г.

Тиньков был гражданином США. В 2013 г. принадлежащая ему материнская компания «Тинькофф банка» – TCS Group провела IPO. В результате которого стоимость доли Тинькова достигла $1 млрд, сообщил минюст США. Спустя три дня после размещения Тиньков отказался от гражданства США. По законам этой страны он должен был заплатить налог с вмененного дохода – 23,8%, – рассчитываемый как прибыль, которую гражданин получил бы, если бы продал активы. Но на момент отказа от гражданства Тиньков подал фальшивую налоговую декларацию, считает обвинение, отчитавшись о доходе менее чем в $206 000. Также он подал фальшивую декларацию при экспатриации, в которой указал, что его состояние составляет $300 000. По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.

На новостях о сути претензий США к Тинькову и заявлении о его болезни GDR TCS упали на Лондонской бирже 6 марта на 22,9%. В «кровавый понедельник», 9 марта, во время паники на рынках бумаги TCS подешевели еще на 17,2%. Капитализация компании составила $1,55 млрд.

Возможно, именно болезнью Тинькова объясняется выбранная ему мера пресечения. Он отпущен под залог в 20 млн фунтов ($36 млн) и обязан с 19.00 до 07.00 находиться в своей лондонской квартире. «Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом [болезнью]», – сказано в заявлении Тинькова.

Вероятность экстрадиции, учитывая болезнь Тинькова, меньше, говорит старший консультант О2 Consulting Влад Бурилов. Если состояние бизнесмена не позволит ему перенести перелет из Англии в США, то экстрадиции может и не быть. Лейкемия, безусловно, станет смягчающим обстоятельством. Однако есть и сугубо юридическая плоскость вопроса: все, что касается обвинений налоговой, останется в силе. Речь идет о самом серьезном налоговом нарушении в США – Тиньков умолчал об активах, стоимость которых достигает $1 млрд. Налоговая будет настаивать на том, что действия Тинькова были преднамеренными, считает Бурилов. Доказать обратное будет по-прежнему сложно, бизнесмен владел активами напрямую и к нему не применимы какие-либо освобождения от налога.

Тиньков занимает 47-е место в списке самых богатых бизнесменов России 2019 г. по версии Forbes с состоянием $2,2 млрд. В 2006 г. он основал «Тинькофф банк» – первый в России банк с дистанционным обслуживанием. По итогам 2019 г. он занял 18-е место по активам среди российских банков, по данным «Интерфакс-ЦЭА». Впоследствии появились страховая и управляющая компании. Тинькову принадлежит 87,03% голосов TCS Group. В капитале его доля меньше – 40,4%. Банк – главный актив Тинькова.

Тиньков неоднократно повторял, что о жизни «Тинькофф» он часто узнает из новостей и не участвует напрямую в работе компании. «Слава богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с [предправления «Тинькофф банка»] Оливером [Хьюзом], и факт, что я уже пару лет как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен», – написал Тиньков.

Банк уже давно управляется профессиональными менеджерами, именно они сделали «Тинькофф» таким, какой он есть, считает аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Это очень крупный игрок, банк уже достиг тех масштабов, когда он не зависит от одного лица, а реакция рынка скорее эмоциональная, объясняет он.

Руководит банком топ-менеджмент, а не сам акционер, говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. Его рейтинговое агентство не ждет проблем с точки зрения финансовой устойчивости банка. Ликвидные активы кредитной организации составляют чуть менее 40% от клиентских счетов и депозитов, указывает он. К тому же баланс банка в целом очень ликвиден из-за быстрой оборачиваемости кредитного портфеля, добавляет Васильев. По его словам, прибыльность банка очень высокая и это поддерживает достаточность капитала. Например, только за январь 2020 г. «Тинькофф банк» заработал 7,9 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.

«ВЕДОМОСТИ»

 

ТАТЬЯНА ОРЛОВА СТАЛА АКЦИОНЕРОМ БАНКА МИХАИЛА ПРОХОРОВА

9.03.2020

Он продал бывшей владелице «Возрождения» 35% МФК.

Бывшая владелица банка «Возрождение» Татьяна Орлова вошла в капитал банка «Международный финансовый клуб» (МФК) Михаила Прохорова. «Выражаю уверенность, что с приходом Татьяны Орловой банк МФК получает новые возможности и профессиональные компетенции для развития актуальных направлений», – прокомментировал сделку Прохоров. Теперь его доля в банке составляет 57,6% (владеет напрямую и через Onexim Holdings Ltd.), 6,5% принадлежит жене гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой. Все трое входят в совет директоров банка. Орлова планирует войти в капитал МФК, предупреждал «Коммерсантъ».

Сумму сделки стороны не раскрывают. В январе Орлова пришла в банк МФК на должность первого зампреда правления, она отвечает за развитие корпоративного бизнеса. По оценке управляющего партнера консалтинговой группы «Ирвикон» Ирины Вишневской, при капитале банка МФК 5,9 млрд руб. 35,84% стоят 2,13 млрд руб. Но если учесть премию за контроль, то пакет мог обойтись покупательнице в 2,8–3 млрд руб…

«ВЕДОМОСТИ»

 

ЦБ НАШЕЛ ФОРМУЛУ ВЫКУПА АКЦИЙ СБЕРБАНКА БЕЗ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОФЕРТЫ МИНОРИТАРИЯМ

10.03.2020

ЦБ РФ в условиях волатильности на финансовых рынках, вызванной обвалом цен на нефть, планирует изменить схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству. Регулятор нашел формулу "без выставления оферты", которая должна устроить миноритарных акционеров, заявил во вторник первый зампред ЦБ Сергей Швецов на бюджетном комитете Госдумы.

Оферта миноритариям должна была выставляться по средневзвешенной рыночной цене за полгода, предшествующие первому этапу сделки по выкупу акций Сбербанка правительством у ЦБ. С учетом обвала котировок на фоне рухнувшей цены на нефть, такая схема фактически стала нереализуемой: оферта из сугубо формальной стала бы выгодной для миноритариев.

Акции Сбербанка днем во вторник ускорили падение после заявления Швецова. На Московской бирже падение акций Сбербанка к 11:19 достигло 14,4% (до 188,26 рубля), "префы" упали на 11,9% (до 185 рублей), до новостей откат бумаг банка вместе со всем рынком составлял 12% и 10% соответственно.

Предложенная правительством и ЦБ схема оферты изначально отличалась оригинальностью и требовала изменений в закон. Выкуп акций у несогласных со сделкой миноритариев должно было осуществлять не правительство, которое выступает приобретателем акций, а продавец, то есть Центробанк. ЦБ и Минфин объясняли это решение уникальностью сделки, а также тем, что в федеральном бюджете невозможно заложить средства для оферты (максимальная сумма, которую теоретически акционеры могут предъявить к выкупу, равна стоимости приобретаемого правительством пакета и исчисляется в триллионах рублей). Оферту предполагалось провести при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи. В свою очередь, цена продажи будет рассчитываться как средневзвешенная цена акций за шесть полных календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором заключен первый договор купли-продажи.

"Появились предложения, как извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Кризис - китайский иероглиф, который с одной стороны - это опасность, с другой стороны - возможность. Мне кажется, что нам удалось найти серьезные возможности, как извлечь из этой ситуации выгоду по конкретному вопросу. Мы подготовили совместно с правительством и Центральным банком поправки к закону (о схеме продажи контрольного пакета акций Сбербанка - ИФ). Сейчас подготовленный текст находится у юристов. По этому вопросу объявлен перерыв до 16:00", - заявил председатель комитета по бюджету Андрей Макаров.

Присутствовавший на комитете замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что в целом правительство поддерживает эти поправки, также не раскрыв их содержание.

«ИНТЕРФАКС»

https://www.interfax.ru/business/698368

ЦБ ЗАЯВИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ В РОССИИ СЛАБЫХ БАНКОВ

10.03.2020

Российскую финансовую систему можно считать устойчивой, слабых банков на рынке сейчас нет. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Юдаевой, стресс-тестирование банков показало их устойчивость к значительным рыночным колебаниям. Она также заявила, что на российском рынке нет "откровенно слабых банков".

При этом ранее во вторник Банк России объявил о предоставлении банкам дополнительной ликвидности. Так, в ЦБ анонсировали проведение аукциона "репо" "тонкой настройки" на 500 млрд рублей и увеличение лимита операций "валютный своп" со сроком исполнения "сегодня" до 5 млрд долларов. Юдаева подчеркнула, что ЦБ не видит проблем с ликвидностью на рынке, но регулятору важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам на фоне серьезных колебания на нефтяном и финансовом рынках. При этом ЦБ при необходимости готов применить дополнительные меры для защиты рынка и экономики от внешних шоков, добавила Юдаева.

В прошедшие выходные после развала сделки ОПЕК+ цены на нефть обвалились более чем на треть, почти до 30 долларов за баррель марки Brent. Это спровоцировало падение индексов на всех мировых биржах. В понедельник курс российской валюты снижался на форекс-рынке до 75 рублей за доллар. Во вторник первые после праздников торги на Московской бирже открылись серьезным снижением российских фондовых индексов и курса рубля, но позднее им удалось немного "отскочить". В результате курс российской колебался возле 72 рублей за доллар, индексы МосБиржи и РТС снижались примерно на 8% и 13% к уровню закрытия пятницы. В связи с этим ЦБ объявил об упреждающих продажах иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила, а Минфин напомнил о механизме регулярных продаж иностранной валюты на открытом рынке при снижении средней цены нефти до цены отсечения в бюджетном правиле.

К нынешнему внешнему стрессу банковская система подошла в гораздо более сбалансированном состоянии, чем во время кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов, говорится в оперативном комментарии рейтингового агентства НКР. При этом ключевым краткосрочным риском для банковской системы аналитики НКР называют снижение курса рубля, которое способно вызвать "определенный стресс" для валютной ликвидности банков.

Два других краткосрочных риска, по мнению агентства, - рыночный (влияет на прибыльность сектора) и риск вероятного ускорения инфляции, способный в сочетании с повышенной волатильностью на рынке ценных бумаг развернуть тренд на снижение ключевой ставки Банка России.

Ключевым из более долгосрочных рисков для банковской системы является кредитный риск, который может реализоваться из-за значительного ухудшения финансового положения заемщиков, особенно из тех отраслей, которые уже находятся в фазе падения спроса, указывает НКР. При этом потенциальный рост доли проблемных кредитов не окажется настолько существенным, как в 2015-2016 годах, поскольку произошедшая за последние годы расчистка банковского сектора вывела из него значительную часть откровенно токсичных активов, указывают в агентстве.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

https://rg.ru/2020/03/10/cb-zaiavil-ob-otsutstvii-v-rossii-slabyh-bankov.html

МОСКОВСКАЯ БИРЖА СОБИРАЕТ ВАЛЮТУ

10.03.2020

К торгам подключат внебиржевую платформу.

Наблюдательный совет Московской биржи в конце прошлой недели одобрил заключение соглашения, предусматривающего покупку миноритарного пакета акций BierbaumPro AG и дальнейшей поэтапной консолидации до 100% акций в течение трех лет. BierbaumPro AG (Швейцария) принадлежит 100% в ООО «НТ Прогресс», разработчике и собственнике платформы для внебиржевой торговли инструментами валютного рынка (NTPro), это главный актив компании. Платформа предлагает клиентам сервисы по агрегации ликвидности, мэтчингу и алгоисполнению в широком перечне валютных инструментов.

Мы рассчитываем дополнить платформу тем, что хорошо умеем делать: клирингово-расчетными сервисами и надежностью центрального контрагента»,— говорит член правления Московской биржи Игорь Марич.

По его словам, сервисная модель будет предусматривать гибкое сочетание торговых и пост-трейд-продуктов, а также кастомизацию под разные клиентские группы. При этом, подчеркнул господин Марич, биржа не планирует распространять правила и специфику организованных торгов на работу платформы, она продолжит функционировать в рамках практик внебиржевого валютного рынка.

По данным Московской биржи, платформу NTPro используют более 30 банков, среднедневной оборот в 2019 году составил около $4,5 млрд. В «НТ Прогрессе» не смогли прокомментировать новость о покупке в связи с отсутствием на месте руководства. Технический директор компании Павел Гришин переадресовал все вопросы на Московскую биржу.

Биржа не раскрывает сумму сделки, а также конечных бенефициаров. По словам Игоря Марича, иностранная компания принадлежит нескольким российским гражданам. Президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов считает, что стоимость NTPro может составлять несколько миллионов долларов. Казначей одного из банков говорит о возможной оценке компании в $10–20 млн. «Банки платят платформе в зависимости от оборота сделок, думаю, в год каждый банк выплачивает до $500 тыс.»,— поясняет он. Источник в другом банке оценивает платформу в $20 млн. Один из казначеев рассказал, что комиссия по сделкам на платформе взимается исходя из объема сделок около $5 за $1 млн, то есть за год платформа получает в виде комиссии более $5 млн.

Опрошенные “Ъ” участники валютного рынка связывают NTPro с Альфа-банком, в том числе потому, что он был первым клиентом платформы. Один из источников “Ъ” утверждает, что бывшие сотрудники Альфа-банка занимались платформой. В Альфа-банке не ответили “Ъ” на вопрос, связана ли платформа и ее акционеры с банком.

Объем валютных торгов на бирже снижается последние два года.

Если в 2017 году он составлял 348 трлн руб., то в 2018 году снизился до 348 трлн руб., в 2019 году — до 308 млрд руб. Игорь Марич объясняет падение объемов торгов низкой волатильностью и изменениями в структуре рынка. По его словам, как ответ на данные изменения в стратегии биржи предусматривается расширение бизнеса в смежные сегменты. «Если посмотреть на то, что мы делаем в части наших основных биржевых торгов в последнее время, то мы как раз развиваем разные небиржевые формы торговли, например Request for Stream (аукцион по крупным сделкам.— “Ъ”), на валютном и срочном рынках»,— пояснил господин Марич.

Руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук считает, что покупка Московской биржи находится «в глобальном тренде». По его словам, ряд иностранных бирж уже купили внебиржевые валютные платформы, в частности, Chicago Board Options Exchange приобрела Hotspotfx, Deutsche Borse — компанию «365», LSE анонсировала покупку Refinitiv. Алексей Мамонтов напоминает, что это не первая попытка Московской биржи выйти в этот сегмент, в 2002 году она уже пыталась создать сервис по внебиржевому валютному рынку СПРЭДО, но он не имел успеха и был закрыт.

Выгоды для платформы в новом акционере очевидны — получение признания и новые вложения. По словам казначея крупного банка—клиента платформы, такой акционер, как биржа, позволит NTPro получить признание на Западе. «Мы исчерпали свои возможности работы на валютном рынке с российскими контрагентами и смотрим на Запад»,— говорит он. При присоединении Национального клирингового центра («дочка» биржи) к платформе, добавляет собеседник “Ъ”, с последней могут работать все клиенты клирингового центра.

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4283287

КАКИЕ УПРЕЖДАЮЩИЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВО РАЗРАБАТЫВАЕТ ДЛЯ «НАКОСЯЧИВШИХ» БАНКИРОВ

9.03.2020

В Госдуме придумали, как бороться с «беглыми» владельцами и топ-менеджерами обанкротившихся банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Им превентивно будут запрещать выезд за границу и арестовывать активы. Но эксперты считают меры малоэффективными: активы все прячут заранее, а сбежать за рубеж можно через Белоруссию.

Зачистка банковского сектора, или «избавление от слабых игроков», как ее ранее называла председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, началась в 2013 году. Тогда ЦБ РФ гораздо чаще стал отзывать лицензии у банков. За прошедшее время число действующих кредитных организаций в стране сократилось более чем вдвое – с 897 банков на начало 2013 года до 402 к январю 2020 года.

За 15 лет функционирования системы страхования вкладов страховое возмещение на общую сумму 1,9 трлн руб. получили 4 млн вкладчиков, сообщало в марте 2019 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое перехватывает управление в проблемных банках. Всего же на расчистку банковского сектора с 2013 года было потрачено порядка $70 млрд, говорили тогда же в агентстве Fitch.

Проблемные банки или проходят санацию, то есть оздоровление и продолжают существовать, как, например, произошло с «Открытием» и Промсвязьбанком, либо исчезают – банкротятся. При этом ЦБ РФ пытается взыскивать через суд с бывших руководителей «лопнувших» банков средства, потраченные на латание финансовых дыр. При санации речь идет о взыскании с них ущерба. К примеру, Промсвязьбанк требует 282 млрд рублей с бывших владельцев банка и его топ-менеджеров, а «Открытие» – 290 млрд руб. В случае признания банка несостоятельным с его бывших владельцев взыскивают сумму, которой не хватило на погашение всех долгов после продажи найденного имущества банка, то есть привлекают к так называемой субсидиарной ответственности.

Однако к моменту подачи исков порой экс-банкиров в России уже нет, а их активы выведены из кредитной организации и надежно спрятаны. Потому взыскать с них что-либо становится крайне сложно. ЦБ РФ уже много лет пытается получить возможность действовать на опережение.

О проблеме «беглых» банкиров еще осенью 2016 года говорила Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Тот поручил правительству решить, можно ли ограничить выезд за границу топ-менеджменту банков, если есть признаки вывода активов из него.

С мертвой точки реализация идеи сдвинулась только сейчас, когда в Госдуму были внесены соответствующие законопроекты. Их авторами стала группа депутатов из представителей всех фракций, что серьезно увеличивает его шансы на принятие. Среди них единороссы Ирина Яровая, Николай Николаев, Василий Пискарев, коммунист Николай Коломейцев, Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), от ЛДПР Андрей Андрейченко.

Они предложили расширить полномочия ЦБ РФ. Регулятор сможет вести список реальных владельцев (конечных бенефициаров) банков, страховых компаний и НПФ, которые могут скрываться за цепочкой номинальных собственников. В него ЦБ РФ будет включать имена тех, в отношении кого у него возникнут обоснованные подозрения в контроле над организацией. О попадании в список человека уведомят и предоставят возможность оспорить это или в самом ЦБ РФ, или через суд. Исключать из списка будут по истечении трех лет с момента, когда человек перестал фактически контролировать компанию.

Это позволит в случае необходимости быстрее принимать меры к реальным собственникам бизнеса, рассчитывают депутаты.

Но экспертов беспокоит отсутствие в проектах четких критериев, на основании которых человек будет признаваться конечным бенефициаром. Появление специального перечня вызывает опасения с учетом того, что составлять его будет только ЦБ РФ, и единственная возможность для исключения – через суд, говорит юрист фирмы КСК групп Нина Бабинова. «Таким образом, получается, что попасть в список возможно за минуту, а для исключения из списка потребуются долгие судебные разбирательства и расходы», – отмечает она.

Управляющий партнер бюро «Проценко и партнеры» адвокат Татьяна Проценко вообще сравнивает перечень реальных владельцев со списком потенциальных преступников. Составление его, по ее мнению, противоречит основным принципам уголовного права в России, а также конституционному принципу о том, что никто не обязан доказывать свою невиновность.

Авторы документа признают, что сейчас банкиры успевают скрыться за границей еще до того, как их попытаются привлечь к финансовой или уголовной ответственности за банкротство своей кредитной организации. В связи с этим они готовы разрешить временно запрещать выезд за границу для таких лиц сразу, как только ЦБ РФ объявит об отзыве лицензии или намерении заняться финансовым оздоровлением организации.

Ограничение будет назначаться Московским городским судом по заявлению ЦБ РФ. Максимальный его срок – 180 дней. Оно может грозить топ-менеджменту банков, а также его настоящим владельцам.

Это должно стать действенным механизмом, позволяющим запрещать уезжать за границу владельцам и менеджменту кредитных и некредитных финансовых организаций, потенциально причастных к возможному совершению преступления в финансовой сфере. Ограничение может назначаться вплоть до получения ими статуса подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, говорится в сопроводительных материалах к законопроектам.

Но юристы в этом сомневаются. Нина Бабинова напоминает, что остается лазейка выезда через Белоруссию в связи с отсутствием единой базы должников. По мнению адвоката Ксении Гордеевой, идея запрещать выезд за границу еще до возбуждения уголовных, арбитражных дел вызывает сомнение в конституционности данных поправок. Свобода передвижения гарантирована гражданам Основным законом, напоминает она.

«Эти меры не являются каким-либо новшеством в законодательстве и представляются соответствующими Конституции РФ», – спорит с ней партнер, глава банкротного направления юрфирмы Vegas lex Александр Вязовик. Он напоминает, что похожие превентивные меры используются и при блокировке сайтов, которые нарушают законодательство РФ. Например, ограничение доступа к ресурсу происходит еще до рассмотрения заявления о нарушении авторских прав размещенным на сайте контентом.

«Принимая решение о поступлении на руководящую банковскую должность, человек должен быть осведомлен о последствиях и иметь соответствующий выбор. В этом и будет состоять соблюдение конституционного права. Если плохих намерений нет, то и бояться нечего», – считает управляющий партнер MCK LAW Ирина Кузнецова.

Помимо запрета на выезд депутаты предлагают также превентивно арестовывать активы топ-менеджмента и владельцев. Для этого ЦБ РФ получит право требовать привлечения руководителей «лопнувших» банков, страховщиков и НПФ к субсидиарной ответственности. Сейчас с такими заявлениями в суды обращается АСВ от имени обанкротившейся компании, а уже после просит суды наложить арест на активы ее бывших собственников и управленцев.

На практике заявление о наложении обеспечительных мер подается значительно позже отзыва лицензии у компании, и в результате бенефициары имеют возможность уехать из страны и спрятать активы, говорит Александр Вязовик.

Согласно проектам, ЦБ РФ сможет действовать в иной последовательности: сначала ходатайствовать в суде об аресте имущества и денег таких лиц и лишь затем подавать заявление о привлечении их к финансовой ответственности. После того как суд наложит арест, у ЦБ РФ будет месяц для подачи основного иска. Если же он этого не сделает или суд отклонит его требования, экс-банкиры и страховщики смогут взыскать с регулятора убытки или компенсацию.

Такие обеспечительные меры суд может вводить, если ЦБ РФ установит, что у кредитной, страховой организации, НПФ отрицательный капитал, объяснила журналистам Ирина Яровая. То есть в компании образовалась финансовая «дыра» и у нее нет денег, чтобы расплатиться по своим обязательствам.

Основным принципом любой ответственности является ее соразмерность нарушению. «В случае с превентивным арестом имущества ни о какой соразмерности речи не идет, против человека не подан иск, а имущество и счета уже арестованы лишь потому, что он работал в банке, у которого отозвали лицензию. И презумпция невиновности для таких лиц не работает», – считает Нина Бабинова.

Наказания для банкиров и страховщиков, намеренно доведших свою организацию до банкротства, должны стать не только неотвратимыми, но и более строгими. В таких ситуациях страдает большое число граждан и организаций, объясняют парламентарии.

Уголовное дело будут возбуждать вне зависимости от размера ущерба. Сейчас, если он не превысил 2,25 млн рублей, виновным грозит административный штраф до 10 тыс. рублей или дисквалификация до трех лет. По проекту за это виновным будет грозить до четырех лет колонии.

Но, как правило, сумма потерь у разорившихся банков и страховщиков гораздо больше, и исчисляется она порой сотнями миллионов рублей. И в такой ситуации за преднамеренное банкротство страховых и кредитных организаций, НПФ виновным будет грозить до семи лет заключения, а не до шести, как сейчас, говорится в поправках в Уголовный кодекс РФ.

Строже будут наказания и за попытки спрятать, уничтожить в ходе банкротства таких организаций, либо скрыть или сфальсифицировать документы, отражающие экономическую деятельность компании. При ущербе до 2,25 млн рублей будут лишать свободы на срок до пяти лет, а если потери будут больше, то виновник рискует отправиться в места лишения свободы на шесть лет. Сейчас срок заключения не может превышать трех лет.

В целом эксперты сходятся во мнении, что предложения окажутся малоэффективными. «К моменту отзыва лицензии у банка активы бенефициаров уже выведены в иностранные юрисдикции», – говорит адвокат Ксения Гордеева. Она напоминает, что и сейчас суды привлекают собственников обанкротившихся организаций к финансовой ответственности, но в реальности удается получить очень немного. «Необходим реальный механизм, препятствующий выводу за рубеж активов кредитных учреждений контролирующими лицами банка еще до введения временной администрации или отзыва лицензии», – считает она.

«ПРОФИЛЬ»

https://profile.ru/politics/kakie-uprezhdayushhie-mery-gosudarstvo-razrabatyvaet-dlya-nakosyachivshix-bankirov-248186/

ЦБ ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЕ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

10.03.2020

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте регулятора.

Так, планируется предоставить банкам возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заемщика на фоне распространения коронавирусной инфекции. До этой же даты банки получат возможность не ухудшать оценки финансового положения таких заемщиков для целей формирования резервов под потери, если изменения их финансового положения вызваны распространением коронавируса.

Также на период до 30 сентября будет введен пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, и снижены до нуля надбавки к коэффициентам риска по предоставляемым таким организациям валютным кредитам.

"Банк России совместно с финансовыми организациями обновляет оценку влияния возросшей в последние дни волатильности валютного и фондового рынков на их финансовое положение. При необходимости будут приняты дополнительные регулятивные меры по повышению устойчивости финансового рынка", — говорится в сообщении.

При этом ЦБ отмечает, что российская финансовая система в последние годы существенно повысила свою устойчивость к ситуациям повышенной волатильности, связанным с резкими изменениями цены на нефть. "Это в том числе показывают и проводимые Банком России стресс-тесты", — говорится в сообщении.

«ПРАЙМ»

https://1prime.ru/finance/20200310/831045618.html

МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ РУХНУЛИ ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

9.03.2020

Инвесторы испугались глобальной рецессии.

В понедельник, 9 марта, финансовые рынки стали закладывать вероятность массовых банкротств в энергетическом секторе и глобальной рецессии после того, как цена нефти рухнула на 30%. Кроме того, эпидемия коронавируса все сильнее влияет на активность стран за пределами Китая: так, 7 марта правительство Италии ввело карантин на севере страны, в который попало около 17 млн жителей, или более четверти населения. Люди в Милане, регионе Ломбардия и 14 соседних провинциях «должны категорически избегать перемещения из этих областей и в них», говорится в указе премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Карантин действует с 8 марта по 3 апреля.

Ситуация на нефтяном рынке рикошетом ударила по остальным. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 0,5 процентного пункта, опустившись ниже 0,4%. Между тем на фондовых рынках наблюдается массовое бегство инвесторов. Фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5%. Европейские индексы начали торги обвалом на 5–9%. Японский фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 7,3%, а курс австралийского доллара в какой-то момент за 20 минут упал почти на 5% (хотя затем быстро отыграл большую часть потерь); для обоих инструментов это было худшее падение с кризисного 2008 г. Акции добывающей компании BHP Group рухнули на 14%, местной нефтяной компании Woodside Petroleum – на 18%.

Но главным спусковым крючком для обвала фондовых рынков в понедельник стал распад соглашения ОПЕК+.

В пятницу Россия отказалась увеличивать сокращение нефтедобычи, в результате действие ранее установленных квот завершится 1 апреля. В выходные Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате цена нефти Brent с возобновлением торгов рухнула на 30%, опустившись до $31,02 за баррель, цена американского сорта WTI – до $27,34. Это самое значительное дневное падение с 1991 г., когда войска антииракской коалиции освобождали Кувейт во время первой войны в Персидском заливе.

Nikkei и S&P/ASX 200 потеряли с последних пиков более 18% и 19,6% соответственно, вплотную подойдя к границе в 20%, за которой начинается медвежий тренд.

«Сегодня все боятся глобальной рецессии», – сказал The Wall Street Journal Томас Хейес, председатель хедж-фонда Great Hill Capital. По его словам, падение нефтяных цен повышает вероятность того, что некоторые энергетические компании не смогут расплатиться по долгам. «Инвесторы опасаются, что если Россия в скором времени не вернется за стол переговоров [со странами ОПЕК], то риск дефолта и расширение кредитных спредов приведут к ухудшению ситуации на долговом рынке и даже рецессии», – считает Хейес.

По оценке аналитиков BofA Global Research, распродажа последнего времени привела к сокращению капитализации мирового фондового рынка на $9 трлн за девять дней, а средняя для развитых стран доходность 10-летних облигаций составила 0,16% (минимум за 120 лет).

Реальный риск связан не столько с самой дешевеющей нефтью, сколько с кредитным риском – именно он беспокоит рынки, подтверждает Стивен Иннс, главный рыночный стратег AxiCorp. Агрессивное снижение цен Саудовской Аравией особенно сильно может ударить по сланцевым добытчикам в США, где на долю энергетических компаний приходится более 11% рынка высокодоходных облигаций. Такое падение цен фактически превратит Хьюстон, центр нефтяной промышленности, «в город-призрак», цитирует Иннса Financial Times: «Оно создает вероятность банкротств, неисполнения обязательств по долгам, ударит по многим краткосрочным кредитным линиям».

Рост доходностей мусорных облигаций может распространиться и на другие секторы, осложнив финансовое положение компаний.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, наоборот, упала в понедельник до нового минимума 0,387%, хотя затем поднялась ближе к 0,5%. Доходность 30-летних бондов опустилась ниже 1%. Таким образом, впервые в истории доходность всех американских гособлигаций оказалась ниже 1%. Участники рынка теперь рассчитывают, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на заседании 18 марта сразу на 0,75 процентного пункта, хотя 3 марта она уже понизила их на 0,5 п. п. до 1–1,25%.

Все это накладывается на эпидемию коронавируса. В Италии наибольшее количество заболевших и погибших от него в Европе. При этом в IV квартале в экономике уже был зарегистрирован спад, который наверняка повторится и в I квартале, столкнув экономику в рецессию. На севере Италии расположено большинство промышленных предприятий, к тому же будут закрыты основные туристические достопримечательности, включая музеи и горнолыжные курорты. Фондовый индекс Италии FTSE MIB упал в понедельник сильнее других европейских рынков – более чем на 9%.

Все больше случаев заболевания регистрируется в США, где, как говорят власти, вирус распространяется в местных сообществах и его сложно отслеживать. В Китае карантин в начале года, который в большей или меньшей степени затронул около 500 млн человек, сильно ударил по экономической активности. Опубликованные в выходные данные показали, что экспорт в январе – феврале сократился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Однако в Китае эпидемия идет на спад, и инвесторы, надеясь, что страна первой выйдет из нее, не так сильно наказывают китайский фондовый рынок. Индекс CSI 300, открывшийся в начале февраля после каникул падением на 9%, к началу марта полностью отыграл его, а в понедельник снизился лишь на 2,9%.

Рецессия в еврозоне и США в первом полугодии становится очевидной возможностью, а в Японии, весьма вероятно, она уже наступила, считает Йоахим Фелс, аналитик по глобальной экономике Pimco. «Худшее для экономики еще впереди в ближайшие месяцы», – отметил он.

«ВЕДОМОСТИ»

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/03/09/824729-fondovie-ruhnuli-neftyu

ОБВАЛ НА ФОНДОВОМ И ВАЛЮТНОМ РЫНКАХ В РОССИИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

10.03.2020

В ночь на 9 марта цена нефти марки Brent упала более чем на 30%. На этом фоне курс доллара на рынке Forex вырос до 75 рублей, а евро до 85 рублей. В ночь на 10 марта цены на нефть поднялись на 7%. Как развивается ситуация на российском рынке в первый день торгов после падения цен на нефть .

09:25  Крах договоренностей ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года однодневному падению цен на нефть Brent, от которых напрямую зависит состояние российской экономики.

Фьючерсы Brent 9 марта торговались ниже $35 за баррель (более 30% к предыдущему закрытию). Таким образом, нефть вернулась на уровни начала 2016 года.

На этом фоне курс доллара к рублю подскочил почти до 75 руб., курс евро превысил 85 руб.

09:55  Пока не ясно, сколько продлится период, когда цены на нефть будут ниже $40.

- Банк Goldman Sachs прогнозирует, что Brent будет стоить в среднем лишь $30 в апреле—сентябре 2020 года.

- Глава аналитической компании Macro-Advisory Ltd Крис Уифер считает, что ценовая война России и Саудовской Аравии друг с другом и против американской сланцевой нефти может продлиться по крайней мере несколько месяцев, и Brent наверняка протестирует уровни $30 и ниже.

- Основатель американской консалтинговой компании Rapidan Energy, специализирующейся на энергорынках, Боб Макнэлли полагает, что на рынке сложилась редкая комбинация факторов — шок со стороны предложения (рост нефтедобычи), обратный шок со стороны спроса (снижение потребления из-за коронавируса) и отсутствие на рынке «стабилизирующего производителя» Последний раз такое «ужасное сочетание» было в начале 1930-х годов, на фоне Великой депрессии, и тогда цена нефти обвалилась до «центов за баррель», указал он.

- Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов считает, что, если вспышка коронавируса пойдет на спад, цены могут быстро скорректироваться и снова превысить $50 за баррель, однако если увеличатся риски глобальной рецессии, то цены останутся низкими, в районе $30–40.

10:09  Курс доллара вырос до 73 руб.

10:10  Курс евро вырос на 5%, превысив 82 руб.

10:10  Индекс РТС упал на 16%

10:11  Акции Сбербанка открыли торги падением на 13%, ВТБ — на 11,7%

10:12  Индекс Мосбиржи в начале торгов обвалился на 16%

10:14  Акции «Роснефти» упали на 12%, «Газпрома — на 12,8%, ЛУКОЙЛа — на 14%

10:18  Московская биржа ввела верхнюю границу возможного курса доллара на уровне 75,2125 руб. и евро на уровне 85,785 руб.

10:19  ЦБ с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение было принято исходя из текущей ситуации на нефтяном рынке и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ). ЦБ будет продавать иностранную валюту до тех пор, пока не начнутся ее регулярные продажи из средств ФНБ.

10:23  ЦБ ввел послабления для кредитов производителям лекарств, транспортным и туристическим компаниям.

«РБК»

https://www.rbc.ru/textonlines/10/03/2020/5e6730919a794742d1e50212

НИКОГДА НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЕК: ЧТО СТОИТ ЗА ОБВАЛОМ НЕФТЯНОГО РЫНКА

9.03.2020

Падение цен и котировок будет болезненным, но вряд ли продлится долго, считают эксперты.

К коронавирусу, который в последнее время сильно бил по биржевым котировкам, добавился еще один «черный лебедь», негативно влияющий на рынок акций и курс рубля, — развал сделки ОПЕК+. Заседание стран — участниц соглашения в Вене 6 марта, на котором в качестве меры поддержки цен на «черное золото» на фоне эпидемии обсуждалось дополнительное снижение добычи во II квартале, фактически закончилось разрывом альянса между Россией и государствами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией.

В результате в понедельник стоимость барреля снизилась почти на треть (сравнительно небольшое падение — на 9% — произошло еще в пятницу вечером). Вслед за этим обрушились и основные зарубежные рынки. Индекс Шанхайской биржи сокращался на 3%, Шэнчьжэньской — на 3,8%, японский Nikkei — на 5,3%, британский FTSE 100 — на 8,5%, немецкий DAX — на 7,1%, итальянский FTSE MIB — на 7%, французский CAC 40 — на 7,3%. Американский фондовый рынок тоже открылся падением: индексы Dow Jones, S&P-500 и NASDAQ снизились в моменте на 7%. Вместе с нефтью рухнули акции сланцевиков США — примерно на 30–40%.

Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне на открытии потеряли от 9 до 26% стоимости. После 12:00 расписки «Роснефти» снизились почти на 20%, «Лукойла» — на 17,3%, «Газпром нефти» — на 14,27%.

Курс доллара на международном рынке Forex в понедельник в ходе торгов поднимался на 9,5% и превышал отметку в 75 рублей. Курс евро — выше 85 рублей (+10% к уровню закрытия предыдущей сессии).

В Минфине РФ утром в понедельник поспешили заявить, что денег Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит на покрытие дефицита бюджета из-за обвала стоимости «черного золота» на 6–10 лет вперед. Цена отсечения бюджетного правила, при которой формируется российский бюджет, составляет примерно $43 за баррель. Когда нефть стоила дороже, доходы сверх этой отметки направлялись в ФНБ — сейчас его объем составляет 10,1 трлн рублей, или 9,2% ВВП. Также Минфин объявил, что будет продавать валюту на внешнем рынке. ЦБ, в свою очередь, пообещал покупки приостановить.

Однако эти ободряющие заявления не смогут остановить падение индексов на Московской бирже на открытии 10 марта, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он ожидает снижения в пределах 10–30%. Наибольшие потери понесут акции нефтегазовых компаний, которые представляют значительную долю в портфелях отечественных инвесторов, отметил эксперт.

Российская валюта в таких условиях может закрепиться на отметке 75 руб./$, но из-за коронавируса и нестабильности на мировых рынках курс может достичь и 80 руб./$, сказал «Известиям» аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. При нарастании паники на рынках курс российской нацвалюты в моменте может снижаться и до 90 рублей, а к евро – до 95, добавил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По мнению заведующего научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финрынков» Дениса Домащенко, если стоимость барреля опустится значительно ниже $30, возникнет риск срыва реализации инвестпроектов за счет средств ФНБ.

Однако на совещании, которое премьер-министр Михаил Мишустин провел 9 марта, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что даже в условиях низких цен на нефть государство может гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. А также — исполнение поручений президента, реализацию нацпроектов и сохранение экономической стабильности.

На этом же заседании глава Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что сценарий выхода из соглашения прорабатывался заранее и «текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза».

Впрочем, нынешний обвал вряд ли будет для российских рынков более жестким, чем ситуация 2014 года, отметил Антон Покатович.

— Общий каркас всей экономической и финансовой системы РФ сейчас гораздо прочнее, и у России есть запас прочности для того, чтобы переждать спад рынков без критических последствий для экономики, — пояснил «Известиям» эксперт. — На наш взгляд, снижение в начале недели имеет весьма эмоциональный окрас, однако снижение российских рынков и рубля может продолжиться под давлением не столько спекулятивных стратегий, сколько бегства инвесторов от риска.

В XXI веке серьезные обвалы цен на нефть и рубля происходили уже дважды — в 2008-м и в конце 2015-го — начале 2016 года, напомнила в беседе с «Известиями» замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

— В 2009 году Россия вышла из кризиса, хотя и ушла в минус по росту ВВП. Быстрый выход как раз был связан с тем, что ОПЕК сократила добычу на 3 млн баррелей в сутки, благодаря чему цены вернулись к $100 за баррель. Соответственно, укрепился и рубль, — отметила она. — А в конце 2016 года одним из факторов, который позволил восстановиться ценам на нефть, стало создание альянса ОПЕК+ и сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки. Нынешний обвал рынков в большей степени спекулятивен, так как фактически вызван либо геополитическими факторами (прекращением действия сделки ОПЕК+), либо коронавирусом. А с последним всё может зависеть от новостного фона.

По мнению эксперта, драйвером выхода из кризиса в этом случае будет уже не ОПЕК или ОПЕК+, а скорее Всемирная организация здравоохранения — в случае если коронавирус пойдет на спад. Пока в КНР прогнозируют, что вспышка COVID-19 продлится до июня.

Сделка с ОПЕК+ потеряла смысл — соглашение уже не влияет на рынок, отметил и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев. По его словам, сделка сыграла позитивную роль лишь на первом этапе, а в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, замещались американской сланцевой нефтью.

— С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи. Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это мазохизм, — заявил он РБК.

Однако, если в ближайшие дни паника будет усиливаться и цена на нефть опустится заметно ниже $30 за баррель, не исключено, что в этом году не будет и сделки по покупке правительством Сбербанка у ЦБ за счет средств ФНБ, считает Денис Домащенко.

20 марта состоится заседание совета директоров Центробанка, на котором будет приниматься решение об изменении ключевой ставки. Ввиду волатильности рубля регулятору следовало бы повысить ставку на 0,25 п.п. — до 6,25%, считает Денис Порывай из Райффайзенбанка.

— Хотя при таком ослаблении рубля повышение должно быть даже больше, — уверен он.

Альянс ОПЕК+ контролировал цены на нефть на протяжении последних трех лет. Страны картеля в Вене 6 марта пытались договориться о дополнительном сокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки на II квартал 2020 года. Но Россия выступила против такой меры, в итоге страны не договорились ни о дополнительном снижении, ни даже о продлении уже существующей сделки о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей в сутки. Россия, кстати, была не против продления уже действующей договоренности, но участники альянса посчитали ее половинчатой. Теперь с 1 апреля страны — члены картеля свободны от обязательств и могут наращивать добычу на свое усмотрение.

«Мы еще пожалеем о сегодняшнем дне», — отметил в пятницу министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман. Другие участники встречи назвали ее худшей в истории ОПЕК. Уже 9 марта Reuters сообщило, что из-за падения цен на нефть страны — участницы соглашения за сутки потеряли $500 млн.

Саудовская Аравия на фоне срыва сделки заявила, что готова увеличить добычу до 10 млн баррелей в сутки, а в случае необходимости и до 12 млн (на март она составляла 9,7 млн). Подобные действия рынок посчитал ответом на решение России.

— На этом фоне стоит ожидать сокращения котировок ниже $30 за баррель. Со временем рынок нефти стабилизируется, но цены все равно останутся низкими, — полагает Артем Деев.

Он привёл в пример ситуацию, которая наблюдалась в начале 80-х годов прошлого века: с 1979 по 1981 год потребление нефти в США, Европе и Японии снизилось на 13%. После 1980 года продолжающийся спад потребления и перепроизводство нефти привели к последовательному шестилетнему падению цен, к 1986 году они понизились на 46%, отметил эксперт.

Настолько сильное снижение котировок в понедельник является следствием того, что рынок нефти традиционно является неэластичным, отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. Незначительные объемы перепроизводства могут вызывать несоразмерно высокие отклонения цены вниз.

— Решения Саудовской Аравии о намерениях повысить добычу, а также введение скидок для своих потребителей указывают на переход в состояние ценовой войны, — сказал эксперт. — На ситуацию с ОПЕК+ крайне негативно накладывается фактор принимаемых во всем мире ограничительных мер в отношении распространения коронавируса.

По словам Василия Карпунина, решение о развале сделки оказалось для участников рынка большой неожиданностью.

Текущие условия сделки ОПЕК+ действуют до конца марта. Возможно, видя негативные последствия от ожиданий дальнейшего отказа от сокращения добычи, нефтедобывающие страны все-таки пересмотрят свое решение. В этом плане пока не поступало каких-то сигналов, но факт получения ими обратной связи налицо — падение нефти Brent к $30–35 само по себе является фактором в пользу достижения компромисса, считает эксперт.

Снижение американской WTI неизбежно вызовет резкое торможение темпов роста добычи в США, в том числе на сланцевых месторождениях. Сохранение цен около $30 на длительном промежутке времени может спровоцировать у сланцевиков проблемы с обслуживанием долга, а инвестпрограммы будут сокращены, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Выход из сделки ОПЕК+ во многом как раз мог быть обусловлен тем, что страны — участницы соглашения постепенно отдавали долю рынка США. Платой за восстановление доли будут существенно более низкие цены.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше планки отсечения ($42,4 за баррель), направляются в Фонд национального благосостояния. Сейчас котировки нефти ушли ниже этого уровня, так что в среднесрочной перспективе можно ожидать снижения ФНБ. Его масштаб будет зависеть от сроков, на которые растянется период столь низких цен.

Всё, что связано с импортом, может увеличиться в цене в пределах 10% из-за непредсказуемости курсов валют и отсутствия у ритейлеров возможности просчитать хотя бы краткосрочную перспективу рисков и политику в ценообразовании, сказала «Известиям» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

— Сейчас рынком будет править паника, и повышение цен — самый простой механизм. Цены вырастут на такие товары, как электроника, техника, гаджеты и лекарства. Очень много будет зависеть от того, выступит ли ЦБ в защиту рубля. Чтобы сдержать курс, нужна интервенция внутри дня в 10–20 раз больше того объема долларов, которые обычно закупает Минфин, — отметила эксперт.

По словам эксперта, топливо в меньшей степени подорожает, соглашение между нефтяниками и правительством РФ в силе. А вот услуги ЖКХ планово вырастут в цене в начале второго полугодия и здесь россиян не поджидает неприятный сюрприз, заметила Анна Бодрова.

Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин считает, возможный курс в 90 рублей за доллар, даже если он установится ненадолго, приведет к удорожанию всех товаров иностранного производства, в том числе тех, где есть зарубежные комплектующие и сырье.

— Перебои в поставках из Китая уже привели к сокращению производства на ряде российских автопредприятий. Уже начали дорожать сахар и крупы, чай и кофе. Продолжение ослабления рубля может вынудить Центробанк России поднять ключевую ставку, что запустит рост инфляции. На этом фоне стоит ожидать роста коммунальных услуг, топлива, промышленных товаров, — добавил Андрей Хохрин.

Впрочем, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов склонен считать, что причина текущего падения — паника из-за заявлений Саудовской Аравии и вряд ли будет иметь долгосрочный характер.

Россия сегодня, по словам эксперта, может оперативно увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Но главное — расширить ресурсную базу и прекратить поддержку слабых игроков за свой счет. Решение Саудовской Аравии начать гонку по наращиванию добычи он ставит под сомнение — эта страна, как показывает практика, более чувствительна к снижению цен.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/984916/izvestiia/nikogda-ne-bylo-i-vot-opek-chto-stoit-za-obvalom-neftianogo-rynka

ЧЕМ ГРОЗИТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ОБВАЛ НЕФТИ И РУБЛЯ?

9.03.2020

Мишустин в понедельник провел совещание, где кабмин обсудил меры экономической стабильности. Глава Минфина Силуанов сообщил, что государство гарантирует исполнение всех социальных обязательств, а также реализацию нацпроектов и макроэкономическую стабильность

Генеральный директор туркомпании «ВИП-Компани» Екатерина Запольская в бизнесе давно. Прекрасно помнит валютные кризисы 90-х годов, из-за которых отрасль очень страдала. Но нынешняя ситуация впервые. Совпало несколько факторов: коронавирус, закрытие сразу нескольких стран (в том числе любимой россиянами Италии), а теперь еще и обвал рубля.

Если курс сохранится, то это новые убытки для туристических компаний. Те, кто запланировал отдых за рубежом, но еще не успел оплатить, вполне вероятно, откажутся, если цена путевки, номинированная в валюте, резко вырастет. Впрочем, Екатерина Запольская смотрит в будущее с оптимизмом:

«Надо думать, что будет лето, что люди все равно поедут. Можно, конечно, говорить, что, да, ужасно, на выезд это все плохо повлияет, потому что все путевки подорожают, люди себе не смогут их позволить, турфирмы начнут демпинговать, наверное. Начнут на каких-то массовых направлениях, типа Турции и Греции, что-то выжимать из себя, чтобы люди все-таки поехали. Если в этих странах не случится эпидемии и их тоже не закроют».

Все-таки, если говорить о туризме и туристах, даже если доллар будет весной и летом стоить за 70, большой трагедии не случится. Те, кто не бронирует заранее, а покупает спонтанно, выдержат и возросшие цены. Другие, возможно, как это было после прошлого кризиса, поедут на отечественные курорты. А ведь еще у нас много бюджетников, которым либо официально, либо негласно запрещено отдыхать за границей. Хотя, например, для полицейских в прошлом году открыли Турцию и Таиланд.

Следующий аспект: скажется ли падение курса на нашей инфляции? Если доллар останется на нынешних отметках до конца года, то влияние будет. Если же история с нефтью быстро закончится, то мы ничего и не заметим, предполагает финансовый аналитик Наталья Смирнова.

«Надо смотреть все-таки по итогам года, сможем ли мы договориться с саудитами. Если да, то этот скачок инфляции за март и апрель на фоне всего 2020 года растворится, и мы ничего не почувствуем. Инфляция по году выше 4%, но не сумасшествие».

Падение курса в конце 2014 года сделало нашу инфляцию двузначной. Но тогда была принципиально иная ситуация. Мы, например, много импортировали продуктов питания. А потом начали производить и даже экспортировать сами. Курица, свинина или, к примеру, сахар. Мы еще недавно его закупали за рубежом, а теперь делаем столько, что его, образно говоря, некуда девать.

До 2014 года 70% нашей продукции было импортом, вспоминает генеральный директор поставщика и производителя продуктов питания «Гурманин». Теперь импортная продукция в ассортименте компании занимает лишь 10%. И все-таки есть продукты, которые мы до сих пор не научились в достаточном количестве производить сами, говорит Денис Кишканев.

«В Россию импортируется очень много говядины из Южной Америки. Соответственно, она в цене пропорционально повысится. Это будет преимущество, конечно, для российского производителя, но того объема, который российский производитель производит, просто нет. Следует ожидать и повышение цен на российское сырье в том числе. Я не думаю, что они завтра что-то сразу изменят. Все равно будут ждать какой-то информации о курсе рубля».

Зато автопроизводители уже сообщили, что будут постепенно повышать цены. Потому что вряд ли в ближайшее время рубль вернется в коридор в 60-65 за доллар. У нас автопроизводство хоть и локализуется, но большая доля комплектующих импортная. Как недавно рассказывал министр промышленности Денис Мантуров, некоторые производители даже кожу для обивки салона ввозят из за рубежа. Возможно, какие-то компании отложат модернизацию, потому что иностранные станки могут подорожать. Но с оговоркой — если высокий курс валюты останется таким надолго.

Паника, конечно, продолжится несколько дней. Но у нас есть стабилизирующие механизмы — продажа валюты Минфином и отказ Центробанка от покупки валюты. И у нас хорошие финансовые запасы. Правда, многие рассчитывали получить деньги из Фонда национального благосостояния на разные важные для страны проекты. Возможно, получат не все. Опрошенные бизнесмены и эксперты говорят: надо подождать. Кстати, так сделал мой коллега, который в понедельник решил купить европейское детское автокресло. За день его цена поднялась на 2 тысячи рублей.

«BFM.RU»

https://www.bfm.ru/news/438479

НЕФТЬ УРОНИЛА РОССИЙСКУЮ ВАЛЮТУ

9.03.2020

Курс доллара сейчас 74 руб./$, курс евро — 85 руб./€.

Цены на нефть при открытии торгов в понедельник рухнули более чем на 30%. По данным агентства Bloomberg, котировки ближайшего контракта на нефть Brent достигали отметки $31,02 за баррель, что на 31,5% ниже закрытия пятницы. Стоимость американской нефти WTI опускалась до $27,34 — на 33,8% ниже закрытия предыдущего дня.

Стремительно падение цен на нефть произошло после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи еще на 1,5 млн баррелей. Пока до конца месяца действует соглашение о сокращении на 1,7 млн баррелей в сутки. При этом, по словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.

По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, реакция стран-участников соглашения ОПЕК+ после фактического выхода России из нефтяного картеля оказалась быстрой. Саудовская Аравия заявила о готовности повысить добычу нефти с 9,7 до 10 млн баррелей в день и продавать ее со значительным дисконтом своим основным партнерам. «Очевидно желание надавить на Россию и принудить ее к переговорам с картелем для того, чтобы попытаться совместными усилиями вернуть баланс спроса и предложения на рынок»,— считает он.

«Прогноз для рынка нефти еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года, когда началась такая ценовая война, поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса»,— отмечали аналитики Goldman Sachs в минувшее воскресенье. Тогда нефтяная борьба привела к падению нефти ниже уровня $30 за баррель к началу 2016 года. «Рынок нефти сейчас столкнулся с двумя крайне неопределенными медвежьими шоками с явным результатом резкого снижения цен»,— отмечают аналитики Goldman Sachs. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК +, на нефтяной рынок возвращаются ценовые войны производителей.

По мнению Евгения Миронюка, шансов на быстрое восстановление сейчас немного. По его оценке, цена Brent может обновить минимум января 2016 года — $27 за баррель, что означает снижение на 20–30% от текущих значений.

В столь сложных условиях конъюнктуры мировой экономики с учетом вирусного фактора нефть может продолжить снижение в широком диапазоне $25–35 за баррель.

На фоне резкого падения цен на нефть, значительно ослабились позиции российской валюты. По данным агентства Bloomberg, к 21:00 курс доллара достигал отметки 74,8 руб./$. Курс евро превысил уровень 85,8 руб./€. При этом сегодня курсы доллара и евро достигали 75 руб./$ и 86 руб./€, обновив четырехлетний максимум. Рубль оказался лидером снижения среди других валют развивающихся рынков, потеряв относительно доллара более 7%. По данным агентства Bloomberg, около 4% потеряли в цене ранд ЮАР и малазийский рингитт. Остальные валюты развивающихся стран подешевели в пределах 1%.

На этом фоне стремительно падали азиатские фондовые индексы. К 11:00 японский Nikkei-225 потерял более 5%, китайские индексы снизились на 3–4%. Основной индекс на Гонконгской фондовой бирже Hang Seng упал на 4,7%. Корейский KOSPI потерял 4,2%. Торги на российских биржах сегодня не проводятся. По словам Антона Покатовича, во вторник «российские рынки как фондовые, так и долговые могут испытать значительное снижение, а также мы можем увидеть начало значительного оттока капитала из российских активов, что будет способствовать значительному ускорению понижательной динамики в ценах рублевых активов».

В декабре 2014 года для борьбы с резким спросом на валюты на российском рынке Банк России пошел на беспрецедентный подъем ключевой ставки до 17%. Тем не менее котировки доллара к началу 2016 года превысили 80 руб./$. Ажиотаж начал спадать только после договоренности стабилизировать цены на нефть в рамках ОПЕК+.

Сегодня в условиях роста резкого ослабления рубля на мировом рынке и падении цен на нефть Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Ранее в начале марте Минфин установил объем покупок валюты в размере 6,3 млрд рублей в день (на тот момент чуть менее $100 млн). Всего за месяц предстояло выкупить валюты на 172,1 млрд руб. Решение ЦБ распространяется и на реализацию покупок, отложенных в четвертом квартале 2019 года. Регулятор будет принимать решение о возобновлении операций «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках». При этом ЦБ «готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности». По словам господина Покатовича, в условиях столь высокой рыночной нестабильности и эмоционального напряжения такой меры, как приостановка закупки валюты ЦБ на 30 дней, «может оказаться недостаточно для сдерживания ослабления рубля».

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4283158

ЦБ ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ РУБЛЯ И ФИНАНСОВОГО РЫНКА

10.03.2020

Центробанк со вторника, 10 марта, начнет «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила, сообщил регулятор. Эти операции будут проходить до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Решение было принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, указывает ЦБ.

По мнению регулятора, нынешний уровень ликвидности банковского сектора достаточный для устойчивости российской финансовой системы. Однако ЦБ объявил о дополнительных мерах поддержки финансового рынка, принимая во внимание колебания курсов и цен финансовых активов, случившиеся накануне. Регулятор проведет во вторник, 10 марта, аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд руб. и увеличит лимит валютных свопов по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.

Падение цен на нефть началось в пятницу после того, как Россия и страны ОПЕК не договорились о продлении с 1 апреля ограничений на добычу нефти. В понедельник цена барреля нефти Brent снижалась до $31,27, темпы падения достигали 30% по отношению к предыдущим торгам. К 9.21 мск 10 марта, по данным ICE, стоимость барреля Brent с поставкой в июне составляет $37,5.

«ВЕДОМОСТИ»

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2020/03/10/824779-tsb-finansovogo

ЦБ РФ ПРИОСТАНОВИЛ НА 30 ДНЕЙ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА

9.03.2020

Банк России принял решение в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила; решение о возобновлении операций будет приниматься с учетом ситуации на финансовых рынках в течение марта, сообщил регулятор в понедельник.

Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке после 30%-го обрушения цен на нефть — доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется в районе 72,94 рубля, евро — 82,02 рубля. Московская биржа в понедельник закрыта в связи с выходным днем. Официальные курсы, установленные ЦБ РФ на выходные и вторник: евро — 75,8424 рубля, доллар — 67,5175 рубля.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", — отметил ЦБ.

Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году, пояснили в Банке России.

"Решение о возобновлении операций с иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года", — указывается в сообщении.

"Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности", — резюмирует ЦБ.

ЦБ РФ ранее традиционно заявлял, что оставляет за собой право приостанавливать покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

«ПРАЙМ»

https://1prime.ru/state_regulation/20200309/831040013.html

ЦБ ПРИШЕЛ НА РЫНОК: СМОЖЕТ ЛИ БАНК РОССИИ ОСТАНОВИТЬ ПАНИКУ ИНВЕСТОРОВ

10.03.2020

Банк России на фоне обвала рубля представил антикризисный план, среди мер — продажа около $1 млрд для снижения волатильности на рынке. Экономисты считают, что вмешательство ЦБ уже немного помогло рублю.

Во вторник, 10 марта, Банк России примерно за полчаса до начала торгов на Московской бирже объявил об антикризисных мерах для охлаждения ситуации на рынке. Регулятор начнет «упреждающие» продажи валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Правило предполагает покупку валюты на доходы от продажи нефти, если она стоит выше $42,4 за баррель. Если цена дешевле, то правило, напротив, предполагает продажу валюты на рынке. До сих пор регулятор закупал валюту для ФНБ, но ни разу не продавал по бюджетному правилу.

Кроме того, 10 марта ЦБ проведет аукцион «репо» «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей и увеличит лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до $5 млрд.

Банк России намерен продолжить анализ сложившейся на рынке ситуации и готов при необходимости принять дополнительные меры по защите российской экономики от внешних шоков, заявила во вторник первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева в эфире «России-24».

«У нас есть еще гораздо более широкий набор возможных мер, все эти меры ранее были испробованы, рынок понимает, что они работают. При необходимости мы будем применять дополнительные меры для того, чтобы снизить влияние на российскую экономику и на финансовую систему внешних шоков», — сказала она (цитата по ТАСС).

Регулятор сейчас вынужден реагировать на последствия срыва сделки России и ОПЕК, после которого нефть снизилась почти до $30 за баррель, а на биржах в Азии, США и Лондоне начались панические продажи.

«Всего за две недели настроение инвесторов перешло из самоуспокоенности к панике», — описывал происходящее в интервью FT управляющий портфелем в Janus Henderson Investors Пол О'Коннор. И если 10 марта азиатские биржи немного отыграли падение, а нефть Brent выросла в цене почти до $36, то Московская биржа, которая 9 марта была закрыта в связи с праздником, напротив, начала торги с падения. Индекс Московской биржи на открытии упал почти на 10%, а индекс РТС — почти на 16%. Курс доллара спустя 20 минут после начала торгов стоил 72,13 рубля (это плюс 3,5 рубля по отношению к закрытию пятницы на Московской бирже), евро 81,8 рубля (плюс 4,2 рубля).

ЦБ при текущих ценах на нефть в рамках бюджетного правила должен продать валюты на $1 млрд до конца месяца, сказали Forbes руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлоинвестбанка Сергей Романчук и экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец. ЦБ будет продавать валюту из собственных резервов с начала следующего месяца, если цена барреля нефти Urals будет ниже $42,4, продажи будут осуществляться из средств ФНБ.

«Это примерно $50 млн в день. Такие объемы не способны серьезно повлиять на рынок, ЦБ сейчас влияет только информационно», — сказал Романчук.

«Ожидаем, что покупки останутся умеренными», — считает Донец. По ее оценке, курс доллара при сохранении нефти на текущих уровнях устойчиво может составлять 74-79 рублей. «Дополнительную поддержку рублю в этом году может оказать резкое сокращение расходов россиян на туристические услуги. В любом случае в ближайшее время волатильность на всех финансовых рынках останется повышенной, пока ситуация с коронавирусом не начнет стабилизироваться», — сказала она Forbes.

Меры ЦБ уже подействовали и немного охладили рынок, считает Романчук. В выходные курс доллара превышал 75 рублей, евро стоил более 86 рублей на международных торгах.

«При том падении цен на нефть, что есть, рубль показывает себя неплохо. Сегодняшний курс доллара существенно выше уровня пятницы, но ниже, чем то, что мы видели вчера, когда российский рынок был закрыт», — сказал главный экономист БКС Владимир Тихомиров. По его словам, если курс стабилизируется в диапазоне 70-75 рублей за доллар, то ЦБ в этом случае не нужно будет выходить на рынок с крупными продажами. «Курс в 72-73 рубля за доллар при нефти в $35-36 за баррель — это вполне адекватный уровень. ЦБ не будет пытаться укрепить рубль вне зависимости от общей ситуации на мировых рынках и на нефтяном рынке. Задача регулятора — не допустить паники», — объясняет эксперт.

Экономист считает, что поведение рубля 10 марта на Московской бирже — это пока только реакция на вчерашние события на мировых рынках. «Говорить о том, что мы прошли какую-то низкую точку и кризис позади, я бы не стал. Большие портфели российских бумаг, особенно рублевых облигаций, находятся у американских инвесторов, которые из-за временного лага пока не вышли на рынок. Вторая волна может прийти во второй половине дня и завтра, так как инвесторам нужно время чтоб принять решение о сокращении портфеля российский бумаг. Если это произойдет, мы увидим сперва движения на рынке облигаций, а затем на валютном рынке, когда полученные рубли будут конвертировать в доллары», — cказал он.

Об этом же предупреждают и аналитики «Нордеа банка»: при дальнейшем ухудшении состояния внешних рынков может активизироваться выход нерезидентов из ОФЗ, что также является существенным риском для рубля в ближайшие недели, написали они в обзоре. По состоянию на 1 февраля (последние данные) инвесторы нерезиденты держали 34,1% всего объема ОФЗ (более 3 трлн рублей).

«FORBES»

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/394643-cb-prishel-na-rynok-smozhet-li-bank-rossii-ostanovit-paniku-investorov

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НАЧАЛ ТОРГИ ОБВАЛОМ, НО САМЫЕ СТРАШНЫЕ ПРОГНОЗЫ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ

10.03.2020

Ситуация стабилизировалась. Между тем министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия не исключает новых совместных с ОПЕК мер по стабилизации рынка, восстановление котировок нефти займет несколько месяцев.

Индекс Московской биржи на открытии 10 марта потерял 10%, РТС — 15%. Ситуация стабилизировалась. ММВБ в минусе почти на 8%, РТС — на 13%. Лидеры падения — нефтяные акции. «Роснефть» и «Лукойл» теряют более 14%.

Рубль начал день с коррекции (по сравнению с закрытием в Нью-Йорке 9 марта). В полдень за доллар дают 72 рубля, за евро около — 82 рублей. Поддержку российской валюте оказал Центробанк, который в условиях обвала цен на нефть объявил об упреждающей продаже валюты.

Текущая ситуация — затишье перед бурей, считает портфельный менеджер Александр Крапивко.

— Я считаю, что это короткая передышка, все еще будет. Нужно смотреть на S&P и на нефть, и оттуда будет видно, что будет с рублем и РТС. Очень много ведь было проповедников пассивных способов инвестирования, роботизированной торговли — а все это деривативные позиции, которые, когда идет что-то не так, приносят страшную боль и тем, кто это организовывает, и клиентам.

— Сейчас рубль прибавляет по сравнению со вчерашним днем. Какие есть пороговые границы, куда он может все-таки отрасти обратно?

— Я думаю, далеко он отсюда уже не укрепится. То, что мы отскочили, если кто, как обычно, не успел, то здесь можно и прикупить, то есть если кто сидел в рублях и считал, что мы, как обычно, в стабильности, то, наверное, сейчас момент купить, потому что еще одна волна девальвации будет.

— Это зависит от нефти или есть какие-то более фундаментальные факторы?

— Конечно, от нефти. То, что мы сейчас видим 32,8 доллара, ничто не мешает нефти увидеть еще раз 27 по WTI.

Как сообщает ТАСС, президент США Дональд Трамп 9 марта заявил, что его администрация и конгресс обсудят налоговые послабления для американских граждан для смягчения последствий коронавируса, и это поддержало американские рынки. Однако непредсказуемость распространения COVID-19 и неопределенность по поводу ситуации на нефтяном рынке не дают возможность делать хоть какие-то прогнозы на будущее, говорит руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.

«Локальная ситуация, наверное, отыграна, по крайней мере, нефть после всех этих решений потрогала низ, по Brent — 31,30, и сейчас более-менее уверенно закрепилась на уровне 36-37 долларов за баррель. Понятно, что дальнейшее движение будет зависеть от уже других факторов, а именно будет ли новый раунд ценовой войны, будет ли продолжение ухудшения ситуации во всем мире с пандемией коронавируса и, соответственно, ответы на эту пандемию со стороны различных стран, которые негативно влияют на текущие экономические результаты, и прогноз того, что будет дальше. Но судя по тому, что рынки пока стабилизировались, также были объявлены налоговые меры в США, которые поддержали рынок, думаю, что, может быть, мы находимся уже где-то близко к низам по фондовому рынку и по нефти. Но тут можно легко ошибиться, потому что ситуация с пандемией по-прежнему до конца не ясная. Я вполне допускаю, что на рынке будет дальнейшая волатильность, в том числе падение нефтяных цен к новым низам. В таком случае российский фондовый рынок тоже испытает удар, как и курс рубля. Курс рубля сегодня немножко стабилизировался в результате принятых ЦБ мер и понимания инвесторов, что в ближайшее время вряд ли ЦБ допустит какую-то безудержную девальвацию и финансовую нестабильность. Я думаю, что, скорее всего, процессы релаксации на этой неделе продолжатся. Что касается рубля, то он может еще несколько укрепиться, но его дальнейшая эволюция будет зависеть от того, как себя будут вести внешние рынки».

Министр энергетики Александр Новак заявил, что РФ в краткосрочном периоде может нарастить добычу нефти до 200-300 тысяч баррелей в сутки, в перспективе потенциал до 500 тысяч баррелей в сутки. Россия не исключает новых совместных с ОПЕК мер по стабилизации рынка. По словам Новака, восстановление котировок нефти займет несколько месяцев.

«BFM.RU»

https://www.bfm.ru/news/438513

ФИНАНСИСТ ОБЪЯСНИЛ, КАК ПАДЕНИЕ РУБЛЯ ОТРАЗИТСЯ НА ЖИЗНИ РОССИЯН

9.03.2020

Курс доллара вновь продолжил расти на рынке Forex. По данным на 15:00, стоимость одного доллара превысила 75 рублей. Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть.

«Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.

— Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится, — говорит профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. — Прежде всего, связано это с отказом от соглашения с ОПЕК. Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения.

Насколько еще упадет рубль в ближайшей перспективе, по мнению финансиста, сказать сложно — слишком много вероятностей и допущений. Дело в том, что рынки сегодня развиваются настолько нелинейно и разнонаправленно, что дать хоть сколько-то определенный прогноз невозможно. Например, исходя из всей логики экономической науки, США должны повышать ставку рефинансирования, но поступают они в точности наоборот. А Штаты — очень большая страна и, естественно, их поведение влияет на экономику всего мира. И здесь мы еще не берем в расчет такие непредсказуемые события, как тот же коронавирус.

 

— В принципе, процессы идут довольно параллельно. Очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Но посмотрите — сейчас большинство наиболее привлекательных стран закрыто на въезд, по возвращении из них россияне должны отсидеть дома две недели карантина. Не знаю, как долго продлится это ограничение, но это первое, что коснется всех. Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это явно станет серьезным испытанием. Понять, насколько поднимутся цены, элементарно — смотрим, насколько вырос доллар относительно рубля, и тогда можно грубо спрогнозировать и подорожание. Конечно, здесь будет место некоторой задержки, но это неизбежно, — отметил эксперт.

Несмотря на то, что покупательная способность россиян может снизиться, радикального подорожания товаров первой необходимости, вероятно, не будет. Речь идет о молоке, зерне, яйцах и бытовых товарах первой необходимости.

«ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА»

https://vm.ru/finance/785353-finansist-obuyasnil-kak-padenie-rublya-otrazitsya-na-zhizni-rossiyan

«НИКАКИХ ПАНИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ НЕ БУДЕТ»

9.03.2020

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов считает, что панические прогнозы о 150 руб. за доллар — это фантазии, но если нефть еще ослабнет, может дойти до 85-90 руб.

Рубль падает, сегодня доллар стоит 75 руб., учитывая, что еще не открылась регулярная торговая сессия. Тут вопрос, наверное, даже не в рубле, потому что наши власти будут контролировать ситуацию. Уже сегодня в экстренном порядке и Центральный банк, и Минфин объявили о том, что в рамках бюджетного правила перестанут покупать валюту. Министерство финансов сказало, что ситуация позволяет ее продавать, так как цена ниже $40. То есть Центральный банк не будет выходить на рынок, потому что он не купил валюту. Скорее всего, операции в рамках бюджетного правила будут сальдироваться, и на рынок не будут выходить как с покупками, так и с продажами. В ближайшие пару месяцев мы столкнемся с такой ситуацией. Здесь главный вопрос, что будет с ценами на нефть, потому что Саудовская Аравия и ее компания Aramco резко начали демпинговать, именно из-за этого и произошел такой обвал. Еще 8 марта компания объявила о том, что снижает на $10 от цены закрытия 6 марта предложения для потребителей в Европе и Азии.

Поэтому мы видим такой обвал. Что будет дальше? Все будет зависеть от спроса, скорее всего, рынок должен сам найти некий баланс. В условиях эпидемии глобальной спрос, естественно, падает, поэтому уже многие инвестиционные дома — Goldman Sachs и другие — ставят цели по нефти в районе $20. Минфин сказал, что с ценой в $25 мы протянем шесть лет. Вполне возможно, что здесь проблемы будут не у нас, а у партнеров в Северной Америке, у сланцевых компаний, потому что у них очень тяжелый финансовый период. В 2021-2023 году им нужны высокие цены на нефть для того, чтобы рефинансироваться, и в этом смысле у большинства компаний, наверное, сложится очень трудная ситуация.

Если цена на нефть задержится на пару лет в районе $25, то большинство сланцевых компаний в Америке, скорее всего, обанкротятся.

У нас регулируется все рублем. Национальная валюта в этом случае будет снижаться, и при текущих $36-35, мы видим 75 руб., при цене в $30 рубль приблизится к 80, при цене в $25 — это 85, может, 90 руб. за американский доллар. Скорее всего, будет существовать такая зависимость. Разговоры о 100-150 руб. за доллар не имеют никакого отношения к рынку, это фантазии. Есть реальная корреляция, обстановку полностью контролирует Центральный банк. Они вообще может зажать курс, но смысла в этом нет, я думаю, что и экономика, и экспортеры будут удовлетворены той динамикой, которую я озвучивал. Никаких панических настроений тут не будет: рынок коррелируется с нефтью и общей глобальной ситуацией.

Заявления Центрального банка о том, что они прекращают покупку валюты, вполне логичны в текущей ситуации, то есть подталкивать рынок и дальше к пропасти смысла не имеет. Заявление Минфина не означает, что они будут продавать валюту буквально завтра или послезавтра. Скорее всего, исходя из того, что цена на нефть опустилась ниже $40 за баррель, согласно бюджетному правилу, они будут продавать валюту в апреле. Но главный маркетмейкер в этой истории — Центральный банк, у него есть отложенные покупки — валюту на март регулятор не приобретал месяц. Кроме того, еще в прошлом ЦБ остался должен Минфину определенное количество валюты, которую тоже не купили и приостанавливали в сентябре 2018 года, когда курс доллара ушел за 70 руб. Поэтому они вполне могут сальдировать. Минфин должен будет продавать, а ЦБ обязан еще вернуть ведомству доллар. В ближайшие пару месяцев никакой валюты со стороны ЦБ на рынок поступать не будет, если они будут соблюдать бюджетное правило. Рынок к этому никак не относится, он пытается найти некий баланс на основе демпинга Саудовской Аравии и коронавируса, который наверняка приведет к рецессии, потому что вся эта тема продлевается, судя по всему, до конца июня. По крайней мере, китайские власти заявили об этом 9 марта.

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4283189?from=doc_mail

БЕЙ ДО ДНА. ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВОЙНЫ ОПЕК И РОССИИ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ

10.03.2020

Коронавирусу не суждено в одиночку подорвать российскую экономику. Еще одна угроза — нефть. Участники ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи.

6 марта состоялось заседание участников ОПЕК+. Крупнейший в мире экспортер нефти Саудовская Аравия предложила участникам сократить добычу на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Эр-Рияд ссылался на риски замедления роста мировой экономики и падения спроса на нефть из-за распространения коронавируса. Россия отказалась поддержать инициативу Саудовской Аравии и предложила сохранить текущие договоренности. Эр-Рияд в ответ пригрозил увеличить добычу до 10 млн баррелей в сутки, сообщил Bloomberg. Ограничения по нефтедобыче перестают действовать с 1 апреля.

Нефть марки Brent на открытии торгов 9 марта обрушилась на 22%. Курс российской валюты на Forex обвалился на 10% до 75 рублей за доллар (здесь и далее информация по состоянию на 17:00 мск 9 марта). Даже Америка пострадала: индекс S&P 500 9 марта сразу после открытия бирж упал на 7%, в результате чего торги были приостановлены на 15 минут. Из значимых для инвесторов ориентиров только золото удержалось от падения на волне всеобщей паники.

 «С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла, — цитирует РБК пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева. — Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — сказал он.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ? «Учитывая динамику цен на нефть, рубль во вторник на торгах на российском рынке окажется под серьезным давлением, в результате чего доллар уйдет в диапазон 70—75 рублей. При этом не стоит забывать, что на российскую валюту продолжит оказывать негативное влияние ситуация с коронавирусом, которая ведет к снижению аппетита к рисковым активам», — говорит Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ. Подробнее о влиянии коронавируса на российскую экономику см. здесь. Похоже, все, что могло произойти с рублем, исходя из известной на сегодняшний день информации, уже произошло, хотя в среднесрочной перспективе Зварич не исключает и курса 80 рублей за доллар.

Дальнейшее поведение российской валюты будет зависеть от цены на нефть и действий российских финансовых властей. «Думаю, мало кто всерьез закладывается на нефть по 30 долларов за баррель, — приводят «Ведомости» слова главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой. — Не исключено, что уже через несколько дней на цену повлияют другие факторы. Например, рынки могут оценить, что снижение цены на нефть дает поддержку экономике Китая и нивелирует негативные последствия от эпидемии коронавируса».

Со своей стороны российские власти заявили о готовности поддержать национальную валюту. ЦБ объявил о моратории на покупку долларов в течение 30 дней в рамках бюджетного правила.

Судя по быстрым и скоординированным с Минфином действиям ЦБ, к данному типу шока все готовы, считает Антон Табах, главный экономист «Эксперт РА». «Ситуация сейчас сильно лучше, чем в 2014-м и тем более в 2008 году: меньше валютных кредитов, лучше внутренние контроли, — продолжает эксперт. — Инфляция также сильно меньше зависит от курса (ослабление курса на 10% сейчас добавляет 0,7 процентного пункта к инфляции, а она сильно ниже целевого уровня). Речь, скорее, может идти об отсрочке снижения ставки, чем о ее повышении».

Если цель отказа России принять новую сделку ОПЕК+ состоит в борьбе против американских производителей сланцевой нефти, то война может затянуться. 70% производства сланцевой нефти приходится на небольшие компании, которые работают на кредитных деньгах. Банки требуют от таких заемщиков хеджировать продажи на полгода-год, пишет финансист Евгений Коган в своем телеграм-канале BitKogan: «Производителям в среднем до конца 2020 года вообще не важно, какая цена на рынке. Больно им станет только ближе к 2021 году».

Российский бюджет на 2020 год бездефицитен при цене нефти 42,2 доллара за баррель. Текущая цена уже ниже, но у российского правительства есть резервы: 7,8 трлн рублей в Фонде национального благосостояния.

Российский бюджет, по данным Bloomberg, сбалансирован при самой низкой цене нефти по сравнению с бюджетами других стран ОПЕК. Отсутствие согласия по новому предложению Саудовской Аравии не означает, что переговоры полностью прекратились. На 18 марта намечено заседание совместного технического комитета ОПЕК, в который входят представители Москвы и Эр-Рияда. На нем будет обсуждаться текущая ситуация на нефтяных рынках.

«Пока мы верим в сценарий короткой паники с ценами на нефть на уровне конца 2015 — начала 2016 года (28—29 долларов за баррель) и надеемся на возврат к переговорам, — говорит Екатерина Крылова, главный аналитик ПСБ. — Вряд ли именно на встрече техкомитета будут приняты глобальные решения, но вектор действий будет определен. Пока себестоимость у крупных компаний, добывающих сланцевую нефть, составляет 30 долларов за баррель. Поскольку такие цены они выдерживают, наращивание добычи продолжится. Избыток предложения в любом случае останется на рынке».

«BANKI.RU»

https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10919026

ЭКОНОМИСТ ДАЛ СОВЕТ ПО ПОКУПКЕ ВАЛЮТЫ НА ФОНЕ ПАДЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ

10.03.2020

Не следует покупать валюту, пока на биржевом рынке наблюдается паника, рассказал «Известиям» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

По данным Московской биржи, курс доллара США 10 марта на старте торгов подскочил на 4,2 рубля, до 72,77 рубля. Евро вырос на 5,1 рубля, его курс составил 82,6 рубля.

«Вчера курс доллара на Форекс был 75 рублей, сегодня на открытие не превысил 73 рублей, потому что вышел Центробанк и в поддержку российского рубля начал продавать валюту», — сказал эксперт.

По его словам, покупать валюту нужно на спокойном рынке, когда нет повышенной волатильности и панических распродаж.

Если же вопрос стоит остро с точки зрения необходимости покупок валюты, то можно немного подождать, после такого сильного роста может быть откат в сторону 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро, добавил Абрамов.

«Рынок акций и облигаций довольно хорошо просел и можно присматриваться к отдельно взятым эмитентам, локально. Частями подкупать сильно просевшие бумаги. В периоды неопределенности и повышенной волатильности инвесторы покупают золото, что позволяет также присмотреться к акциям золотодобывающих компаний», — заключил специалист.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/985124/2020-03-10/ekonomist-dal-sovet-po-pokupke-valiuty-na-fone-padeniia-kursa-rublia

КРИЗИС ПРИВЛЕЧЕТ ИНВЕСТОРОВ В НЕДВИЖИМОСТЬ

9.03.2020

Понедельник, 9 марта, стал стрессовым для инвесторов на фондовом рынке. Нефть упала почти на треть, рубль обвалился на 20%, на рынках наблюдается паника. Опыт прошлых лет показывает, что в такой ситуации люди начинают скупать товары и остро возникает вопрос: в чем же сохранять свои сбережения?

Недвижимость как консервативный инструмент во все кризисы являлась спасательной гаванью для вкладчиков. В 2008 году на первых звоночках продажи недвижимости выросли на короткое время, правда это наблюдалось на небольшом отрезке. Все девелоперы были сильно закредитованы и очень быстро продажи остановились. Банки начали требовать возвраты заемных средств, а все кредиты были в валюте.

Последствия были необратимы. Продажи замерли. Поскольку поступлений не было, девелоперы стали замораживать стройки и как результат – банкротство основных игроков. Начался слив всех активов за бесценок, недвижимость просела в стоимости, и инвесторы начали фиксировать убытки в валюте.

Кризис в 2014-м, когда рынок недвижимости освоился в рублях, стал для застройщиков спасательным кругом. В отрасли произошел бум продаж, люди побежали скупать все, что только можно было купить. Рынок новостроек фиксировал рекордные продажи, и стоимость квадратного метра на ажиотаже росла как на дрожжах.

Покупатели входили в сделки на пике стоимости, сметали все, что есть в офисах продаж. Но зайдя на максимальной цене, сейчас горе-инвесторы фиксируют нулевую доходность, поскольку после взлета спроса, последовал спад. В 2015 году спрос отсутствовал вовсе, ипотечные ставки были самыми высокими за всю историю. На помощь пришло государство, которое стало субсидировать ипотечную ставку и не дало рынку новостроек уйти на кладбище.

Последствия таких скачков сегодня выливаются в армию обманутых дольщиков и огромном количестве предложений на вторичном рынке.

Чего ожидать сегодня? Панические настроения смогут выразиться в новой волне спроса на новостройки, что вызовет рост стоимости уже в самое ближайшее время. Зафиксировавшись сейчас в квадратном метре, можно с уверенностью пройти турбулентность в рублевой зоне и, по крайней мере, сохранить актив и свои сбережения на период колебаний.

Через полгода, когда спрос спадет, так как вымоются все возможные финансовые ресурсы населения, на год рынок новостроек остудит свой пыл. Если цена квадратного метра снизится, мы сможем увидеть большой «слив» на вторичном рынке, где стоимость в рублях пойдет вниз.

Однако нельзя не сказать главное: новый кризис – это всегда новый опыт, и как именно он скажется в 2020 году, мы сможем понять только спустя время. Важнейшим фактором паники является неизвестность и желание сохранить свои сбережения хоть каким-то образом. И недвижимость в такой панической среде становится лакомым куском.

«КОМПАНИЯ»

https://ko.ru/articles/krizis-privlechet-investorov-v-nedvizhimost/

ПИФЫ ПРОХОДЯТ ПРОВЕРКУ НА ПАДЕНИЕ

9.03.2020

Управляющие компании внедряют дистанционное обслуживание.

Конец зимы оказался провальным для большей части инвестиций на рынке коллективных инвестиций. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, три четверти всех розничных фондов зафиксировали снижение стоимости пая. В предыдущие месяцы перевес был на стороне прибыльных фондов. В феврале аутсайдерами стали отраслевые фонды, инвестирующие в компании нефтегазового сектора, электроэнергетики и потребительского рыков. По оценкам “Ъ”, вложения в такие фонды обесценились за месяц на 6,5–13%. Небольшой убыток принесли вложения в облигационные фонды. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, за минувший месяц вложения пайщиков в них снизились на 0,2–1% (для фондов с активами свыше 50 млн руб.).

Положительный результат зафиксировали фонды, декларация которых ориентирована на валютные активы — ПИФы драгоценных металлов и еврооблигаций. По данным Investfunds, паи таких фондов подорожали за февраль на 1–5,3%. Положительный результат был обеспечен за счет роста курса доллара. По данным Московской биржи, курс американской валюты вырос в феврале на 4,6%, до 66,88 руб./$.

Несмотря на падение доходности ПИФов, розничные инвесторы продолжили активно наращивать вложения.

Согласно данным Investfunds, по итогам февраля чистый приток средств в российские паевые фонды превысил 28,5 млрд руб., что более чем на 2,3 млрд руб. выше показателя предыдущего месяца и второй по величине результат за всю историю отрасли. Больший объем средств был инвестирован только в прошлом декабре (более 32 млрд руб.).

Пока основным каналом привлечения остается банковская сеть продаж, но растет доля продаж через удаленные каналы. На нынешней неделе о выходе с розничными ПИФами в «Сбербанк Онлайн» (сайт и мобильное приложение) объявила старший вице-президента банка Наталья Алымова. Клиентам будут доступны к покупке 18 открытых ПИФов управляющей компании «Сбербанк Управление активами». «Открытие ПИФов онлайн на 1% выгоднее, чем в отделениях, за счет отмены комиссии за вход»,— заявила госпожа Алымова. Согласно планам Сбербанка, к концу года на данный канал продаж будет приходится 20% всех продаж. Во второй квартале линейка инвестиционных продуктов доступная в режиме онлайн будет расширена за счет ИИС и стратегий доверительного управления.

Расширение канала продаж за счет возможностей родственного банка — один из самых эффективных способов увеличения продаж, считают участники рынка.

«С одной стороны, именно у банков есть большая база вкладчиков, которые недовольны текущими ставками по депозитам и готовы рассматривать альтернативные варианты размещения денежных средств, а с другой стороны, маржинальность по вкладам существенно ниже, чем комиссионный доход от привлечения клиентов в ОПИФ»,— отмечает начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов. По словам заместителя гендиректора «РСХБ Управление активами» Константина Кирпичева, клиентам удобно совершать операции через банковский дистанционный канал, где есть сервисы покупки, погашения и обмена паев.

Впрочем, само по себе появление предложения инвестиционных услуг в мобильном приложении или личном кабинете банка еще не означает стремительного роста привлечения клиентов. По словам гендиректора «Альфа-Капитала» Ирины Кривошеевой, в России еще не до конца сформировался рынок спроса на такую услугу со стороны массового клиента, поэтому помимо присутствия в цифровом канале нужны дополнительные целенаправленные усилия. Особенно это касается клиентов пока не имеющих практики инвестирования. «По нашему опыту, важно специально обратить внимание, дать дополнительную информацию (с помощью рассылок, ''колокольчиков''), возможность получить ответы на вопросы. Это может быть автоматизированный помощник в выборе стратегии или онлайн-чат со специалистом»,— отмечает госпожа Кривошеева. Неплохим маркетинговым ходом может стать снижение комиссионного вознаграждения, но оно не будет ключевым при выборе клиентов. «Основным стимулом остается историческая доходность по фонду, которая нивелирует и комиссии за приобретение/погашение, и инфляцию, и девальвацию»,— отмечает Евгений Горбунов.

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/4283063

АЛЬФА-БАНК ОБЪЯСНИЛ БЛОКИРОВКУ КЛИЕНТСКИХ КАРТ

7.03.2020

Альфа-банк начал блокировать карты клиентов из-за того, что получил данные о том, что номера карточек могли быть скомпрометированы, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки. Но убедившись, что угрозы для средств клиентов в данный момент нет, блокировку карт остановили, а уже заблокированные разблокируем. Для полной безопасности в ближайшее время все такие карты будут бесплатно перевыпущены», — заявили в банке.

Жалобы клиентов банка начали появляться в соцсетях с утра 7 марта. «Удалили без уведомления дебетовую карту. У моих знакомых тоже», — написал пользователь «ВКонтакте» в комментарии к посту в официальной группе банка. «Ночью карту засаспендили одну, по линии приоритетного обслуживания время ожидания больше 10 минут, в чате не отвечают», — сообщил другой клиент банка в Twitter.

Последний крупный сбой с картами банка произошел в конце декабря 2019 года. Тогда в банке заявили, что из-за проблемы не прошли около 10% операций. Пользователи жаловались на невозможность совершить платеж со счета, проблемы с входом в онлайн-банк и снятием денег со счета.

«РБК»

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e637ad09a7947b4af40096b

ЧЕРНЫЙ И НЕ ПУШИСТЫЙ: ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ СХЕМА ОБМАНА «БЕЛЫЙ КРОЛИК»

10.03.2020

После прохождения безобидного опроса клиенту присылают одноразовую ссылку, ведущую на сайт злоумышленника.

Мошенники решили удлинить схему фишинга, чтобы повысить доверие жертвы. О новом способе обмана «Известиям» рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин. Он отметил, что схема условно названа «Белый кролик» по аналогии со сказкой «Алиса в Стране чудес», поскольку начинается с безобидных шагов: злоумышленники в соцсетях зачастую от имени звезд или с помощью поддельных роликов в новостном формате предлагают потенциальной жертве пройти опрос на брендированном сайте, например, банка или сотового оператора, при этом обещают вознаграждение.

— Через некоторое время на почту клиенту приходит сообщение о выигрыше. Одноразовая ссылка, в которой не содержится домен проверенной организации, ведет на сайт без логотипов, но клиент уже доверился «белому кролику» и потерял бдительность, попав в «черную нору». На портале мошенник может, например, попросить «тестовый» платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка, — пояснил Андрей Бусаргин.

Он подчеркнул: схема особенно опасна, поскольку каждый отдельный этап не вызывает подозрений и его сложно отследить службе безопасности банка.

Атаки по такой схеме адресные: с клиента собирается информация о браузере, устройстве, провайдере интернета, языке, геолокации, исходя из чего формируется одноразовая ссылка для конкретного пользователя, отметил Андрей Бусаргин. Он пояснил: когда владелец службы безопасности отправит жалобу регистратору сайта на неправомерное использование бренда или фишинг, ссылка, по которой открывался мошеннический портал, просто не сработает. Сами опросы также целевые: мошенники знают, например, какие онлайн-игры и интернет-магазины посещает клиент, отметил эксперт Group-IB.

Массовые мошенничества таким способом наблюдались во второй половине 2019-го, рассказал Андрей Бусаргин. Он оценил, что каждый ресурс с фейковыми опросами посещали примерно 6,5 тыс. пользователей в сутки, а за рубежом были примеры и 13,5 тыс. пользователей в сутки. В Group-IB подчеркнули, что не располагают данными, сколько человек было обмануто по такой схеме и какую сумму они перевели мошенникам.

Повестись на такого рода мошенничество могли поклонники Юрия Дудя. Злоумышленник перезалил видео блогера с призывом участвовать в настоящем конкурсе, разместив под ним ссылку на сторонний сайт. Корреспондент «Известий» прошел опрос на портале, после которого ему предложили провести «закрепительный» платеж в 240 рублей и вывести якобы выигранную сумму. Ссылки на этот опрос уже появляются в ленте Facebook. «Известия» направили вопросы Юрию Дудю про использование его видео в мошеннических целях.

Также для убеждения клиентов используются видео в новостном формате: ведущие из студий, похожих на главные передачи телеканала «Россия 1» и Первого канала, сообщают о возможности, например, оформить социальные выплаты или получить налоговый вычет по системе tax free. «Известия» обнаружили такие ролики в Facebook и на YouTube. Ссылки под видео ведут на мошеннические сайты, где предлагается оплатить фальшивую консультацию юриста.

В Росбанке, «Открытии», «Зените» и екатеринбургском СКБ-банке знают о новой схеме, подтвердили «Известиям» представители кредитных организаций.

Мошеннические опросы с вознаграждением или с обещанием гарантированных выплат — схемы социальной инженерии, которые набирают обороты, отметил директор департамента информбезопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев. Он подчеркнул, что украденные суммы зачастую небольшие, поэтому клиенты не всегда обращаются в банк и правоохранительные органы.

— Кредитные организации постоянно мониторят социальные сети, собирая информацию о новых видах киберугроз и мошенничеств, а также контролируют неправомерное использование бренда, — рассказал директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов.

Однако новую схему бывает сложно выявить из-за ссылок, которые срабатывают лишь один раз. Эксперт подчеркнул, что мошенники в соцсетях знают всю информацию о жертве из открытого аккаунта, а это повышает вероятность успешной аферы.

Жертвами в Сети могут стать доверчивые подростки, которые, например, пользуются картами родителей, предупреждает начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков. Также злоумышленники под предлогом социальных экспериментов, краудфандинга или благотворительных акций в соцсетях с легкостью могут завоевать доверие молодых людей, активно участвующих в таких мероприятиях, добавил он.

С другой стороны, в интернете у человека есть возможность подумать и принять взвешенное решение, тогда как телефонные мошенники пугают и торопят жертву, не давая времени на переоценку ситуации, считает директор блока «Обеспечение безопасности» СКБ-банка Денис Улейко.

Классический фишинг, который и раньше часто использовался, стал менее эффективным, поскольку клиенты привыкли не доверять спонтанным сообщениям о выигрыше или вознаграждении. Схема «белый кролик» интересна с точки зрения методов социнженерии, которые позволяют снизить бдительность жертвы, уверен замдиректора по информбезопасности «Техносерв» Денис Шмырев.

— В прошлом году злоумышленники также использовали для обмана поддельные сайты госорганов. Например, на фейковом портале Пенсионного фонда за небольшую плату предлагалось оформить льготы или выплаты, — отметил он.

Банки не могут вернуть деньги жертвам социальной инженерии, потому что де-юре клиент сделал перевод на счет мошенника или поделился данными своей карты добровольно. Основной способ защититься от таких инцидентов — использовать антивирусное ПО и вводить личные данные только на проверенных сайтах, подчеркнул руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин. Он добавил, что к порталам, которые якобы для выплаты просят ввести все данные карты, с учетом имени и фамилии, даты окончания действия и CVV, необходимо относиться с подозрением: для перечисления денег достаточно номера на лицевой стороне «пластика».

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/984227/natalia-ilina/chernyi-i-ne-pushistyi-poiavilas-novaia-skhema-obmana-belyi-krolik

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ СТАЛИ В 10 РАЗ РЕЖЕ ПОДМЕНЯТЬ НОМЕРА БАНКОВ

10.03.2020

В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК). Тенденцию подтверждают и другие банки.

Речь идет о двухсторонней подмене номеров: при звонке «банка» клиенту или при звонке «клиента» банку. Теперь доля такого способа мошенничества составляет около 5% от всех случаев краж денежных средств банковских клиентов с использованием социальной инженерии, показывает исследование. В начале 2019 года она составляла порядка 18–20%.

Сбербанк не зафиксировал в 2020 году случаев мошенничества с подменой номера телефона, рассказали в его пресс-службе. Снижение популярности подмены номеров у мошенников отмечают в Райффайзенбанке и банке «Открытие», сообщили их представители.

Исследование было составлено на основе данных клиентов Тинькофф Банка, а также других банков из топ-30, в отношении которых предпринимались попытки успешного и неуспешного мошенничества. Аналитики также рассчитали Fraud Index — показатель, характеризующий подверженность определенной группы клиентов мошенничеству. Для его расчета была выбрана категория с наименьшим числом случаев мошенничества на общее количество клиентов, ей аналитики присвоили единицу. Остальные категории соотносятся с ней в прямой пропорции.

Всего, по данным исследования Тинькофф Банка, в 2019 году доля социнженерии составила около 70% от всех случаев мошенничества с реальными потерями — за два года этот показатель вырос практически в два раза. Данные по доле социнженерии совпадают с показателями ЦБ, который ранее сообщал, что в прошлом году таким способом проводилось 69% всех хищений средств граждан.

Регулятор прогнозировал, что в 2020 году технология подмены телефонных номеров банков останется одним из главных инструментов обмана граждан. За июнь—август 2019 года (последние публичные данные) Банк России направил операторам связи информацию более чем о 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали звонки банковским клиентам, в 198 случаях операторы выявили подмену.

ЦБ планирует внести предложения по изменению закона «О связи», чтобы сделать невозможной подмену номера. По мнению регулятора, у операторов связи должны быть определенные обязанности по регулированию обмена трафиком, чтобы они могли блокировать номера мошенников.

В свою очередь, сотовые операторы «большой четверки» — Tele2, МТС, «МегаФон» и «Билайн» — разработали собственные антифрод-платформы, которые блокируют подозрительные звонки. Уже тестируют системы или собираются это делать ВТБ, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк и МТС Банк.

Из-за большого резонанса этой темы в СМИ клиенты банков стали более бдительны, помогло и тестирование антифрод-систем банками и операторами, говорит руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин. Представитель Тинькофф Банка отметил, что клиенты стали более подозрительно относиться к звонкам с номеров банков.

Как крадут деньги с карт россиян:

- 41% случаев успешного мошенничества приходится на сценарии, при которых пострадавший самостоятельно переводит деньги злоумышленникам, с начала 2019 года их доля выросла почти в два раза (с 23%). Средний чек кражи — 17 тыс. руб.

- В 29% случаях клиенты банков сами раскрывают мошенникам данные банковской карты и коды, с помощью которых осуществляются несанкционированные списания средств. Средний чек кражи — 27 тыс. руб.

- 12% мошеннических случаев приходится на так называемый friendly fraud, когда друзья или родственники клиентов обманным путем получают доступ к данным их карт или смартфонам. Средний чек кражи — 10 700 руб.

- 11% — это операции без присутствия карты, которые проводятся в торговых точках и не требуют коды для проведения платежей. Средний чек кражи — 4300 руб.

- 7% — случаи мошенничества с украденными или утерянными картами. Средний чек кражи — 10 тыс. руб.

- Около 1% приходится на скимминг (копирование карты с помощью специальных технических устройств, которые считывают ее данные).

В 2019 году выросла доля случаев с добровольными переводами мошенникам, доля остальных упала, говорит руководитель антифрод-направления Тинькофф Банка Алексей Бакланов: «Это объясняется тем, что мы научились быстро реагировать и предотвращать хищения». Но у банков до сих пор «недостаточно инструментов, чтобы помешать обманутым клиентам перевести деньги преступникам», продолжает он: «Мошенники используют приемы психологического давления, из-за чего обманутый клиент самостоятельно переводит им деньги». Финансовые организации используют множество технологий, которые помогают предотвратить мошенничество, рассказывает Бакланов, в том числе алгоритмы машинного обучения, технологии цифрового отпечатка (позволяет идентифицировать устройство), отслеживание геолокации и мониторинг операций антифрод-системой.

Портрет жертвы:

- Чаще всего жертвами мошенников становятся клиенты в возрасте 28–37 лет — на них приходится 39% от всех успешных случаев фрода со средним чеком 10 тыс. руб., говорится в исследовании Тинькофф Банка.

- Добровольно деньги мошенникам чаще переводят клиенты в возрасте 18–22 лет, например за покупку несуществующего товара в интернете или под предлогом «выгодной» инвестиции. Fraud Index в этой возрастной категории составляет 4,37, тогда как в возрастных категориях старше 42 лет он ниже (от 2 до 1).

- Возрастные клиенты, в свою очередь, чаще остальных добровольно предоставляют данные карты или СМС-сообщений мошенникам. Чем выше возраст, тем выше Fraud Index для этого сценария социальной инженерии.

- Большинство случаев успешного фрода (57%) приходится на мужчин, в среднем мошенники крадут с их карт 11 600 руб. Мужчины также чаще переводят деньги по собственной воле — на них приходится 59% случаев. Но женщины чаще самостоятельно предоставляют данные мошенникам (СМС-коды и данные карты) — в 58% случаев.

- Наличие высшего образования не влияет на защищенность клиентов от мошенников. Люди с высшим образованием становятся жертвой мошенников так же часто, как люди с начальным и средним. А доля пострадавших от мошенников среди клиентов с ученой степенью в полтора раза выше, чем среди клиентов с высшим, начальным и средним образованием: чаще всего клиенты со степенью добровольно переводят деньги мошенникам (в 2,3 раза чаще по сравнению с имеющими начальное и среднее образование). Люди с двумя и более высшими образованиями — в 1,3 раза больше остальных подвержены мошенничеству. Но имеющие начальное и среднее образование чаще всех разглашают злоумышленникам данные СМС-кодов и карт.

- Одинокие люди становятся жертвами мошенников чаще, чем люди, живущие в гражданском или официальном браке, однако различие небольшое: 52 против 48%.

«РБК»

https://www.rbc.ru/finances/10/03/2020/5e624a2d9a79475210a2b889

НАЦБАНК КАЗАХСТАНА ПОВЫСИЛ БАЗОВУЮ СТАВКУ С 9,25% ДО 12%

10.03.2020

Национальный банк Казахстана увеличил базовую ставку с 9,25% до 12% из-за финансовой нестабильности на международных рынках, сообщается в заявлении регулятора.

"С 10 марта 2020 года базовая ставка установлена на уровне 12% годовых с расширением процентного коридора до +/- 1,5 п. п.", — сообщил Нацбанк.

Ставка по операциям предоставлению ликвидности составит 13,5% и по операциям изъятия ликвидности – 10,5%. "Решение о повышении базовой ставки принято в ответ на резкое изменение ситуации в мировой экономике", — отмечает регулятор.

Центробанк страны учел и быстрое распространение коронавируса, что ухудшило перспективы стран во всем мире, но в основном главных потребителей казахской нефти, таких как Китай и Европейский союз.

Цена нефти европейского эталона Brent за 2 торговых дня на биржах рухнула более чем на треть из-за срыва договоренностей по соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

«ВЕСТИ.RU»

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3246722

НАЦБАНК УКРАИНЫ ЗАЯВИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ СОГЛАСИЯ НА ПОКУПКУ «ДОЧКИ» ВЭБА

6.03.2020

Национальный банк Украины не давал никому согласия на покупку акций Проминвестбанка, дочернего банка российского ВЭБ.РФ, говорится в сообщении регулятора. Там отмечается, что в банк не поступало документов для согласования условий их приобретения.

Регулятор предупредил, что нового владельца, купившего акции Проминвестбанка, могут лишить права голоса и оштрафовать, а структуру собственности самого банка признать непрозрачной. Это может стать основанием, чтобы отнести банк к категории проблемных и впоследствии признать неплатежеспособным.

В Нацбанке отметили, что не вмешиваются в договорный процесс купли-продажи банков, но напомнили, что «фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласия регулятора».

Накануне, 5 марта, ВЭБ объявил, что власти Украины незаконно продали акции Проминвестбанка на торгах за 268,7 млн грн (713 млн руб. по текущему курсу) неизвестному покупателю. В российской госкорпорации подчеркнули, что сделка состоялась несмотря на решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольмского арбитража, который в августе прошлого года запретил продавать 99,7726% акций кредитной организации. В ВЭБе назвали действия украинских властей экспроприацией имущества и пообещали добиться компенсации потерь из-за этого за счет активов Украины на территории иностранных государств.

ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году. Кредитная организация находится под украинскими санкциями с 2017 года. В сентябре 2018-го суд в Киеве арестовал ее акции.

Год спустя Печерский суд Киева по просьбе украинской Генпрокуратуры арестовал здание центрального офиса «дочки» ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости банка по всей стране. В декабре Проминвестбанк закрыл шесть отделений, оставив одно в столице Украины.

«РБК»

https://www.rbc.ru/finances/06/03/2020/5e62413a9a79474e95337ea2

ЗАМГЛАВЫ НАЦБАНКА МОЛДАВИИ ЗАДЕРЖАЛИ ПО ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ ИЗ БАНКОВ €1 МЛРД

10.03.2020

Вице-председатель Национального банка Молдавии Ион Стурзу 8 марта был задержан в аэропорту Кишинева по подозрению в причастности к хищению €1 млрд из банков страны. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру.

"Стурзу был задержан и доставлен в изолятор по прибытию в аэропорт Кишинева. В ближайшее время прокуроры определят меру пресечения в его отношении", - сказала Виеру.

На прошлой неделе в Нацбанке прошли обыски. По их итогам генеральный прокурор Александр Стояногло выдал разрешение на задержание бывшего главы Нацбанка Дорина Дрэгуцану (арестован 6 марта на 30 суток), бывшего вице-председателя Эммы Табырцэ, а также нынешних вице-председателей Аурелиу Чинчлей и Стурзу.

Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы Молдавии около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете международного детективного бюро Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело свое расследование банковского хищения, говорится, что деньги были выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшихся бизнесменом Иланом Шором, осужденным в 2017 году на 7,5 года тюрьмы. Похищенные деньги найти пока не удалось, бремя их возврата было возложено на государственный бюджет.

«ТАСС»

https://tass.ru/proisshestviya/7935851

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.