ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №32/1108)

 ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

ЦБ УТВЕРДИЛ ПЛАН САНАЦИИ ГАЗЭНЕРГОБАНКА

21.02.2020

Банк России утвердил план санации Газэнергобанка (город Калуга). Как сообщает регулятор, инвестором выступит "СКБ-банк".

Приоритетным направлением деятельности Банка станет кредитование физических лиц, развиваемое совместно с "СКБ-банком, отмечается в сообщении ЦБ.

Регулятор планирует, что Газэнергобанк будет присоединен к "СКБ-банку" к концу 2028 года.

"Объединенный банк будет соблюдать установленные Банком России обязательные требования с учетом надбавок к нормативам достаточности капитала, предъявляемым к финансовой устойчивости кредитных организаций", — поясняет Банк России.

По данным БИР Аналитик, на 1 декабря прошлого 2019 года Газэнергобанк занимал 103 место в банковской системе РФ с активами 39,8 млрд рублей.

"СКБ-банк" занимал 66 место в банковской системе РФ с активами в размере 31,1 млрд рублей.

«ПРАЙМ»

ЮРИСТОВ ОБЯЖУТ БЕСПЛАТНО ПОМОГАТЬ ВКЛАДЧИКАМ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНКА»

20.02.2020

В Чувашии могут расширить число получателей бесплатной юридической помощи. Речь идёт о включении в систему государственной юридической поддержки трёх категорий граждан. Соответствующий проект вынесен на рассмотрение депутатов Госсовета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законопроектом предлагается расширить перечень категорий граждан, которые смогут получить юридическую поддержку в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. Речь идёт о гражданах предпенсионного возраста, дольщиках и вкладчиках рухнувших банков.

Так, предпенсионерам предлагается помочь в случае неправомерных действий со стороны работодателя — например, при отказе заключить трудовой договор. Вкладчики банков, у которых отозвана лицензия, смогут рассчитывать на юридическую помощь при получении страховых и компенсационных выплат.

По данным минюста Чувашии, в 2019 году чаще всего граждане обращались за бесплатной юридической помощью по вопросам установления и оспаривания отцовства (материнства), взыскания алиментов (31,4%), признания права на жилое помещение, предоставления социального жилья, расторжения и прекращения договора социального найма жилого помещения (19,5%), назначения, перерасчета и взыскания страховых пенсий и пособий (8,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2019 года была отозвана лицензия у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк», созданного в декабре 1990 года. Регулятор в своём сообщении уточнил, что банк, на тот момент занимавший по размеру активов в стране 258-е место, нарушал профильное законодательство, а также накопил существенную долю корпоративных кредитов низкого качества.

По последним данным, в реестре проблемных объектов значатся пять многоквартирных домов в Чебоксарах общей площадью 63,015 тыс. кв. метров. В 2019 году из 22 объектов-долгостроев (на начало года) были введены в эксплуатацию 14 объектов общей площадью 127,4 тыс. кв. метров. В январе 2020 года минстрой Чувашии заявил, что инициирует включение ещё шести домов в реестр проблемных объектов, три из них находятся в Новочебоксарске.

«REGNUM»

ТАТФОНДБАНК ПОТРЕБОВАЛ ОТ РОБЕРТА МУСИНА 141 МЛРД РУБЛЕЙ

21.02.2020

Агентство по страхованию вкладов (в качестве конкурсного управляющего обанкротившегося Татфондбанка) потребовало от его бывшего главы Роберта Мусина 141,39 млрд рублей. С заявлением о включении требований оно обратилось в Арбитражный суд Татарстана.

В сообщении в картотеке арбитражных дел говорится о поступлении требования о включении в реестр требований кредиторов Мусина Роберта Ренатовича в размере 141 390 124 000 рублей. Заседание суда по рассмотрению требования назначено на 18 марта 2020 года.

Напомним, в августе прошлого года стартовал процесс в отношении Роберта Мусина. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями: по версии следствия, злонамеренные действия Мусина стали одной из основных причин крушения возглавляемого им банка. Лицензию у Татфондбанка ЦБ отозвал 3 марта 2017 года. Хотя банк испытывал проблемы с 2016-го, многие надеялись, что его санируют. Обрушение одного из крупнейших банков Татарстана стало финансовой катастрофой для десятков тысяч обычных вкладчиков и представителей малого и среднего бизнеса.

«ВЕЧЕРНЯЯ КАЗАНЬ»

БАНК «ТРАСТ» ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГА»

20.02.2020

Банк непрофильных активов «Траст» обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве «Открытие Холдинга», говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

С таким же заявлением ранее обратился сам холдинг. В его пресс-службе РБК пояснили, что после утраты основного актива — банка «Открытие» — передали кредиторам практически все свои активы, но этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств. «В связи с этим холдинг принял решение подать заявление о собственном банкротстве, что полностью соответствует требованиям законодательства», — говорилось в сообщении пресс-службы.

19 февраля холдинг опубликовал намерение обратиться с заявлением о собственном банкротстве, указав, что его кредиторами являются банк «Траст», компания РКТ, банк ВТБ, «Пауэр ресорсес», компании «Открытые инвестиции», «Пенсионный капиталъ» и завод «Кама Картон». В отчетности холдинга за девять месяцев 2019 года сказано, что его оборотные активы составляют 124 млрд руб., долгосрочные обязательства — 484 млрд руб., а краткосрочные — 99 млрд руб.

Аудитор отчетности холдинга за 2018 год обращал внимание на наличие существенной неопределенности в непрерывности деятельности холдинга. Его чистые активы на конец года были отрицательными и составляли минус 450 млрд руб.

Крупнейшим кредитором холдинга является банк непрофильных активов «Траст». Он занимается возвратом средств с проблемных активов трех частных финансовых групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, которые были санированы Центробанком в 2017 году. «Траст» принадлежит ЦБ и получил на свой баланс более 2 трлн руб. непрофильных активов, справедливая стоимость которых в десять раз меньше. Регулятору он должен вернуть 485 млрд руб. до 2024 года.

В сообщении «Траста» отмечается, что холдинг должен банку 450 млрд руб. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», Рост-банком, и облигаций «Открытие Холдинга» на балансе банка, уточняют там. «Банк является основным кредитором «Открытие Холдинга». Обращение в суд продиктовано необходимостью защитить свои права и законные интересы. В рамках процедуры банкротства будет дана оценка всем сделкам, совершенным в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления», — передала пресс-служба слова главы «Траста» Александра Соколова.

«Траст» не подавал заявление о банкротстве ранее, так как «занимался урегулированием долга» холдинга, передал РБК через пресс-службу CEO «Траста» Михаил Хабаров. «Суммарная стоимость поступивших в счет погашения долга активов составила более 100 млрд руб.», — сказал он. «Одновременно мы готовились к процедуре банкротства компании. После того как «Открытие Холдинг» обратился с заявлением о собственном банкротстве, мы, как крупнейший кредитор, включились в процесс», — заключил Хабаров.

Крупнейшие активы — «Росгосстрах», брокерскую компанию «Открытие Брокер» — холдинг передал сразу после санации банка «Открытие». Затем последовали УК «Открытие», «Балтийский лизинг», акции Объединенной вагонной компании. Крупнейшим акционером холдинга является Вадим Беляев с 28,6%, еще 13% ему принадлежит через кипрские Atesolia и Metrliliano. ВТБ принадлежит 9,99% «Открытие Холдинга». Беляев уехал из России, к нему и другим топ-менеджерам «Открытия» Центробанк подал иск о возмещении убытка за санацию банка на 289,5 млрд руб.

Последний крупный актив холдинга — «Архангельскгеолдобыча» (АГД). Холдинг покупал АГД еще в мае 2017 года за $1,45 млрд, основную часть средств ссудил ВТБ. Актив приобретался кипрской «дочкой» холдинга Lakover. После того как у ЦБ появились многомиллиардные претензии к Беляеву, как писал «Коммерсант», Lakover внесла изменения в устав в пользу «защищенной стороны». Она не называлась, но, по данным газеты, в ВТБ были заложены «все компании, участвовавшие в сделке». Представитель ВТБ отказался от комментариев.

«Конкуренция заявлений всегда есть, если их подано несколько. Если первое вдруг по какой-то причине не удовлетворяется, то удовлетворяется второе. Если второе заявление уже принято к производству, то дело всяко не прекращается», — говорит РБК управляющий партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев.

«Суд будет рассматривать то заявление, которое подано первым. Второе заявление сможет сыграть роль, только если суд отвергнет заявление самого холдинга», — замечает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Отказ возможен, если заявление подано с дефектом, продолжает Ковалев: «Дефекты могут быть процессуальными, если, например, не истек срок после публикации намерения (по закону о несостоятельности заявление о намерении должно быть подано не менее чем за 15 дней до заявления о банкротстве. — РБК)». Но ведутся споры, обязан ли должник всегда публиковать такое намерение, оговаривается эксперт.

Для самой компании подача заявления о банкротстве — это обязанность менеджмента, напоминает Александров. «Одно из оснований для возникновения субсидиарной ответственности — это когда менеджмент знал, что состояние предбанкротное, то есть понимал, что не хватит активов для расчетов с кредиторами, но не подал заявление. За это можно привлекать генеральных директоров и других лиц к субсидиарной ответственности. Сейчас менеджмент относится к этому очень аккуратно», — рассказывает юрист.

Подача второго заявления может быть обусловлена борьбой за контроль над банкротством. «Контроль над банкротством на этом этапе идет через назначение арбитражного управляющего. Кредитор, как правило, всегда может рассчитывать на назначение своего арбитражного управляющего. Должнику несколько сложнее, но механизм, полностью исключающий влияние должника на назначение управляющего, к сожалению, не работает», — объясняет Ковалев. Должник может предложить только саморегулируемую организацию (СРО), а не самого управляющего. Но если он заранее готовится к этому, согласует с СРО кандидатуру, то все равно может получить понятного для себя управляющего, рассуждает эксперт.

«РБК»

ГЛАВА А1 СООБЩИЛ ОБ «АНОНИМКЕ» НА БЕГЛОГО БАНКИРА БЕДЖАМОВА

21.02.2020

А1 получила «набор потенциальных историй» о беглом банкире Георгии Беджамове, после того как пообещала награду за информацию о его активах. Полезным оказалось и анонимное письмо, рассказал в интервью РБК глава А1 Андрей Елинсон.

Рекламная кампания А1 с обещанием вознаграждения за информацию об активах бывшего совладельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова «произвела нужный эффект», сказал в интервью РБК управляющий директор А1 Андрей Елинсон. А1 входит в «Альфа-Групп» и по контракту с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) ищет активы беглого банкира.

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в начале 2016 года, размер дыры в кредитной организации составил 200 млрд руб. К Беджамову, который заочно арестован в России, подан иск на $1,75 млрд в Высокий суд Лондона, однако стоимость его известных активов составляет менее $100 млн. Летом 2019 года А1 объявила о готовности выплатить вознаграждение за информацию об активах Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк и сейчас находящейся в тюрьме.

Компания рассматривала возможность выплатить награду за информацию об активах в виде фиксированной суммы или процента от стоимости активов, если они будут обращены к взысканию. Тогда А1 запустила рекламную кампанию на экранах международного аэропорта Шереметьево и центра бизнес-авиации Внуково-3. Зимой кампанию распространили на Лондон. Объявление о вознаграждении разместили в Evening Standard, а по району Найтсбридж, где, предположительно, проживает Беджамов, проехал грузовик с объявлением о вознаграждении.

«Эта кампания имела резонанс и, как нам кажется, произвела нужный эффект, так как объем информации, который стал поступать к нам по разным каналам, резко вырос, что, собственно, и было нашей задачей», — сказал Елинсон.

По его словам, люди, откликнувшиеся на кампанию, обычно не говорят в лоб о том, что сообщают об активах банкира именно благодаря ей. Но «был один реальный случай, нам принесли анонимное письмо», которое оказалось полезным. «В анонимке был контакт человека, с которым мы могли связаться», — отметил Елинсон.

При этом А1 сейчас не готова заявить, что Беджамов скрыл какую-то часть своего имущества от Высокого суда Лондона (Лондонский суд весной прошлого года арестовал его активы; предполагалось, что Беджамов раскроет все известное имущество суду перед арестом). «Но объем выведенных средств точно больше, чем то, что идентифицировано в части активов ответчиков, поэтому будем искать», — подчеркнул Елинсон.

«РБК»

АЛЬФА-БАНК ЗА 2019 ГОД В 2,5 РАЗА УВЕЛИЧИЛ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ

20.02.2020

Группа Альфа-банка (ABH Financial Ltd, включает крупнейший частный банк) раскрыла результаты 2019 года: несмотря на то что прибыль сократилась на $600 млн, группа принесла акционерам больше $1 млрд. Это результат валютной переоценки и хеджирования, говорят аналитики.

Активы группы выросли до $59,5 млрд c $47,2 млрд годом ранее, быстрее всего рос кредитный портфель — до $39,8 млрд с $29,6 млрд (рост на 30%). Это обусловлено приростом в розничном сегменте на 71,9%, до $10,4 млрд.

Чистая маржа выросла на 9,3%, до $2,12 млрд, но процентные расходы росли быстрее доходов — 14,4 против 12%. «В целом движение рынка ведет к сокращению маржинальности. У нас понижаются ставки, все-таки 70% портфеля — это корпоративные клиенты. На них мы зарабатываем все меньше», — сказал журналистам финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов.

«Скорее банки стоят в очередь, чтобы найти интересных клиентов, чтобы дать им деньги, чем клиенты стоят в очереди в банки. Поэтому так важно развивать розницу, потому что в рознице эффект снижения маржи намного меньше», — резюмировал Чухлов.

Чистая маржа группы с учетом резервов на кредитные потери сократилась на $194 млн, до $1,465 млрд. В 2019 году банк направил в резервы $652 млн против $261 млн годом ранее. «У нас были большие проблемы в корпоративном банке с одним значимым клиентом», — сказал Чухлов, не называя имен.

Речь идет о собственнике обанкротившегося банка «Югра» Алексее Хотине. Структуры Хотина взяли в «Альфе» кредиты на $700 млн, весной 2019 года банк начал подавать иски о взыскании долга и залогов — офисных центров в Москве. Иски были связаны в том числе с тем, что против Хотина было возбуждено уголовное дело о хищении средств из «Югры».

В 2020 году Альфа-банк и Хотин договорились о мировом соглашении, писали «Ведомости». Банк сообщал, что соглашение урегулирует долги Хотина на $590 млн. «Мы находимся в процессе реструктуризации», — сказал Чухлов. Он не исключил, что в будущем мировое соглашение может привести к роспуску резервов банком. «Конечно, это может повлиять позитивно, потому что проблемный заемщик платил абсолютно исправно и с точки зрения платежей не находится в проблемной зоне <...> Мы спешить с роспуском резервов не будем», — добавил банкир.

На этом фоне чистая прибыль сократилась почти вдвое — с $1,3 млрд до $700 млн. Впрочем, совокупный доход вырос с $700 млн до $1,028 млрд. Благодаря этому капитал группы увеличился на $1 млрд, до $8,142 млрд. Как уточнили РБК в пресс-службе Альфа-банка, общий совокупный доход включает не только чистую прибыль, но и совокупный доход, образовавшийся за счет валютной переоценки, так как функциональной валютой отчетности является доллар США.

«В случае с Альфа-банком корректнее смотреть на совокупный доход», — сказал РБК аналитик Fitch Антон Лопатин. «Падение прибыли связано с определенными техническими особенностями структуры баланса. В совокупном доходе этот эффект нивелируется, что по сути отражает результат от хеджирования», — объяснил он.

Для целей отчетности группы по МСФО рублевый баланс российского Альфа-банка пересчитывается в доллары, отметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин: «На фоне заметного укрепления за прошлый год рубля к доллару произошло увеличение валюты баланса Альфа-банка, номинированного в долларах, что и отразилось в составе прочего совокупного дохода на уровне группы». С учетом эффекта от хеджирования валютной позиции совокупный эффект на капитал на уровне группы превысил цифры 2018 года, когда, наоборот, наблюдалось обесценивание рубля, заключил он.

«РБК»

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ АЛЬФА-БАНКА УПАЛА ВПЕРВЫЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

20.02.2020

Но акционерный капитал вырос почти на $1 млрд до $8,1 млрд.

Крупнейшая частная банковская группа в 2019 г. заработала $704 млн чистой прибыли – это в 1,8 раза ниже, чем годом ранее, говорится в отчетности Альфа-банка по международным стандартам. В последний раз чистая прибыль группы падала в кризисном 2014 г. – в 27 раз до $33 млн.

За минувший год у Альфа-банка в 2,5 раза выросли отчисления в резервы – $652 млн. Основной рост пришелся на первое полугодие – тогда банк увеличил резервы по корпоративному портфелю в 20 раз до $447 млн, из-за этого прибыль группы сократилась почти втрое. Резкий рост отчислений в резервы был связан с несколькими крупными заемщиками, говорил главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов, не называя их. Это произошло после ареста весной Алексея Хотина, что нарушило его мировое соглашение с банком на $700 млн . В январе этого года стороны заключили второе мировое соглашение об урегулировании задолженности на $590 млн. Но банк пока не будет спешить с роспуском резервов по долгу Хотина, отметил Чухлов на телеконференции в четверг, 20 февраля.

Рост отчислений в резервы во втором полугодии на более чем $200 млн связан с розничным портфелем, рассказал Чухлов: кредиты физлицам в 2019 г. выросли на 72% до $10,4 млрд. Весь кредитный портфель банка за год вырос на 30,3% и составил $40 млрд.

Для банка и акционеров важна не только чистая прибыль, а общий совокупный доход, который учитывает прибыль и прочий совокупный доход, объяснил журналистам Чухлов: этот показатель вырос более чем в 1,5 раза до $1,03 млрд благодаря росту на $324 млн прочего совокупного дохода из-за валютной переоценки. Эта переоценка возникла в результате существенного укрепления рубля, пояснил Чухлов (за год – более чем на 7,5 руб./$). В итоге, благодаря наращиванию бизнеса и росту общего совокупного дохода акционерный капитал банковской группы вырос за год с $7,2 млрд до $8,1 млрд. Когда рубль укрепляется, это оказывает положительное влияние на консолидированный капитал группы, когда рубль ослабевает – отрицательное, отметил Чухлов. Таким образом, заключил он, в 2018 г. в общем совокупном доходе банк принес акционерам $700 млн, а в минувшем – более $1 млрд дохода.

В случае с Альфа-банком надо смотреть на общий совокупный доход, согласен аналитик Fitch Антон Лопатин: именно в нем отражается результат хеджирования валютной структуры баланса, нивелируя результат колебаний курса рубля.

«ВЕДОМОСТИ»

КРЫМСКИЙ БАНК РАЗМЕСТИЛ ОБЛИГАЦИИ НА «САНКЦИОННОЙ» БИРЖЕ

20.02.2020

Крымский банк РНКБ разместил облигации на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) на 3 млрд руб., говорится в сообщении банка. На сайте биржи отмечается, что весь выпуск был выкуплен по номинальной цене (1 тыс. руб. за штуку). Ставка купона составила 7,6%, погашение намечено в 2023 году. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг A (RU).

РНКБ находится в списке SDN. При попадании под эти санкции активы физических лиц и компаний как в США, так и в ЕС блокируются. Для банка это означает невозможность открывать корреспондентские счета в долларах США.

Минфин еще в 2018 году сообщил о планах создания биржи для санкционных компаний, чтобы они могли привлекать капитал в условиях ограниченного доступа на международные рынки. Санкционную биржу решили создавать на базе СПВБ, РНКБ для нее первый эмитент. До этого биржа преимущественно размещала свободные средства Пенсионного фонда, а также бюджетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 «Дебютный выпуск облигаций РНКБ прошел с переподпиской, ориентир по ставке купона был снижен с изначального», — приводятся в сообщении РНКБ слова председателя совета директоров банка Михаила Якунина.

В дальнейшем планируется листинг этого выпуска и на Московской бирже, сообщили профильный портал Cbonds и агентство «Финмаркет» со ссылкой на эмитента. Облигации РНКБ включат в третий уровень ее листинга.

Акционеры валютной биржи неизвестны. Замминистра финансов Алексей Моисеев в прошлом году говорил, что владельцами СПВБ будут Промсвязьбанк и РНКБ. Промсвязьбанк пока что не находится под санкциями, хотя и кредитует оборонные предприятия.

«РБК»

АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ НЕ ПРИЗНАЛИ ЛОКО-БАНК «БАНКОМ МИЛЛИОНОВ»

21.02.2020

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве увидело в действиях Локо-Банка нарушение требований закона «О защите конкуренции», следует из сообщения на сайте ведомства.

Так, Московское УФАС рассмотрело материалы по факту использования Локо-Банком слогана «Локо-Банк — Банк миллионов».

В ходе рассмотрения обращения гражданина столичное антимонопольное ведомство установило, что слоган «Банк миллионов» ассоциируется у большинства людей именно с количеством клиентов банка, а не с суммой денежных средств. Выводы антимонопольного органа были основаны на опросе потребителей, проведенном редакцией газеты «Вечерняя Москва», и мнении специалистов Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук.

На основании собранных материалов Московское УФАС пришло к выводу, что у КБ «Локо-Банк» должно быть как минимум 2 млн клиентов, чтобы такой слоган был признан достоверным. Банк не подтвердил наличия столь большого количества клиентов, и, таким образом, использование указанного заявления в качестве слогана без дополнительных пояснений противоречит требованиям статьи 14.2 закона «О защите конкуренции», дают понять антимонопольщики.

Московское УФАС выдало Локо-Банку предупреждение, потребовав прекратить действия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно прекратить и не допустить в дальнейшем использование любыми способами при осуществлении деятельности утверждения «Локо-Банк — Банк миллионов» в отсутствие прямого указания на то, что данное утверждение не относится к числу клиентов банка.

Локо-Банку дан месяц на исполнение предупреждения. В случае его неисполнения в отношении банка будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Подобные игры с потенциальными клиентами путем воздействия на их восприятие неоднозначными фразами приводят к введению в заблуждение граждан о надежности лица, оказывающего услугу, о реальном количестве его клиентов, — комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности руководителя Московского УФАС Александр Князян. — От этого страдают не только потребители, но и рынок. Конкуренты, действующие добросовестно при привлечении внимания к своему продукту, недополучают прибыль, так как, заинтересовавшись недостоверными сведениями, граждане выбирают их недобросовестного конкурента».

В сообщении столичного УФАС уточняется, что в случае исполнения предупреждения антимонопольного органа лицо, в действиях которого были усмотрены признаки нарушения, освобождается от административной ответственности.

«BANKI.RU»

СОВКОМБАНК СЫГРАЛ НА ПУБЛИКУ

21.02.2020

Его акционеры рассмотрят возможность листинга акций на бирже.

Совкомбанк сообщил, что 10 марта акционеры рассмотрят вопрос об увеличении капитала путем допэмиссии акций, а также о листинге акций на бирже. Параметры готовящихся изменений раскрыты не были. «В настоящее время говорить о конкретных планах и количественных параметрах преждевременно, решение о дополнительной эмиссии — скорее рамочный документ»,— считают в банке.

Намерение компании провести допэмиссию, а также получить листинг может косвенно свидетельствовать о подготовке к публичному размещению акций, о котором в прошлом году заявляли председатель правления Дмитрий Гусев и первый зампред правления Сергей Хотимский. На текущей неделе Reuters со ссылкой на источники сообщил, что банк выбрал Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley в качестве организаторов размещения. Младший вице-президент — аналитик агентства Moody’s Лев Дорф также считает, что при сохранении благоприятной рыночной ситуации IPO Совкомбанка вполне может состояться в первой половине этого года.

«Сейчас рынок настроен довольно консервативно к банковскому сектору»,— отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Тем не менее время для потенциального размещения выбрано очень удачно, считают участники рынка. Российские индексы находятся возле исторических максимумов, чему способствует высокий интерес к рынку как со стороны российских инвесторов, так и со стороны иностранных.

По данным EPFR, с начала года международные инвесторы вложили в российские акции около $1 млрд. «Ситуация для IPO подходящая, т. к. динамика в экономике неплохая, банковский сектор выглядит достаточно стабильно, а Банк России уже в течение длительного времени последовательно снижает ключевую ставку»,— отмечает заместитель гендиректора «КСП Капитал Управление активами» Дмитрий Ярцев.

К тому же на рынке наблюдается дефицит новых эмитентов — за последние два года на внутреннем рынке не проводилось крупных IPO. Узко представлен и финансовый сектор. «В России имеется дефицит качественных публичных банков, новое имя будет востребовано среди инвесторов. Основной спрос на акции будет идти со стороны иностранных институциональных инвесторов»,— считает управляющий активами УК БКС Андрей Русецкий. «У банка уже есть опыт привлечения капитала на международных рынках. Так в недавнем размещении бессрочных субординированных еврооблигаций на $300 млн банк привлек более половины размещенного объема от иностранных фондов»,— указывает Лев Дорф. Больший интерес к бумаге может быть и со стороны розничных инвесторов.

С учетом широкого круга инвесторов банк может получить высокие оценки по итогам размещения. По словам Андрея Русецкого, Совкомбанк показывает высокую рентабельность капитала, сопоставимую со Сбербанком, поэтому его можно вполне оценить по мультипликаторам крупнейшего банка России в 1,1–1,2 капитала, или 140–170 млрд руб.

Как отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов, банк с высокой вероятностью осенью войдет в список системно значимых банков, «поэтому IPO позволит увеличить запас по нормативам достаточности с учетом надбавок» для таких кредитных организаций.

По его оценке, для формирования комфортного запаса по нормативам объем допвыпуска может составить не менее $150–200 млн. Лев Дорф оценивает объем выпуска в $400–500 млн, или 20–25% от капитала банка. Этот объем, отмечает он, достаточен для активного развития бизнеса в следующие два года.

«КОММЕРСАНТЪ»

СИЛУАНОВ ПОХВАЛИЛ ГРЕФА И НАЗВАЛ СБЕРБАНК КОНФЕТКОЙ

20.02.2020

Министр финансов Антон Силуанов похвалил главу Сбербанка Германа Грефа, заявив, что при нем кредитное учреждение стало конфеткой. Об этом глава Минфина заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По словам Силуанова, обычно считается, что управление госпредприятиями менее эффективное, чем управление частными. Однако это правило не всегда работает, отметил министр. Он привел в пример Сбербанк: до прихода Грефа управление этим банком считалось неэффективным, сказал он. «Вы помните, что там даже отделения на обед закрывались», — напомнил Силуанов.

«Пришел новый менеджер, пришел Герман Оскарович, и сделал банк конфеткой», — сказал он, отметив, что эффективность любого предприятия, и частного, и государственного, зависит от эффективности менеджера и его команды.

Говоря о высокой доле государственных банков в России, Силуанов выразил желание, чтобы их доля была ниже. Он признал, что доминирование госбанков на рынке не очень хорошо для развития банковской системы в стране в целом. Однако в России «так сложилось», что крупнейшие банки — банки с госучастием, сказал он. При этом министр отметил, что для вкладчиков такое положение дел скорее позитивный момент, так как их деньги надежно защищены.

«LENTA.RU»

СИЛУАНОВ ПРИЗНАЛ МОМЕНТ НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА В ПОКУПКЕ СБЕРБАНКА

20.02.2020

Сделка по продаже Сбербанка правительству, в результате которой средства Фонда национального благосостояния трансформируются в доходы бюджета, может нарушать бюджетное правило, но не должна повлиять на курс рубля, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

«По форме нет, а по сути есть, конечно, момент такой, что скрывать?» — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, не достигается ли желание профинансировать социальные расходы фактическим нарушением бюджетного правила. Механизм сделки соответствует требованиям закона, а государство выигрывает за счет получения «хорошего актива», добавил он.

О продаже доли ЦБ в Сбербанке было официально объявлено 11 февраля: она должна снять конфликт интересов, поскольку сейчас Центробанк является и владельцем банка, и регулятором, осуществляющим надзор. Общая сумма сделки оценивается в 2,55 трлн руб., но большая доля средств вернется правительству. Из законопроекта о перечислении части доходов ЦБ от продажи Сбербанка в федеральный бюджет следует, что ЦБ в 2020–2023 годах передаст бюджету около 1,25 трлн руб. денежными средствами, а также долговые требования к Сбербанку и госкорпорации ВЭБ.РФ на сумму 0,5 трлн руб. ЦБ оставит себе 700 млрд руб. от продажи Сбербанка.

Правительство проведет сделку за счет средств ФНБ, который наполняется благодаря сверхдоходам от продажи нефти дороже цены отсечения (в 2020 году — $42,4 за баррель). Согласно бюджетному правилу, которое де-факто действует с 2017 года, нефтяные сверхдоходы не должны направляться на текущие расходы — это позволяет снизить зависимость курса рубля от колебаний нефтяных котировок. Правительство неоднократно отказывалось смягчать бюджетное правило через повышение цены отсечения. По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, сделку со Сбербанком можно расценивать как некоторое смягчение бюджетного правила. Аналитики S&P писали, что «ослабление бюджетного правила, даже если это временная ситуация, может стать первым шагом к ослаблению доверия к новой бюджетной конструкции — доверия, над повышением уровня которого правительство успешно работало в последние годы». По их мнению, «опыт России с выполнением установленных правил макроэкономической политики остается непростым: правила часто ослабляются или отменяются по мере изменения внутренней или внешней конъюнктуры».

Однако доходы бюджета от продажи доли ЦБ в Сбербанке позволят профинансировать новые меры социальной поддержки, о которых объявил в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин (они потребуют дополнительно более 2 трлн руб. в течение 2020–2022 годов, в том числе более 1,8 трлн руб. возьмет на себя федеральный бюджет). Силуанов на заседании правительства 13 февраля заявлял, что доходы от сделки пойдут на увеличение доходов федерального бюджета, а менять «бюджетные принципы, бюджетные правила, чтобы профинансировать новые задачи», не придется.

«Получается так, что деньги ФНБ заходят в банк и обратно возвращаются в бюджет», — отметил Силуанов в интервью. Таким образом, нефтегазовые доходы переформатируются в ненефтегазовые, добавил он. Однако Центральный банк, когда он будет конвертировать валютные средства ФНБ в рубли, одновременно будет изымать дополнительную ликвидность на рынке и тем самым минимизирует негативное влияние на курс рубля, пояснил министр: «Самое главное у нас что? Чтобы курс не укреплялся. И бюджетное правило дает гарантии стабильности прогноза курсовых соотношений». Сделка в минимальной степени отразится на валютном курсе, заверил Силуанов.

Сам механизм сделки был разработан примерно одновременно с посланием президента, пояснил министр. При соблюдении бюджетного правила реализовать меры из послания было бы «непросто», сказал он. Но такие ресурсы необходимы только на первом этапе, полагает Силуанов: «Потом, мы надеемся, экономика сгенерит дополнительные ресурсы, которые вернутся нам через доходы. И мы потом сможем дополнительные средства на реализацию послания изыскать в рамках обычных текущих поступлений в бюджет».

«РБК»

ОСОБАЯ ЭМИССИЯ: ЦБ НАПЕЧАТАЕТ ДЕНЬГИ ДЛЯ РАСПЛАТЫ С МИНОРИТАРИЯМИ СБЕРА

21.02.2020

Цена приобретения будет аналогична стоимости, которую за банк отдаст Минфин.

Фактически у Банка России на данный момент есть всего две альтернативы для финансирования покупки акций у миноритариев, заявил «Известиям» близкий к регулятору источник. Одна из них — это изъятие ликвидности с рынка. Этот механизм предполагает либо привлечение средств из банковского сектора на депозиты в ЦБ, либо вывод регулятором собственных денег, размещенных на счетах в кредитных организациях. От такого варианта было решено отказаться как от рискованного: это чревато необоснованным замедлением темпов кредитования.

— Абсорбирование ликвидности — это скорее инструмент денежно-кредитной политики, а она имеет другие цели. Тогда как изъятие депозитов из банков — вариант от абсурда, никто же не собирается насильно забирать из сектора ликвидность, — пояснил близкий к ЦБ источник.

Поэтому было решено воспользоваться более традиционным видом финансирования расходов ЦБ — эмитировать денежную массу. С точки зрения рисков для экономики этот вариант абсолютно безопасен, уверяет собеседник. Бумаги Сбербанка — одни из самых популярных как среди российских, так и среди зарубежных инвесторов, поэтому вряд ли много миноритариев примут оферту о продаже своих акций, сказал чиновник.

По словам трех источников «Известий», цена оферты миноритариям будет аналогична стоимости, которую заплатит за Сбербанк Министерство финансов. То есть немного ниже рынка.

Регулятор владеет контрольным пакетом в размере 50% плюс одна акция уставного капитала кредитной организации, что соответствует владению 52,32% обыкновенных акций. В данный момент капитализация Сбербанка, исходя из котировок на Московской бирже, составляет 5,4 трлн рублей, то есть пакет регулятора сейчас стоит примерно 2,8 трлн рублей. Планы заключить сделку официально были анонсированы 11 февраля. Стоимость бумаг с тех пор существенно не изменилась. Цена покупки будет определена исходя из средневзвешенной стоимости бумаг за шесть месяцев. Правительство заплатит за пакет акций ЦБ около 2,5 трлн рублей, оценивал ранее министр финансов Антон Силуанов.

«Известия» направили в пресс-службу Банка России вопросы о том, за счет чего будет профинансирован выкуп акций у миноритариев и какой будет цена оферты. От прямого ответа там уклонились. В ЦБ сообщили, что не делают оценок относительно того, сколько миноритариев воспользуется офертой, однако никаких ограничений по объему выкупа законопроект, разрабатываемый под сделку, не устанавливает. Также документ предполагает, что до конца 2022 года Банк России должен будет реализовать все выкупленные по оферте акции на рынке, уточнили там.

В Сбербанке на аналогичные вопросы не ответили. В Минфине информацию «Известий» также не прокомментировали.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ». По закону покупатель, приобретающий долю, превышающую 30% публичной компании, обязан сделать остальным владельцам предложение продать свои акции. Стоимость такой оферты определяется на основании независимой рыночной оценки, однако она не может быть ниже средневзвешенной рыночной цены бумаги на бирже за последние шесть месяцев.

Не предусмотренная эмиссия ЦБ для приобретения доли миноритариев минимально скажется на экономике, причем даже в том случае, если значительная их часть предъявит регулятору свои акции к выкупу, полагает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования агентства АКРА Дмитрий Куликов. Дело в том, что ресурсы ФНБ хранятся в валюте, прежде всего — в долларах США. Чтобы купить Сбербанк Минфину придется их конвертировать, а агентом министерства по обмену валюты выступает ЦБ. Регулятор будет продавать эти доллары на рынке, то есть фактически абсорбировать рублевую ликвидность. Новая эмиссия для выкупа акций у миноритариев будет полностью нивелирована операцией по продаже валюты, пояснил эксперт.

По оценкам «БКС Премьер», сейчас у подавляющей части миноритариев Сбера нет стремления продавать свои акции. Как отметил инвестиционный стратег брокерской компании Александр Бахтин, с учетом объявленной цены сделки серьезных спекулятивных интересов не появится. Соответственно объемы эмиссии будут весьма сдержанными и не окажут влияния на экономику.

Интерес к оферте будет во много зависеть от ее цены. Как отметил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, исходя из механизма расчета стоимости акции для Минфина, она будет в диапазоне 235–240 рублей за акцию. На данный момент бумага стоит более 250, следовательно, это совершенно невыгодно.

— Впрочем, купить сейчас акции Сбербанка, сыграв на понижение, — не такая уж плохая идея. Цена может упасть и ниже уровня покупки Минфином, и в таком случае можно будет продать по оферте, — полагает он.

Приобретение Сбербанка будет профинансировано за счет средств ФНБ. На покупку акций госбанка будут направлены ликвидные средства фонда, превышающие порог в 7% ВВП, пояснял ранее глава Минфина Антон Силуанов. Как следует из опубликованного законопроекта, 700 млрд из 2,45 трлн ЦБ удержит у себя. По словам источников, близких к кабмину, эта сумма пойдет на списание убытков от санации кредитных организаций. Остальные деньги, полученные от Минфина, регулятор вернет в казну — 500, 650 и 400 млрд рублей в 2020–2022 годах соответственно и в 2023-м оставшуюся сумму. Однако в документе уточняется, что не весь объем ЦБ перечислит живыми деньгами. Частично сумма будет передана в виде субординированного кредита ЦБ Сбербанку, а также средств регулятора на депозитах в ВЭБе.

Как пояснял ранее «Известиям» источник, объем этих субординированных активов — 500 млрд рублей. Их планируется списать. Таким образом, в результате сделки в бюджет поступит 1,25 трлн рублей. 900 млрд будут использованы для финансирования мер из послания президента Федеральному собранию. Еще 350 — на реструктуризацию долгов оборонных предприятий.

«ИЗВЕСТИЯ»

СП: БЮДЖЕТ РФ МОЖЕТ НЕДОПОЛУЧИТЬ ДОХОДЫ ОТ ДОКАПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ЧЕРЕЗ ОФЗ БАНКОВ

21.02.2020

Российский бюджет может недополучить неналоговые доходы от докапитализированных через ОФЗ банков, поскольку есть риски дальнейшего сокращения количества кредитных организаций, осуществляющих уплату процентов по договорам субординированного займа, говорится в сообщении Счетной палаты России.

Правительство РФ в 2015 году из-за ухудшения ситуации в экономике экстренно докапитализировало 33 банка на более чем 800 миллиардов рублей, выдав им в капитал ОФЗ. Из этих средств более 500 миллиардов было передано в обмен на привилегированные акции кредитных организаций. Средства банкам выделялись через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Самую масштабную помощь получил ВТБ — более 300 миллиардов рублей. Также государство оказало поддержку Россельхозбанку, Промсвязьбанку, "ФК Открытие", Альфа-банку, Новикомбанку, Связь-банку, "Уралсибу" и другим.

Докапитализация обеспечила рост собственных средств этих банков, возможность получить дополнительную ликвидность за счет проведения сделок РЕПО с Банком России, Федеральным казначейством и Национальным клиринговым центром, а также опережающий рост кредитования банками приоритетных отраслей экономики по сравнению с банковским сектором в целом, указывает Счетная палата.

На 1 октября 2019 года АСВ перечислило в доход федерального бюджета 261,3 миллиарда рублей, полученных от докапитализированных банков. Это компенсация недополученного купонного дохода, дивиденды по привилегированным акциям, проценты по субординированным займам, а также штрафы за нарушение банками условий соглашений, отмечается в сообщении.

При этом Счетная палата предупредила о рисках недополучения доходов бюджета. "На 1 октября 2019 года прекратили действие 12 договоров субординированного займа на 209,41 миллиарда рублей. Кроме того, фактически утрачены 2,2 миллиарда рублей, предоставленные банкам, у которых впоследствии отозвана лицензия. Учитывая возможность аналогичного сценария по другим докапитализированным банкам, есть риски дальнейшего сокращения количества кредитных организаций, осуществляющих уплату процентов по договорам субординированного займа", — приводится в релизе комментарий аудитора Алексея Саватюгина.

«ПРАЙМ»

СИЛУАНОВ ОТВЕТИЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОВЫСИТЬ СТРАХОВКУ ПО ВКЛАДАМ ДО ₽5 МЛН

20.02.2020

Правительство поддерживает повышение страхового покрытия вкладов до 10 млн руб. в особых случаях, но поднимать страховое покрытие до 5 млн руб. «огульно всем» не стоит, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

«Сразу могу сказать, 99,7% вкладчиков имеют вклады до 1,4 млн руб. Есть вкладчики более богатые, которые имеют вклады больше», — сказал он.

Он напомнил, что в Государственной думе сейчас находится законопроект, который предусматривает государственное страховое покрытие вкладов до 10 млн руб. в случае, если человек столкнулся с тяжелой жизненной ситуацией. «Наверное, это правильно. Если человек продал квартиру, положил на счет, банк обанкротился, жить негде. Тогда вот это повышение порога абсолютно оправданно», — сказал министр финансов.

Правительство рассуждает над тем, чтобы повышать страховое покрытие до 5 млн руб., «но пока склоняемся к тому, что нужно более точечно, адресно помогать людям, которые попали в сложную ситуацию», сказал Силуанов. «Я считаю, что нужно по таким направлениям идти, а не огульно всем повышать. Тем более это небольшая часть вкладчиков», — заявил министр.

В январе «Интерфакс» писал, что президент Владимир Путин поручил правительству и депутатам изучить идею повышения до 5 млн руб. суммы страховки вкладов для банков, лишившихся лицензии с конца 2014 года. Это предложение обсуждалось в Государственной думе. Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, в частности, приводил в парламенте расчеты Агентства по страхованию вкладов (АСВ), согласно которым норма по повышению суммы страховки в размере 5 млн руб. затронет 170 тыс. вкладчиков. На выплаты им потребуется 45,6 млрд руб.

Замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что ведомство согласно рассмотреть задним числом увеличение выплаты до 10 млн руб. только для специфических ситуаций. Глава АСВ Юрий Исаев замечал, что «любая обратная сила в целом рушит стройность законодательной конструкции».

Госдума в феврале в первом чтении приняла законопроект об увеличении до 10 млн руб. размера государственной страховки по вкладам в отдельных случаях, например при получении наследства и продаже жилья.

«РБК»

СИЛУАНОВ РАСКРЫЛ ДЕТАЛИ КРУПНЕЙШЕЙ ПРОДАЖИ ОФЗ ЕДИНСТВЕННОМУ ПОКУПАТЕЛЮ

20.02.2020

ОФЗ на 58 млрд руб. в конце января выкупил иностранный инвестор, а не локальный игрок, заявил РБК министр финансов Антон Силуанов. Аукцион удивил российский рынок — это была самая большая удовлетворенная заявка в истории.

«Россия в условиях нестабильности мировой экономики остается тем островком, куда перенаправляются деньги с развивающихся рынков. Вы видите, что у нас доля иностранцев в общих объемах государственных ценных бумаг — около 35%. А на аукционах иностранцы зачастую покупают от 50% до 2/3 всего объема выпуска ценных бумаг. Если помните, некоторое время назад была информация, что весь выпуск Минфином ценных бумаг выкупил один инвестор. Это был иностранный инвестор», — сказал Силуанов.

Аукцион, о котором напомнил Силуанов, состоялся 22 января. Он стал «одним из самых необычных за все времена», писали аналитики Росбанка: «Это была самая большая одиночная удовлетворенная заявка, которую мы можем припомнить».

«Насколько нам известно, это крупнейшая из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном», — отмечали и аналитики «ВТБ Капитала».

Выкупивший бумаги инвестор подал заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.). Она была закрыта с дисконтом 2 б.п. ко вторичному рынку — с доходностью по цене отсечения 5,97% годовых. Эксперты расходились во мнении, был покупатель нерезидентом или локальным игроком.

«РБК»

НАЧАЛИ КОПИТЬ: РОССИЯНЕ ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИНВЕСТИРОВАТЬ НА ДОЛГИЙ СРОК

21.02.2020

Изменение потребительских привычек, более ответственное отношение к расходам и стабилизация на финансовом рынке привели к тому, что интерес к продуктам с длительным горизонтом инвестирования существенно вырос. Как на это отреагируют финансовые компании? Мнение Ольги Монаховой, исполнительного директора дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка.

Новый подход к финансам. Всего за три года средний срок инвестирования по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ) вырос на 30%. Если раньше клиенты размещали средства в среднем на шесть лет, то сейчас этот показатель приблизился к десяти годам. Увеличилось также количество заключенных договоров и сборы по этому продукту. Так, по данным Всероссийского союза страховщиков, за девять месяцев 2019 года россияне вложили в НСЖ почти 75 млрд рублей — на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот поступления по договорам инвестиционного страхования жизни, наоборот, сократились. О чем это говорит?

Анализируя данные статистики, мы можем сделать вывод о существенном изменении поведения инвесторов. Если раньше спросом в большей мере пользовались инструменты, ориентированные на получение относительно быстрого дохода, то сейчас люди все чаще выбирают стратегию долгосрочного накопления. Очевидно, что горизонт планирования увеличился и клиенты предпочитают сиюминутным покупкам накопления на долгосрочные цели — образование, новое жилье, деньги на старость. У нас немало запросов на договоры НСЖ со сроком 10—15 лет.

Развитию нового тренда способствуют и внешние факторы. Стабилизация на финансовом рынке и снижение уровня инфляции позволяют заглянуть дальше в будущее. А падение ставок по депозитам рождает желание зафиксировать текущую доходность. Тем более что депозитов на срок 15 лет на рынке просто не существует.

Мы видим, что модель финансового поведения в страховании жизни в России становится все больше похожа на зарубежную, где в портфеле преобладают накопительные программы страхования. У нас пока другая пропорция, однако ситуация постепенно меняется, и мы тоже придем к этому. Например, в семье родился ребенок, и родители покупают ему полис НСЖ с выплатой по достижении совершеннолетия на образование. Молодой человек окончил институт и покупает полис, который позволяет ему накопить первоначальный взнос на квартиру. Инвестор формирует финансовую подушку для семьи на случай неблагоприятных событий в жизни и готовится к выходу на заслуженный отдых, собирая деньги на пенсию.

Что будет дальше? Нам кажется, что уже можно говорить о формировании у инвесторов новой модели поведения, ориентированной на долгосрочное финансовое планирование. Как в связи с этим изменятся предложения от страховых компаний?

Во-первых, стоит ожидать обновления НСЖ. В продукте все большее значение будет приобретать страховая составляющая. Все чаще клиенты будут добавлять к страховке, помимо базовых рисков, и другие — риски травмы, инвалидности, онкологических заболеваний. И вдобавок к этому включать в состав полиса услуги по регулярному обследованию здоровья, а также телемедицину.

Кроме этого, появятся новые модификации накопительных полисов. Сама по себе форма НСЖ позволяет создавать продукты c различной потребительской ценностью. Накопительное страхование может стать инструментом, который приучает людей копить на любые цели — первоначальный взнос по ипотеке, автомобиль, отпуск или даже новый смартфон. Как известно, особенность НСЖ заключается в том, что договор нельзя расторгнуть без «штрафа». Такое условие дисциплинирует клиентов и оберегает их от импульсивных трат. Помимо этого, клиент сможет подключить страховые риски, например, на случай потери работы, травмы, госпитализации, диагностирования заболевания и т. д. Такие программы удобнее оформлять через онлайн-каналы, при появлении такой возможности цифровые полисы станут популярны. Эпоха универсальных страховок на бумаге уходит в прошлое. Мы считаем, что будущее за онлайн-страхованием, онлайн-урегулированием и персонифицированным предложением для каждого клиента. И в эту сторону будут смотреть все страховщики жизни.

«BANKI.RU»

ИНВЕСТИРУЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

21.02.2020

ЦБ предлагает ограничить обращение в России иностранных ценных бумаг.

Участники фондового рынка 20 февраля обсудили с первым зампредом ЦБ Сергеем Швецовым и главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым законопроект о категоризации инвесторов.

Как сообщил “Ъ” президент НАУФОР Алексей Тимофеев, договориться в итоге удалось лишь по одному вопросу.

Регулятор согласился на предложение профучастников, что брокер вправе без тестирования, но под свою ответственность выполнить поручение клиента при наличии рекомендации от инвестиционного консультанта.

В этом случае, по его словам, консультант и брокер должны быть одной структурой или компаниями одной группы. Либо у этих профучастников должен быть договор об оказании соответствующих услуг. «Это был наименее принципиальный вопрос, поэтому и нашли компромисс. По остальным вопросам абсолютно не сошлись во взглядах»,— уточнил один из участников встречи. В ЦБ не стали комментировать ее результаты.

Согласно таблице разногласий (с ней ознакомился “Ъ”), участники рынка предлагали дать возможность гражданам без тестирования (т. е. оценки знаний инвестора о рынке, инструментах, рисках и т. д.) приобретать ценные бумаги, входящие не только в котировальные списки, но и в список ликвидных ценных бумаг (его предлагалось создать).

Кроме того, речь шла о снятии ограничения по сумме при использовании инвестором «последнего слова». Согласно текущей версии законопроекта, инвестор имеет право купить ценную бумагу даже в случае непрохождения тестирования, но только на 50 тыс. руб. (хотя не исключалось ее увеличение до 100 тыс. руб., см. “Ъ” от 23 декабря).

Также предлагалось допускать к торгам не только иностранные ценные бумаги, включенные в фондовые индексы по списку ЦБ, но и если по ним есть маркетмейкер. «Купить иностранные бумаги, а также российские, не вошедшие в котировальные списки, можно будет при условии положительного тестирования, а воспользоваться "последним словом" — только с большими ограничениями. Это существенно снизит возможность для российских инвесторов в покупке качественных ликвидных российских и иностранных бумаг»,— считает Алексей Тимофеев.

Вопрос ограничения иностранных ценных бумаг на российских биржах упирается в количество индексов, которые утвердит ЦБ.

Как сообщил “Ъ” один из участников встречи, регулятор хочет установить тот же список, что и для вложения пенсионных резервов (в нем 41 индекс), в том числе американские Dow Jones (30 бумаг) и S&P 500. «В эти индексы входят более 4 тыс. бумаг, даже с учетом повторений — не менее 3 тыс. шт.»,— оценивает собеседник “Ъ”. Но, по словам другого участника встречи, никто не гарантировал, что индексов будет много. «Аргументы против иностранных бумаг звучали настолько контрпродуктивно, что в принципе не позволяло настроиться на поиск компромисса»,— сказал он.

Сейчас ценные бумаги более 1,2 тыс. иностранных эмитентов обращаются на Санкт-Петербургской бирже. Как сообщил представитель биржи, среди них несколько сот американских акций не входят в индекс S&P 500. «Изменение подхода к листингу может привести к тому, что более 100 тыс. неквалифицированных инвесторов будут вынуждены начать пользоваться инфраструктурой иностранных финансовых посредников»,— считают на бирже.

Анатолий Аксаков подтвердил “Ъ”, что остался ряд вопросов, в частности, по иностранным ценным бумагам. «Будем дискутировать по поводу бумаг, которые не входят в индексы фондовых бирж»,— сказал он. По словам господина Аксакова, принятие закона во втором чтении возможно уже в марте-апреле.

«КОММЕРСАНТЪ»

РАЗБОР БАНКИ.РУ: СЕМЬ КАРТ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

21.02.2020

В наше время найти карту, которая подойдет только мужчине, невозможно. И все же мы позволили себе немного сексизма и собрали карты, подходящие автомобилистам и геймерам, имея в виду, что когда-то это были исходно мужские хобби.

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ. Мы выбрали четыре карты: «Тинькофф Драйв» от банка «Тинькофф», Urban Card Кредит Европа Банка, «Автодрайв» Газпромбанка и «Лукойл Золотая» банка «ФК Открытие».

Основные условия по картам отражены в таблице. Три из них выпускаются в платежной системе Mastercard World, карта Газпромбанка — премиальная Mastercard Platinum. По максимальному кредитному лимиту и грейс-периоду карты вполне сопоставимы. Льготный период до 62 дней предлагается по карте «Автодрайв», у остальных трех карт — до 55 дней. Самый большой максимальный кредитный лимит — 700 000 рублей — у «Тинькофф Драйв», по 600 000 рублей — у Urban Card и «Автодрайва», 500 000 рублей — у карточки банка «ФК Открытие».

С точки зрения процентов интереснее всего Urban Card: ее можно использовать как карту рассрочки со сроком до 12 месяцев, совершая покупки у партнеров банка. Если все платежи вносить вовремя, то процент платить не придется. Самый большой минимальный процент у карты банка «Тинькофф» — 15%, меньше всего он у кредитки «ФК Открытие» — 18,9%. Максимальный процент у карт похож и колеблется от 31,9% у «Открытия» до 39,9% у «Тинькофф Драйв».

Годовое обслуживание бесплатное у карты КЕБ, 990 рублей в год стоит «Тинькофф Драйв», в 2 990 рублей обойдется держателю карта «Лукойл Золотая» банка «ФК Открытие», причем 400 рублей берутся за обслуживание карты, а 2 590 рублей — за «набор услуг», который включает в себя бонусную программу, комплексное страхование для выезжающих за рубеж и привилегии платежной системы. Отказаться от второй части оплаты нельзя и платить придется полную сумму, вне зависимости от того, будете вы использовать бонусную программу и ВЗР или нет. Самой дорогой оказалась карта Газпромбанка — 3 480 рублей в год, но она хотя бы, в отличие от карты «Открытия», премиальная.

С точки зрения кешбэка на АЗС самым щедрым и лояльным оказался Тинькофф Банк: 10% на покупки на любых АЗС. Кешбэк начисляется баллами, которыми можно компенсировать затраты в категориях «Топливо» (1,5 балла = 1 рубль) и «Автоуслуги» (1 балл = 1 рубль). Также повышенный кешбэк по карте «Тинькофф Драйв» начисляется за покупки в следующих категориях:

-10% от суммы покупок на любых АЗС;

-10% от суммы покупок у партнеров: «Авто-подбор», «Ремонтиста»;

-15% от суммы покупок у партнера «Русский АвтоМото Клуб»;

- 5% от суммы покупок в категориях автоуслуг в счет штрафов ГИБДД, «Московского паркинга» и сервиса «Автодор — платные дороги».

Максимально можно получить 6 000 баллов в месяц, баллы действуют три года.

Но тут стоит учитывать ограничение, наложенное банком: в течение каждого расчетного периода максимальное количество транзакционных Баллов, рассчитанных за автопокупки не может превышать количество транзакционных Баллов, рассчитанных за остальные операции, более чем в 5 раз. Приведем пример: сумма рассчитанных баллов за обычные покупки составляет 200 баллов. Соответственно лимит начисления баллов за автопокупки составит 200 * 5 = 1000 баллов. В указанном расчетном периоде Клиент получит 200 + 1000 = 1200 Баллов. Таким образом банк стимулирует клиентов совершать покупки по карте не только в автомобильных категориях.

Также не привязывается к определенной сети заправок КЕБ. Кешбэк начисляется баллами за безналичную оплату товаров и услуг, которые моментально можно потратить на последующие покупки по курсу 1 балл = 1 рубль, предварительно поставив соответствующую отметку в мобильном банке (это интересная «фишка» кредитных карт этого банка).

КЕБ, разрабатывая свою бонусную программу, подумал не только об автомобилистах, но и о пассажирах общественного транспорта, а также о мотоциклистах и велосипедистах. Повышенный кешбэк начисляется в следующих категориях трат:

- 10% в категориях: городской транспорт, метро, пригородные поезда, аэроэкспресс, велопрокат;

- 7% в категориях: АЗС, автомойки, такси, платные дороги, каршеринг, шиномонтаж, парковка;

- 3% в категории аренда авто-/мототранспорта.

Максимально в месяц можно получить 5 000 баллов, баллы действуют 12 месяцев.

А вот условия по картам двух других банков не такие гибкие. Программа лояльности Газпромбанка работает только на заправках «Газпромнефти», «Открытия» — на станциях «ЛУКОЙЛа».

Для держателей «Автодрайва» Газпромбанка действуют сразу две бонусные программы, баллы по которым суммируются: «Нам по пути» и «Газпромбанк — Газпромнефть». Бонусы за покупки по карте в дальнейшем можно потратить на оплату товаров и услуг на АЗС «Газпромнефть» (кроме табачной продукции) из расчета 1 бонус = 1 рубль.

По программе «Газпромбанк — Газпромнефть» баллы начисляются по следующим правилам:

- 10% от суммы покупок на АЗС «Газпромнефть»;

- 1,5 бонуса за каждые 100 рублей / 2,5 доллара / 2 евро прочих покупок вне АЗС «Газпромнефть».

По программе «Нам по пути»:

- 0,7—3 бонуса за 1 литр в зависимости от вида топлива;

- 1 бонус за каждые 50 рублей, потраченные на сопутствующие товары АЗС «Газпромнефть» (кроме табачной продукции).

Минимальная сумма покупок вне АЗС «Газпромнефть» для получения бонусов по программе «Газпромбанк — Газпромнефть» составляет 20 тыс. рублей в месяц, бонусы начисляются ежемесячно.

Максимальное количество бонусов по программе «Нам по пути» — 60 тыс.; срок действия бонусов — 12 месяцев.

По кредитной карте «Лукойл Золотая» банка «ФК Открытие» бонусные баллы начисляются за все покупки:

- 30 000 приветственных баллов;

- 1 балл за каждый 1 рубль покупок на АЗС «ЛУКОЙЛ»;

- 100 баллов за каждые 75 рублей за другие покупки.

Бонусные баллы могут быть потрачены на оплату топлива или товаров на АЗС «ЛУКОЙЛ» из расчета 100 бонусных баллов = 1 рубль.

ЧТО ВЫБРАТЬ? Если вы поклонник определенной сети АЗС, есть смысл предпочесть соответствующую карту. Urban Card Кредит Европа Банка более универсальна в плане заправочных станций и даже вида транспорта, дает возможность тратить накопленный кешбэк в любой момент, плюс не забываем о бесплатном обслуживании. Бескомпромиссным автомобилистам подходит «Тинькофф Драйв».

ГЕЙМЕРАМ. Для сравнения мы выбрали три дебетовые карты: «Карта геймера» от Почта Банка, «Карта командира World of Warships» от Азиатско-Тихоокеанского Банка и World Of Tanks от Альфа-Банка. Карты не премиальные, Почта Банк выпустил карту в платежной системе Visa Classic, Азиатско-Тихоокеанский Банк и Альфа-Банк — в Mastercard Standard.

«Карта геймера» Почта Банка имеет редкий вертикальный формат и уникальный геймерский дизайн. Карта бесплатна в обслуживании, 500 рублей стоит выпуск пластика, но эта сумма взимается не сразу: если в первый месяц клиент совершает по карте покупки на сумму 5 тыс. рублей и больше, то выпуск бесплатный.

Карта предоставляет держателям возможность участия в программе лояльности «Киберспортсмен ФКС России» и доступ к закрытому эксклюзивному контенту на портале для киберспортсменов Cyberlab. У нее нестандартный механизм начисления кешбэка: клиент оплачивает любые покупки «Картой геймера» и может вернуть до 12% от стоимости каждой покупки обратно на счет. Для определения процента кешбэка нужно войти в мобильное приложение банка, открыть соответствующий раздел и потрясти телефон. Интересная функция для любителей игр.

«Карта геймера» позволяет оплачивать игровой контент в любой игре, в отличие от двух остальных в нашей выборке. Азиатско-Тихоокеанский Банк для геймерской карты ожидаемо выбрал игру World of Warships. Ее поклонникам без вариантов придется заплатить 500 рублей в год за обслуживание карты, взамен они получают бонусные баллы, которые можно обменять на премиум-аккаунт и премиум-корабль внутри игры. Начисление баллов происходит ежемесячно за совершение расходных операций, выплата осуществляется путем предоставления внутриигровых кодов из расчета 1 приветственный балл = 1 внутренний код «Премиум-корабль» и «Премиум-аккаунт на 45 дней», 1 поощрительный балл = 1 внутренний код «Активация премиум-аккаунта на 14 дней», используемые в соответствии с правилами игры World of Warships.

Что можно получить по карте:

- 1 приветственный балл за совершение первой расходной операции на сумму свыше 1 тыс. рублей;

- 1 поощрительный балл за совершенные безналичные операции на сумму свыше 20 тыс. рублей в месяц;

- премиум-корабль VI уровня со своим слотом в Порту в подарок; корабельный премиум на 45 дней сразу после оформления карты;

- 14 дней корабельного премиум-аккаунта в подарок со второго месяца пользования при операциях на суммы свыше 20 тыс. рублей в месяц;

- бонусы за регулярное использование карты (в том числе дальнейшее пополнение коллекции кораблей).

Наконец, Альфа-Банк выбрал для геймерской карты игру World Of Tanks. Обслуживание карты стоит 600 рублей в год, которые списываются равными платежами ежемесячно. Как и в случае с геймерской картой Почта Банка, у игроков «Альфы» есть возможность избежать этого платежа: плата не взимается первые два месяца пользования картой и в дальнейшем при сумме покупок по карте от 5 тыс. рублей в месяц или остатке на счете больше 30 тыс. рублей.

Кешбэк по карте начисляется «золотом» — к сожалению, не настоящим, а игровым. Отсюда название бонусной программы — Goldback. «Золото» начисляется за повседневные покупки по карте, накопленное «золото» можно потратить в игре World of Tanks, привязав карту к игровому аккаунту.

Правила такие:

- 6 единиц «золота» за каждые потраченные 100 рублей;

- 8,5 единицы «золота» за каждые потраченные 100 рублей при общей сумме покупок в месяц от 20 тыс. рублей;

- 5% от стоимости покупок в премиум-магазине возвращается в виде «золота» на аккаунт клиента;

- дополнительные игровые бонусы при сумме покупок свыше 30 тыс. рублей в месяц;

- один месяц премиум-аккаунта в подарок после первого начисления «золота».

Кроме этого, на остаток по карте начисляются 6% годовых.

ЧТО ВЫБРАТЬ? Если вы в свободное время «рубитесь» в Dota 2, CS:GO, смотрите стримы и следите за мировым первенством, обратите внимание на «Карту геймера» Почта Банка. Эта карта также подойдет азартным людям: никогда не знаешь, какой кешбэк получишь за покупки. Зато это будет кешбэк деньгами, а не баллами в виртуальной игре.

Остальные две карты подойдут поклонникам соответствующих игр. Здесь преимущество у Альфа-Банка: можно отменить плату за обслуживание, получить множество игровых бонусов, да еще и 6% годовых (реальными деньгами) на остаток на счете. Нормальная «дебетовка», даже если не увлекаться танковыми боями.

«BANKI.RU»

ПЕРЕХОД НА ПЕРЕВОД

20.02.2020

Все банки с универсальной лицензией должны подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, рассчитывают в Банке России. К этому технически готовы все кредитные организации.

Пока основная интрига заключается в том, когда и на каких условиях к проекту присоединится крупнейший банк страны - Сбербанк.

Об этом говорила на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

СБП - это сервис, который позволяет физлицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.

Из слов Бакиной следует, что к 1 октября 2020 года, как это предписывает законодательство, все банки с универсальной лицензией (то есть по сути крупные и имеющие право на все виды банковских операций) не имеют технических причин, чтобы не присоединиться к СБП.

Вероятно, это означает, что осенью в системе будет участвовать и Сбербанк, который до сих пор к ней не присоединился (у него давно работает альтернативная система переводов). Дедлайн по подключению к СБП для системно значимых банков прошел еще осенью, за это ЦБ уже штрафовал Сбербанк. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, часть сервисов банка могут подключить к СБП к концу марта.

В будущем Банк России может нормативно закрепить необходимость банков не просто подключаться к СБП, но и оказывать определенные услуги в рамках системы к конкретному сроку (например, внедрять оплату по QR-коду и т.д.), указала Бакина.

СБП Банка России работает в полную силу уже год. За это время, по словам Бакиной, в системе совершено около 9 млн операций на 80 млрд рублей. В СБП участвуют 42 банка, еще около 160 подали заявки на подключение, сообщила она.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ЦБ ПЕРЕБРАЛ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ НОМЕРА

21.02.2020

Система быстрых платежей оказалась уязвимой для мошенников.

Куратор ФинЦЕРТ (подразделение ЦБ) Артем Сычев сообщил 20 февраля в ходе Уральского форума по информбезопасности, что СБП позволила заблокировать 23,3 тыс. операций по подозрению в попытках перебора номеров.

Как пояснили в ЦБ, были блокированы 23 тыс. телефонных номеров для использования в СБП. Из них 169 блокировок —подтвержденные банками попытки перевода денег без согласия клиента. «Важно подчеркнуть, что в СБП не хранятся клиентские данные,— отметили в ЦБ.— При этом система антифрода обеспечивает блокировку номеров, с которых осуществляются переборы или попытки направления запросов в банки—участники СБП в целях выяснить, возможно ли сделать перевод в пользу того или иного клиента этих банков».

Система быстрых платежей Банка России работает с конца января 2019 года. По данным ЦБ, за год в ней было проведено около 9 млн операций на 80 млрд руб. В настоящее время к ней подключены 42 банка, еще около 160 кредитных организаций подали заявки на подключение. Система позволяет гражданам переводить деньги по номеру мобильного телефона клиенту подключенного к СБП банка. Таким образом злоумышленники и подбирают данные, выясняя, где у конкретного человека есть счета, а потом методами социальной инженерии добиваются перевода средств со счета клиента на свои счета или счета подставных лиц.

В неофициальных беседах банкиры подчеркивают, что использованная в СБП система блокировки номера – не слишком эффективная мера. Смысл ее в том, что после пяти неудачных попыток определения банка, в котором потенциальные жертвы держат счет, номер телефона, с которого осуществляется подбор, блокируется на сутки. Но для других банков, если число подборов меньше пяти, блокировка не происходит. С учетом числа участников СБП у социальных инженеров есть до 200 попыток с определением банков.

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор СБП), выявляя подобные случаи, информирует банки. Сами банки, которые во внутренних системах антифрода устанавливают более жесткие условия отсечения (например, три неудачных попытки), такие данные не передают. Таким образом, существенная часть информации просто не доходит до НСПК, что значительно приуменьшает масштаб проблемы, отмечают участники рынка.

Поэтому банки предпочитают подстраховываться сами. По словам члена правления Альфа-банка Ивана Пяткова, банк ведет мониторинг операций через СБП с помощью внутренних антифрод-систем. В банке «Русский стандарт» сообщили, что сейчас на всех уровнях СБП уже работает защита от «перебора» банков—получателей платежа без цели совершить операцию, которая позволяет своевременно блокировать подобные действия. В банке ВТБ заявили, что приняты организационно-технические меры, не позволяющие преступникам подставлять банковские номера при звонках клиентам.

Впрочем, в борьбе с подбором данных стоит сопоставлять за и против, указывают эксперты. Так, директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов отмечает, что в рамках СБП с помощью перебора номеров невозможно получить существенных результатов — максимум, что можно узнать, это пять-десять номеров телефонов и имен-отчеств, которые затем могут использовать социальные инженеры. «Если заблокировать возможность перебора номеров полностью, то СБП работать не будет, поэтому здесь мы должны минимизировать риски»,— поясняет он.

«КОММЕРСАНТЪ»

БАНКИ НАЧНУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ ДАННЫМИ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕВОДАХ В СБП

21.02.2020

Банк России планирует улучшить мониторинг переводов граждан в Системе быстрых платежей (СБП), чтобы препятствовать мошенническим операциям. Каждому переводу будет присваиваться риск-балл (уровень подозрительности транзакции) и банки будут делиться этими данными друг с другом, сообщил первый замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев на XII Уральском форуме по безопасности финансовой сферы.

Когда деньги переводятся внутри банка, тот видит и получателя, и отправителя платежа. Это позволяет ему настроить правила противодействия мошенническим транзакциям, а в СБП механизм обмена данными об операциях отсутствует.

«СБП построена так, что банк отправителя не знает, кто на том конце, и не может принять правильное антифрод-решение, не может правильно выстроить риск-балл», — сказал Сычев. Он также пояснил РБК, что сейчас ЦБ консультируется с банками и другими участниками платежного рынка и пытается определить, на основе каких данных будет определяться риск-балл той или иной операции: «Думаю, что в ближайшее время мы с ними договоримся и сервис запустится в полном объеме».

Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».

ЦБ и Национальная система платежных карт (НСПК) разработали и представили участникам СБП механизмы развития антифрод-процессов в дополнение к уже действующим банковским системам безопасности. Доступ к новым механизмам они получат после того, как ЦБ опубликует обновленную документацию, сообщил РБК представитель НСПК.

СБП была запущена ЦБ и НСПК в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона без участия карт, а с осени — оплачивать покупки с помощью сканирования смартфоном QR-кода. В СБП участвуют 37 банков и пять платежных компаний. К ней до сих пор не подключился Сбербанк.

По словам Сычева, стандарт информационного обмена СБП изначально предполагал, что операциям будет присваиваться риск-балл, но из-за новизны системы не хватало сведений о самих операциях. «Сейчас объем таких данных есть и мы можем говорить о каких-то практических шагах по улучшению этого сервиса», — сказал он РБК.

Ускоренной разработке системы обмена о переводах способствовал Сбербанк, знают два источника РБК на финансовом рынке. Как системно значимый банк, он обязан был по закону подключиться к СБП до 1 октября 2019 года, но не сделал этого до сих пор. Для Сбербанка было принципиально важно именно отстроить систему обмена информацией о переводах в СБП, чтобы банки могли предупреждать участников перевода о возможных мошеннических транзакциях и защищать своих клиентов, говорит один из собеседников. Риск-балл и обмен информацией появились бы и без Сбербанка, но позже, добавляет другой собеседник.

Небезопасность СБП — одна из причин, по которым Сбербанк вовремя к ней не присоединился, говорил ранее глава банка Герман Греф. «Мы видим, что пока это небезопасно, будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным», — заявлял он. В январе 2020 года зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк направил в ЦБ предложения о совершенствовании кибербезопасности СБП.

Создать систему обмена данными о переводах на межбанковском уровне — задача достаточно сложная, но необходимая, это должно помешать мошенникам быстро выводить украденные деньги, считает директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов. «Характеристики, которые могут включатся в риск-балл, позволят отследить все подозрительные операции: например, переводы на нехарактерную сумму или абсолютно новому получателю, операции с устройства, ранее замеченного в проведении подозрительных транзакций. Далее банк будет принимать решение о блокировке такого платежа и выяснять ситуацию с клиентом», — пояснил он.

«Как правило, фрод-мониторинг операций осуществляется при переводах внутри одного банка, он позволяет легко отследить мошеннические транзакции, поскольку банки знают своих клиентов и знают, что для них характерно, а что нет. Ответственность за такой мониторинг лежит на банках-эмитентах и платежных системах», — добавил Кузнецов.

ВТБ участвует в обсуждениях модернизации антифрод-системы для СБП и рассчитывает, что это повысит предсказательную способность его собственной антифрод-системы, сообщили в пресс-службе банка. Новый механизм должен повысить эффективность антифрод-системы СБП, полагает и директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов. Альфа-банк анализирует операции через СБП с самого начала ее работы с помощью собственных внутренних антифрод-систем, замечает директор по цифровому бизнесу и член правления банка Иван Пятков. В банке «Русский стандарт» сообщили, что поддерживают инициативу ЦБ. Другие участники системы, а также Сбербанк не ответили на запросы РБК.

«РБК»

КИБЕРМОШЕННИКИ ПЫТАЛИСЬ В 2019 ГОДУ ОТМЫТЬ ДЕНЬГИ ПОЧТИ В ТРИ РАЗА ЧАЩЕ

21.02.2020

Количество попыток отмывания денег во время работы в личном кабинете банков и онлайн-ритейлеров в 2019 году выросло почти в три раза, говорится в сообщении «Лаборатория Касперского».

Так, каждая пятидесятая онлайн-сессия в банковском секторе и сфере электронной коммерции в России и мире в 2019 году проводилась злоумышленниками. Чаще всего (в 63% случаев) попытки совершить несанкционированные переводы осуществлялись с помощью вредоносного ПО или приложений для удаленного управления устройством. После установки такого ПО вероятность получения удаленного доступа к экрану устройства достигала 48%.

На втором месте — использование скомпрометированных учетных данных: с ними был связан каждый третий инцидент (34%). Злоумышленники в этом случае намерены совершить кражу, убедиться в подлинности учетных записей для последующей перепродажи, собрать дополнительную информацию о владельце. Из-за этого компании несут финансовые убытки и репутационные риски.

На инциденты, связанные с отмыванием денежных средств, пришлось 3% атак. Количество таких попыток выросло по сравнению с 2018 годом почти на 182%. Эксперты объясняют этот рост сокращением количества банков, повышением доступности инструментов мошенничества, а также многочисленными утечками данных.

«BANKI.RU»

ХАКЕРЫ ОБНАЛИЧИЛИ КАБИНЕТЫ

21.02.2020

Мошенники нашли новый способ монетизировать кражу персональных данных.

В 2019 году количество попыток отмывания денег при работе в личном кабинете банков или онлайн-магазинов выросло почти в три раза и составило 3% от общего числа инцидентов, связанных с интернет-трансакциями. Об этом говорится в отчете «Лаборатории Касперского» за 2019 год, составленном на основе данных антифрод-решения компании (есть у “Ъ”). Аналитики объясняют рост статистики несколькими причинами.

Во-первых, количество утечек личных данных клиентов банков значительно увеличилось. По данным аналитического центра группы InfoWatch, в 2019 году скомпрометировано 1,04 млрд пользовательских записей, что в 27 раз больше, чем годом ранее. Во-вторых, инструменты мошенничества в интернете стали гораздо доступнее.

Мошенники даже публикуют методики расчета возврата инвестиций в покупку их услуг и технологий, говорит директор центра InfoWatch Михаил Смирнов.

Наконец, в результате зачистки банковской системы многие мелкие банки закрылись, и выявлять попытки отмывания у оставшихся крупных игроков, использующих антифрод-решения, стало проще. О росте числа хакерских атак на личные кабинеты граждан в различных приложениях см. “Ъ” от 13 февраля.

Как рассказали “Ъ” эксперты в области информационной безопасности, одна из схем отмывания через личный кабинет выглядит так. Мошенник покупает персональные данные в интернете. Подкупив сотрудников банка, он оформляет на имя жертвы банковскую карту по скану паспорта или получает в отделении банка дубликат действующей карты, заявив о ее потере.

Используя интернет-банкинг, мошенники создают новые карты и пополняют их деньгами, полученными через серые схемы»,— объясняют в «Лаборатории Касперского».

При отмывании денег злоумышленники могут использовать добросовестных клиентов в качестве промежуточного звена (так называемой прокладки) для обеления незаконно полученных денег, рассказали “Ъ” в пресс-службе Московского кредитного банка (МКБ). Известны случаи, когда злоумышленники без взлома получали доступ к счету клиента банка не с целью кражи, а чтобы использовать эту возможность для транзита сомнительных денежных средств, говорят в МКБ. Так, несколько лет назад мошенники проводили похищенные деньги на свою карту через счет крупной компании, специализирующейся на поставке товаров для офисов, рассказывает один из источников “Ъ” на банковском рынке.

В схемах отмывания денег используются различные способы сохранения анонимности: браузеры TOR, позволяющие устанавливать анонимное интернет-соединение, прокси-серверы и средства удаленного администрирования, например программы для управления устройствами клиентов, сообщается в отчете. При проведении атаки с целью отмывания пользователю звонит якобы сотрудник банка с предложением уменьшить расходы на обслуживание карты или сообщает о попытке взлома аккаунта, после чего предлагает установить приложение для удаленного доступа к мобильному устройству, указано в отчете «Лаборатории Касперского».

Так, в одном из банков за месяц обнаружилось более 3 тыс. пользовательских онлайн-сессий с применением инструментов удаленного администрирования, отмечают авторы отчета.

Украденные персональные данные можно использовать как для отмывания преступных денег, так и для обналичивания средств, указывает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его словам, мошенники используют «левый пластик» для покупки дорогостоящих товаров в розничных сетях или интернет-магазинах для перепродажи и получения наличных.

По мнению Владимира Ульянова, мошенники чаще получают пластиковые карты на основе утекших в интернет данных через сообщника внутри организации. «Внутренние угрозы — наиболее актуальные, огромное количество утечек в банках происходит незаметно для прессы, в том числе когда сотрудники фотографируют базы данных на смартфон и перепродают в интернете»,— говорит господин Ульянов. По его словам, многие банки стараются ужесточить контроль за сохранностью данных — например, запрещают сотрудникам пользоваться телефоном на работе.

«КОММЕРСАНТЪ»

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЗА ГОД ВЫЯВИЛИ 128 НЕЛЕГАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

21.02.2020

128 нелегальных финансовых организаций выявили в Дальневосточном федеральном округе за 2019 год. В основном - это "черные" кредиторы и недобросовестные страховые посредники, сообщается на сайте Центрального банка России.

Больше всего незаконных фирм обнаружено в Приморском крае - 31. В Хабаровском крае и Якутии - 21 и 16, на Сахалине - 11, в Приамурье - 7. По два нелегальных кредитора выявили на Камчатке и в ЕАО, еще один действовал на территории Магаданской области.

Незаконную деятельность на страховом рынке Дальнего Востока осуществляли 29 субъектов, из которых 22 - на Камчатке.

"Работа нелегальных страховых брокеров наносит ущерб и лицензированным страховым компаниям, которые теряют доход, и автомобилистам, которые платят лишние деньги. Более того, посредники могут вводить недостоверные сведения о допущенных к управлению лицах и технических характеристиках машины. Это приводит к тому, что в автоматизированную информационную систему ОСАГО попадает заведомо ложная информация", - говорится в сообщении.

Также в прошлом году было выявлено шесть финансовых пирамид: в Приморье, Хабаровском крае, Якутии и Приамурье. Теперь, благодаря открытому в Хабаровске центру, специализирующемуся на их выявлении, Банк России ищет мошеннические схемы на этапе их формирования, чтобы минимизировать финансовые потери людей и предупредить появление более масштабных проектов.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ЭКСПЕРТЫ: СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ПРОЕКТА GRAM БРОСАЕТ ТЕНЬ НА ВЕСЬ РЫНОК КРИПТОВАЛЮТ

20.02.2020

Ситуация вокруг судебной тяжбы компании Павла Дурова Telegram по поводу признания ее Gram эмиссией ценных бумаг окажет влияние на все криптовалюты, которые готовятся к выпуску или уже существуют на рынке, уверены эксперты, опрошенные РИА Новости.

По их словам, в судебной практике создается прецедент, который в дальнейшем будет использоваться в отношении других проектов криптовалют. Под удар попадает и проект Facebook – Libra.

В среду суд Нью-Йорка подтвердил запрет на использование криптовалюты Gram, который был введен еще в октябре. Американская комиссия по ценным бумагам SEC судится с Telegram в связи с проведенным ею ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США.

Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Суд на время разбирательства временно запретил запускать криптовалюту Gram и блокчейн-платформу TON. Как писали американские СМИ, которые присутствовали на заседании, судья в среду дал понять, что до конца апреля намерен так или иначе решить дело, поскольку к этому времени Дуров обязался вернуть деньги инвесторам.

Источник РИА Новости в одной из европейских компаний, которая специализируется на регистрации электронных платежей, фининститутов и противодействии отмыванию денег заявил, что, скорее всего, "по аналогии (с Gram теперь к другим криптовалютам) будут предъявляться такие же требования. Хотя, конечно, сравнивать в лоб, например, проект Facebook – Libra с Telegram Gram нельзя, поскольку у них все-таки разные ситуации".

Управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак согласен с тем, что создан прецедент для рынка и добавляет, что изначальная оборонительная позиция компании Дурова привнесла в процесс определенный негатив.

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг" и обвиняет регулятора в том, что он произвольно трактует закон. Telegram заявляет также, что не подавал никаких заявлений о регистрации кибервалюты, потому что это не требовалось по закону.

"Нужно изначально было согласиться с решением комиссии и реализовывать проект в этом русле. Тогда бы можно было сохранить его, а сейчас совершенно непонятно, каким образом и как инвестиции будут возвращаться. При том, что вложились в него крупнейшие олигархические структуры СНГ, европейцы и американцы. В дальнейшем инвесторы будут относиться к таким проектам в с еще большим опасением", — добавляет он.

В первую очередь речь, конечно, идет о Libra, перспективы которой тоже туманны. В июне прошлого года Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Ожидалось, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, а в конце 2019 года начнётся тестирование. Кошелек должен был поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры. Однако под давлением регуляторов в США и Европе, а также американского конгресса Facebook согласился запустить свою криптовалюту, когда будут сняты все обеспокоенности.

Эксперты, опрошенные РИА Новости считают, что проект Дурова пострадал за свои амбиции. А именно опасения по поводу того, что Libra или другая криптовалюта начнет двигать рынок, и стали причиной атаки регуляторов по всему миру на это новое явление в системе взаиморасчетов.

В документе, поданном SEC в суд, отмечалось, что "Telegram неоднократно заявлял об амбициозности своего предложения создать блокчейн, который на несколько порядков превзойдет Bitcoin". И именно факт амбициозности проекта заставил обратить на него пристальное внимание, уверен управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

"(Американские регуляторы) не хотят позволить какой-то частной валюте набрать столько силы и популярности, что она создаст какого-то серьезного конкурента национальной валюте — доллару. В этом главная проблема Gram", — заявил он.

Давление регуляторов на Libra будет еще сильнее, уверен он.

"Facebook сильнее, чем Telegram, американское правительство боится Libra больше, а значит на ее пути большие препятствия, ведь это потенциальный конкурент не только доллару, но и всей банковой системе всего мира", — поясняет он. И резюмирует, что, выбирая между страхом распугать инвесторов и получить конкурента доллару, SEC выбрала меньше из зол. "Счет в борьбе между рынком криптовалюты и традиционным рынком расчетов пока не в пользу первой", — подводит итог собеседник агентства.

«ПРАЙМ»

РЕЗАТЬ ПРИДЕТСЯ ПО ЖИВОМУ: В БЮДЖЕТЕ ЕС ОБРАЗУЕТСЯ ДЫРА В РАЗМЕРЕ € 60 МЛРД

20.02.2020

Из-за Брексита — выхода Великобритании из состава ЕС в бюджете Евросоюза образуется дефицит в размере € 60 млрд. Центральные органы ЕС в Брюсселе хотели бы решить эту проблему путем увеличения суммы взносов. Но чистые вкладчики Евросоюза, такие государства-доноры, как Германия, Австрия, Нидерланды и др. не хотят платить больше в бюджет ЕС.

В Брюсселе центральные институты ЕС также не знают, как решить проблему дефицита и путем сокращения бюджетных расходов Евросоюза. Как считают эксперты EADaily, резать придется по живому — сокращать дотации фермерам или политику «солидарности» в отношение государств-доноров.

В текущем году, обозначенном для Великобритании как переходный период, проблемы пополнения бюджета ЕС еще нет, но дальше она неминуемо возникнет, и о ней придется говорить вслух.

Государства-доноры ЕС рассчитывают, что их субсидии из бюджета Евросоюза не будет уменьшены. Поэтому уже в ближайшей перспективе следует ожидать обострения споров в Евросоюзе вокруг его общего бюджета. Проблемой станет то, что споры как раз придутся на переходный период во власти в Германии.

Партия «Альтернатива для Германии» получит дополнительные аргументы в пользу своего скептического отношение к общей европейской валюте — евро.

«ЕВРАЗИЯ DAILY»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.