ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №30/1106)

ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций.
 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

---

 

САМАРСКИЙ КБ "ЭЛ БАНК" ПОДАЛ ИСК О БАНКРОТСТВЕ ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ВОЛОШИНА

18.02.2020

ООО КБ «Эл банк» подало заявление о признании банкротом бывшего председателя правления кредитной организации Анатолия Волошина, говорится в материалах арбитражного суда Самарской области.

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 30 марта 2018 года подала заявление в суд о привлечении двенадцати контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них 5,07 миллиарда рублей.

Арбитраж Самарской области 10 февраля частично удовлетворил требования АСВ. В частности, суд признал доказанным наличие оснований для привлечения Волошина и еще восьми менеджеров к ответственности по обязательствам банка в форме возмещения убытков. Производство в части определения размера причиненных убытков приостановлено до окончания расчетов с кредиторами Эл банка.

В апреле 2018 года АСВ сообщило, что в результате проверки обстоятельств банкротства Эл банка было установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролировавшими банк лицами действий по выдаче кредитов техническим юридическим лицам и замещению ликвидных активов на задолженность технических юридических лиц. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

Кроме того, руководителями банка не были предприняты предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» меры по предупреждению банкротства кредитной организации, отметило АСВ.

Временная администрация по управлению Эл банка осенью 2016 года установила факты вывода из банка активов путем выдачи кредитов на сумму около 2,2 миллиарда рублей техническим компаниям, не ведущим реальную хозяйственную деятельность.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками КБ «Эл банк», была направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Арбитражный суд Самарской области 2 августа 2016 года признал Эл банк несостоятельным (банкротом).

«РАПСИ»

ЭКСПЕРТИЗА ОЦЕНИЛА ВДВОЕ ДОРОЖЕ АКЦИИ БАНКА "ВОСТОЧНЫЙ" ПО ИСКУ О ДОПЭМИССИИ: В 2,23 КОП

19.02.2020

Оценочная экспертиза, проведенная по иску о допэмиссии банка "Восточный" заключила, что стоимость одной акции банка составляет 2,23 копейки, а не 1 копейку, как было на момент допвыпуска 500 миллиардов ценных бумаг, передает корреспондент РИА Новости.

Арбитражный суд Амурской области рассматривает спор по допэмиссии банка. В декабре срок оценочной экспертизы банка по иску о допэмиссии был продлен до 18 февраля. Компания "Финвижн" Артема Аветисяна в иске требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск.

ЦБ РФ признал дополнительный выпуск акций "Восточного" на 5 миллиардов рублей несостоявшимся. Причина, по которой выпуск был признан несостоявшимся — "неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска". Выпуск ценных бумаг был зарегистрирован 4 октября 2018 года, признан несостоявшимся с 27 декабря 2019 года.

"Семнадцатого февраля 2020 года в суд поступило заключение эксперта. Согласно выводам, изложенным в данном экспертном заключении, по состоянию на 31 марта 2019 года рыночная стоимость одной обыкновенной акции ПАО "Восточный экспресс банк" в составе ста процентов пакета акций составляет 2,23 копейки", — объявил на заседании в среду судья Александр Осадчий.

Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".

«ПРАЙМ»

ЦЕНТРОБАНК ВОЗБУДИЛ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ БАНКА "ВОСТОЧНЫЙ"

19.02.2020

Компания Evison Holdings (миноритарный акционер "Восточного", подконтрольна Baring Vostok) обратилась с жалобой в Центробанк России на действия банка "Восточный", связанные с отказом предоставлять документы, в среду возбуждено административное дело.

"Составлен протокол в отношении банка "Восточный" и председателя правления, возбуждено административное дело в связи с не предоставлением документов Evison. Административное рассмотрение еще не состоялось, но до середины марта этот вопрос решится", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Evison Олег Койда.

Собеседник агентства пояснил, что банк отказывает в доступе к документам, связанным с хозяйственной деятельностью банка. Миноритарий отмечает, что не видит полную картину деятельности Восточного.

"Это те документы, с которыми мы, как акционер, имеем право знакомиться. Нам они необходимы, чтобы осуществлять права акционера, которому принадлежат более 40% акций банка", - пояснил Койда.

Как сообщалось, "Восточный" с осени 2018 года переживает корпоративный конфликт, сторонами в котором выступают Evison с 41,63% капитала банка и "Финвижн " Артема Аветисяна с 42,01%.

В мае прошлого года Арбитражный суд Амурской области обязал Evison Holdings исполнить колл-опцион "Финвижн" на 9,99% акций банка. Baring Vostok утратил контроль над "Восточным", спорные акции были списаны в пользу "Финвижн".

«ИНТЕРФАКС»

СУД ОТКАЗАЛ В АРЕСТЕ АКТИВОВ ЭКС-РУКОВОДСТВА БАНКА ИЗ ТОП-50 НА ₽195 МЛРД

18.02.2020

Арбитражный суд Москвы рассмотрел ходатайство Банка России о наложении ареста на имущество и счета 19 бывших топ-менеджеров и совладельцев Московского индустриального банка (МИнБанк), но отказался его удовлетворить, сообщает «РИА Новости». ЦБ требует взыскания с ответчиков более 195 млрд руб. и арест просил наложить в качестве обеспечительной меры «в пределах суммы исковых требований».

Необходимость принятия обеспечительных мер представители ЦБ и МИнБанка обосновывали тем, что ответчики в период за полгода до введения временной администрации и после ее ввода осуществляли «массовый вывод имущества», сообщает «РИА Новости». По их данным, большинство ответчиков за последнее время продали ряд земельных участков, квартир, жилых домов и автомобилей.

В свою очередь, адвокаты ответчиков заявили в суде, что арест денежных средств оставит их доверителей — в том числе пенсионеров и многодетных — без средств к существованию. Кроме того, защита отмечала несправедливость одинакового подхода, указывая на то, что некоторые из ответчиков не имели никакого отношения к кредитной деятельности МИнБанка и не могли своими действиями или бездействием причинить убытки.

Кроме того, Московский арбитражный суд прекратил производство по делу в отношении Галины Шахановой в связи со смертью ответчицы, отмечает «РИА Новости».

22 января 2019 года Банк России объявил о решении санировать МИнБанк, занимающий 33-е место по активам в российской банковской системе, силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

В июле ЦБ объявил, что докапитализирует санируемый Московский индустриальный банк на 128,7 млрд руб., выкупив дополнительный выпуск акций кредитной организации и став владельцем 99,9% обыкновенных акций банка. Ранее бывшему руководителю МИнБанка Абубакару Арсамакову (входит в число ответчиков по иску ЦБ) и его семье принадлежали 12,42% банка, остальным собственникам — небольшие пакеты до 9%.

Зампред Банка России Василий Поздышев ранее говорил, что в кредитной организации не было «криминальных историй» или случаев «массового кредитования собственниками самих себя и своих собственных проектов». По его словам, банк выдавал большое количество рыночных кредитов, но не самым рентабельным компаниям.

«РБК»

МКБ НАЧАЛ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОКУПКЕ ДВУХ БАНКОВ У ГРУППЫ «РЕГИОН»

19.02.2020

Московский кредитный банк (МКБ), принадлежащий концерну «Россиум» Романа Авдеева, начал переговоры о покупке банковских активов группы компаний «Регион» Сергея Сударикова, сообщили РБК в пресс-службе МКБ.

Обсуждается приобретение банков «Веста» и Руснарбанк. «Речь идет о денежной сделке», — говорится в сообщении банка.

«Веста» специализируется на работе с малым бизнесом (по данным «Банки.ру», занимает 252-е место среди российских банков по активам). Одним из основных направлений стратегии Руснарбанка (172-е место) также является кредитование и обслуживание малого и среднего бизнеса. Активы «Весты» за шесть месяцев 2019 года составили 4,3 млрд руб., капитал — 1 млрд руб., активы Руснарбанка за тот же период — 12,1 млрд руб., капитал — 2,4 млрд руб. Для сравнения: активы МКБ превышают 2 трлн руб.

Ранее днем, 18 февраля, председатель совета директоров «Региона» Сергей Менжинский сообщил, что группа в ближайшее время будет предлагать МКБ свои банки, передает ТАСС. Помимо «Весты» и Руснарбанка ей также принадлежит Дальневосточный банк.

В сентябре 2019 года Судариков и Авдеев объявили о планах объединения активов. Основной актив «Россиума» — МКБ, в котором около 12% принадлежит «Региону». «Регион» — заметный игрок на рынке пенсионных фондов, группе принадлежат НПФ «Будущее», «Эволюция», «Социальное развитие» и др., чьи активы превышают 570 млрд руб.

«РБК»

СЛИЯНИЯ И УКРУПНЕНИЯ

19.02.2020

Собственники продают небольшие банки.

Как стало известно “Ъ”, крымский Генбанк, санируемый в настоящее время АКБ «Россия», продал дочерний Почтобанк акционерам Форбанка. Как пояснил “Ъ” один из них Станислав Баранов, пермский Почтобанк был приобретен для расширения бизнеса. По его словам, несколько лет назад собственники Форбанка уже приобрели Народный земельно-промышленный банк (г. Бийск), который в дальнейшем был присоединен. «Почтобанк также будет присоединен к Форбанку, это инвестиция, расширяющая географию присутствия банка,— уточнил он.— В дальнейшем мы также предполагаем возможным расти за счет слияний и присоединений». Сумму сделки он не раскрыл. По словам источников “Ъ”, близких к сторонам сделки, она составила около 0,8 капитала. По данным отчетности банка, его капитал на 1 января составлял 381 млн руб., так что сумма сделки могла превысить 300 млн руб.

Расширяет присутствие на банковском рынке и МКБ, который 18 февраля объявил о ведении переговоров о покупке двух банков ГК «Регион» — банка «Веста» и Руснарбанка. ГК «Регион» (90% долей контролирует Сергей Судариков) и владелец МКБ концерн «Россиум» (около 90% долей у Романа Авдеева) ранее сообщали, что могут объединить активы. Представитель ГК «Регион» подтвердил факт переговоров, заявив, что «такой сценарий возможен в рамках объединения активов Романа Авдеева и Сергея Сударикова».

Кроме того, “Ъ” стало известно и завершении еще одной сделки на банковском рынке: ингушский предприниматель Ахмет Паланкоев вышел из капитала банка «Акрополь», продав свою долю экс-главе банков «Связной» и Бинбанка, а в данный момент президенту ГК «Связной» Евгению Давыдовичу. Он и другие топ-менеджеры «Связного» ранее вошли в совет директоров «Акрополя». Господин Давыдович отказался от комментариев относительно покупки банка «Акрополь». По словам собеседников “Ъ”, близких к ГК «Связной», планов возобновлять розничный банковский бизнес на базе «Акрополя» на данный момент у группы нет, при этом собеседники “Ъ” выразили сомнения, что господин Давыдович купил банк на собственные средства (по информации “Ъ”, сумма сделки составила 1 капитал, на начало года капитал составлял около 1,1 млрд руб.).

Рост числа M&A-сделок на банковском рынке — продолжение наметившейся в прошлом году тенденции (см. “Ъ” от 29 октября 2019 года), которая в дальнейшем будет усиливаться, считают эксперты. «Все приобретаемые банки не являются ключевыми игроками в отрасли. Они могут представлять интерес для слияния с более крупными игроками»,— говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Учитывая ужесточения требований регулятора к участникам рынка, содержание небольшого банка, чьи функции и возможности ограничены, становится накладным, отмечает он, «поэтому тенденция слияний и поглощений будет и дальше продолжаться».

В настоящее время в систему страхования вкладов входят более 350 банков. По оценке управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, «владельцы 50–60 банков так или иначе хотят их продать или объединиться с другими игроками». Однако, по его словам, объединения редки, так как «несвязанным акционерам очень трудно ужиться в одном бизнесе». Поэтому «уставшие» собственники банков, которые не хотят идти по пути сдачи лицензии ЦБ, будут рассматривать возможность продажи банков. По мнению господина Курбатского, в течение 2020 года порядка 10–12 банков могут быть проданы, а сделки будут проходить на уровне 0,7–0,8 капитала. Ключевая проблема, которая сдерживает процесс консолидации,— то, что качество покупателей сейчас за редким исключением довольно низкое, практика показывает, что в ряде случаев у банков после продажи в течение трех-семи месяцев следовал отзыв лицензии (например, Апабанк, Кемсоцинбанк), указывает эксперт.

«КОММЕРСАНТЪ»

КУДРИН НАЗВАЛ ДОПУСТИМОЙ ПОКУПКУ СБЕРБАНКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФНБ

18.02.2020

Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Он заявил, что Счетная палата проанализирует детали сделки между ЦБ и правительством, но отметил, что в общем надзорный орган допускает покупку.

Кудрин отметил, что рано или поздно Сбербанк должен был полностью перейти Министерству финансов. Выход ЦБ из Сбербанка, по его словам, ликвидирует внутренний конфликт интересов Центробанка «как регулятора и как собственника акций крупнейшего российского банка».

«Это разумно. Когда-то даже в законе о ЦБ содержалась норма о том, чтобы банк когда-то перешёл в собственность правительства».

Накануне аудитор Сбербанка Алексей Саватюгин говорил, что Счетная палата проверит сделку, так как осуществляет контроль за средствами ФНБ. По его словам, непонятен экономический смысл сделки: «Мы берем одну федеральную собственность – Банка России, платим из другой федеральной собственности Фонда национального благосостояния Банку России крупную сумму, потом она в основной части возвращается в федеральный бюджет».

11 февраля Минфин сообщил, что совместно с ЦБ разработал законопроект по покупке 50% плюс 1 акции Сбербанка, принадлежащей регулятору. ЦБ сделает миноритарным акционерам обязательное предложение о выкупе акций. Цена акций будет фиксированной на протяжении всего периода сделок и будет рассчитываться по средневзвешенной цене за шесть месяцев до даты первой сделки. Правительство заплатит за пакет акций ЦБ около 2,5 трлн руб., оценивал министр финансов Антон Силуанов в четверг.

«ВЕДОМОСТИ»

В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ВЫКУПЕ ДОЛИ СБЕРБАНКА

19.02.2020

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект о продаже доли ЦБ в Сбербанке, передает корреспондент RNS.

Минфин и Банк России 11 февраля объявили, что разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка. Согласно документу, выкуп доли регулятора произойдет по рыночной стоимости за счет ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Силуанов подчеркивал, что это никак не отразится на гарантиях государства по вкладам граждан.

Главной целью этого мероприятия замминистра финансов Владимир Колычев назвал устранение конфликта интересов. По оценкам Минфина, дивидендная доходность Сбербанка составляет 9% и постепенно может расти последующие годы.

13 февраля в ходе заседания правительства министр финансов Антон Силуанов рассказал, что средства от продажи доли ЦБ в Сбербанке будут использованы для реализации мер, изложенных в послании президента России Владимира Путина.

«RAMBLER NEWS SERVICE»

СБЕРБАНК МОЖЕТ ВОЙТИ В СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

19.02.2020

Сбербанк после того, как перейдет под контроль правительства, может войти в список стратегических предприятий. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Вполне возможно, сейчас такого решения нет, что Сбербанк может войти в список этих стратегических предприятий. По ним тогда отдельная процедура по реализации, уменьшению пакета государства. Предполагаю, что, вполне возможно, именно такая процедура будет предусмотрена", - сказал он.

Минфин ожидает, что прибыль Сбербанка по итогам 2019 года будет на уровне около 1 трлн рублей, из них 250 млрд рублей пойдут в бюджет РФ в виде дивидендов. "Пока Сбербанк не подвел итогов [2019 года]. По нашим ожиданиям, около триллиона прибыли будет у Сбербанка. Соответственно, 50% от прибыли перечисляется акционерам. Контрольный пакет сейчас у ЦБ, то есть 250 млрд рублей (получит бюджет РФ в виде от дивидендов Сбербанка - прим. ТАСС), - сказал Колычев.

Стратегические предприятия России - федеральные государственные унитарные предприятия, осуществляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ.

Правительство РФ 17 февраля внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ РФ в размере 50% плюс одна акция будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Планируется, что средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке будут направлены в бюджет РФ для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«ТАСС»

СБЕРБАНК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПО ДВУМ НОМИНАЦИЯМ GLOBAL FINANCE AWARDS

19.02.2020

Сбербанк, крупнейший в России, получил международную премию Global Finance Awards в двух номинациях — лучший банк на рынке слияний и поглощений в Центральной и Восточной Европе и лучший инвестбанк в России.

Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка давно признан одним из лучших в мире и ежегодно финансовый журнал Global Finance подтверждает это лидерство по различным направлениям.

Претенденты оценивались по ряду критериев: рыночная доля, количество и объем сделок, качество услуг, каналы продаж, инновации, ценообразование, репутация.

В предыдущий раз – в 2019 году — Сбербанк по версии Global Finance был признан лучшим на рынке долгового капитала, финансовых технологий в Центральной и Восточной Европе, а в 2018 году банк был признан лучшим инвестбанком в России.

"Эти награды подтверждают, что мы конкурентоспособны на международном уровне и оказываем нашим корпоративным клиентам первоклассные услуги", — заявил Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков.

Премия Global Finance Awards — одна из самых престижных международных премий в банковской и финансовой отраслях, учреждена международным финансовым журналом Global Finance в 199 году. На премию ежегодно претендуют финансовые организации из более чем 150 стран.

«ВЕСТИ.RU»

РОССИЙСКИЕ ВЛОЖЕНИЯ В ГОСБУМАГИ США УПАЛИ НИЖЕ $10 МЛРД

19.02.2020

В конце прошлого года российские вложения в государственные бумаги США сократились до $9,974 млрд. Перед этим Россия три месяца наращивала объем своего владения американскими гособлигациями.

В декабре 2019 года объем российских вложений в американские гособлигации сократился с $11,491 млрд до $9,974 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минфином США. Согласно документу, $4,27 млрд из российских вложений являются долгосрочными, а $5,7 млрд — краткосрочными.

Крупнейшим держателем американских долговых обязательств в декабре 2019 года стала Япония ($1,15 трлн). На втором месте оказался Китай ($1,07 трлн), а на третьем Великобритания ($332,6 млрд). Общий объем вложений нерезидентов в госбумаги США в декабре снизился на $44 млрд и составил $6,69 трлн, из которых бумаги на $4,77 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.

В прошлом году Россия сначала уменьшала свои вложения в государственные бумаги США на протяжении пяти месяцев. К июлю их объем сократился до $8,5 млрд. Однако в сентябре инвестиции начали расти, достигнув $10,8 млрд. В октябре Россия немного снизила свое владение американскими гособлигациями до $10,697 млрд, но уже в ноябре они рекордно выросли на $794 млн, составив $11,491 млрд.

Своего максимума российские вложения в американский госдолг достигли в октябре 2010 года, когда они составили $176,3 млрд. К концу 2014-го инвестиции упали ниже $100 млрд на фоне введенных санкций после присоединения Крыма в состав России.

Новый виток сокращения российских вложений пришелся на весну 2018 года. В апреле Россия сократила вложения на $47,5 млрд, а через месяц эта отметка достигла $15,9 млрд. В апреле прошлого года объем российских инвестиций составлял уже $12,136 млрд.

«FORBES»

ИЗ ДОЛЛАРОВ В ЗОЛОТО: НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЕТ РОССИЯ

19.02.2020

Россия уменьшила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд.

До декабря объем российских вложений в американские гособлигации рос четыре месяца подряд. Так, в ноябре объем вложений по сравнению с октябрем увеличился на $794 млн — до $11,491 млрд. Тогда на долю долгосрочных облигаций пришлось почти $3 млрд, а краткосрочных — более $8,5 млрд.

Американские казначейские облигации — это долговые бумаги, которые выпускает министерство финансов США. Покупать их может физическое или юридическое лицо, инвестфонды, если только они не находятся под санкциями. Например, в госдолг США не могут вкладывать Иран и КНДР.

Облигации используются для финансирования госдолга страны. Торговля ими позволяет американскому казначейству получать дополнительные средства для покрытия большого бюджетного дефицита, то есть создавать «подушку безопасности». Суммарный дефицит бюджета США за 2018 финансовый составил $779 млрд, за 2019-й — более $1 трлн.

Доходность американских ценных бумаг невысокая. Например, по десятилетним обязательствам это всего 1,82% годовых. Зато это самые надежные вложения с низкой вероятностью дефолта. Госбумаги всегда можно продать на открытом рынке по текущим ценам. Минфин США публикует отчетность каждые полтора месяца.

Пик российских вложений в гособлигации США был в 2010 и в 2013 году: тогда они достигали $164-170 млрд.

После 2014 года, когда против России были введены санкции за присоединение Крыма, начался постепенный отказ Москвы от госбумаг США. В результате такой политики к 2018 году наша страна выбыла из числа 30 крупнейших держателей американских бондов.

В апреле прошлого года вложения снизились с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

В июле 2019 года — до $8,5 млрд. Это был минимум с 2007 года.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия просто «спрятала» часть своих инвестиций в госдолг США в офшорах — в Бельгии и на Каймановых островах

Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам декабря прошлого года остается Япония, она лидирует седьмой месяц подряд с показателем $1,15 трлн.

Второе место ($1,07 трлн) занимает лидировавший ранее продолжительное время Китай.

Активы, которые освобождались, Москва вкладывала, в частности, в золото и китайские юани. Однако не все эти инвестиции оказались удачными. Девальвация юаня, например, привела к многомиллиардным потерям России.

По мнению экспертов, нынешняя политика российского Центробанка вызвана желанием диверсифицировать риски, поэтому сейчас наращиваются золотовалютные резервы.

Сбережения государства должны быть разнообразными, чтобы снижение стоимости одного актива не имело масштабных негативных последствий для всего портфеля госбумаг, отмечает Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

«Одни облигации погашаются, другие покупаются или даже переоцениваются в зависимости от движения на рынке», — говорит эксперт.

В 2020 году ЦБ РФ планирует направить более 1 трлн рублей на покупку валюты и золота, причем на благородный металл уйдет почти половина данной суммы.

Несмотря на очевидное недовольство многими странами текущей санкционной политикой США, которая негативно влияет не только на объект наказания, но и на торговых партнеров, особого выбора у правительств нет. Американская валюта остается самым надежным финансовым инструментом.

«Сейчас именно доллар и евро имеют практически равные доли в международных транзакциях — 39,9% и 35,7% соответственно, однако роль американской валюты в резервах гораздо выше — 62,7% против 20,1%», — указывает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

А по мнению Александра Осина, аналитика управления операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс», Минфин РФ продолжит наращивать вложения в американские бумаги на росте их доходности вопреки заявленной руководством России дедолларизации.

«ГАЗЕТА.RU»

СБЕРБАНК ВРЕМЕННО ПОВЫШАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ СТАВКУ РОЗНИЧНЫХ ВКЛАДОВ

18.02.2020

Это идет вразрез с общим трендом снижения рублевых ставок.

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка. «С 19 февраля по 14 марта можно будет открыть промовклад «Лови весну» на пять месяцев со ставкой 5%», – говорится в его релизе. Вклад непополняемый, открыть его можно в «Сбербанк онлайн» или банкомате, минимальная сумма вложений – 50 000 руб., указано на сайте банка.

Максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке при этом вырастет сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.). Сейчас она составляет 4,5% (при вложении от 400 000 руб. на 6–12 мес.).

В середине января Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 п. п., в розничном сегменте – с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока вложений. До 31 января в нем действовал промовклад «Выгодный старт», после его отмены максимальная ставка его розничного депозита рухнула с 5,85 до 4,5% годовых. Теперь банк возвращает сезонное предложение для вкладчиков, но с менее выгодными ставками.

Запуск промовклада приурочен к гендерным праздникам – 23 февраля и 8 марта, сообщила пресс-служба госбанка.

За январь портфель вкладов населения в Сбербанке уменьшился на 2,6% до 13,27 трлн руб.

«Вклад с повышенной ставкой позволит Сбербанку восполнить ликвидность, а привязка к праздникам – это стандартный в таких случаях маркетинговый ход, чтобы привлечь внимание потенциальных вкладчиков», – считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

В январе банки традиционно сталкиваются с небольшим падением пассивов, говорит старший аналитик BCS Global Markets Елена Царева. «Возможно, в феврале этот тренд продолжился, и Сбербанк хочет с помощью промовклада поддержать ликвидность», – предполагает она. Царева допускает, что Сбербанк привлекает деньги под наращивание кредитования: «Возможно, в феврале спрос на кредиты у Сбербанка превысил запланированные объемы, учитывая сильную динамику в январе, при этом короткий срок вклада позволит не фиксировать повышенную ставку слишком надолго и сберечь маржу».

Повышение доходности рублевых вложений в Сбербанке происходит на фоне общего падения процентных ставок.

В пятницу, 7 февраля, совет директоров Центробанка шестой раз подряд принял решение снизить ключевую ставку, на этот раз на 0,25 п. п., до 6%. А председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила: «Есть относительно высокая вероятность снижения ставки на следующем заседании, но она не гарантирована». Следующее заседание ЦБ состоится 20 марта.

Крупнейшие розничные банки в январе – начале февраля дружно снижали ставки рублевых вкладов. С начала февраля так поступили, в частности, Альфа-банк, «Открытие», МКБ, «Уралсиб», «Юникредит», «Возрождение».

Банки, как правило, ориентируются на политику Сбербанка, так что могут тоже последовать его примеру, допускает начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин. «Охоты за деньгами» на рынке сейчас нет, но точечное предложение в виде промовклада с повышенной ставкой позволяет привлечь новых клиентов, поддержать свою долю на рынке и выровнять структуру пассивов по срочности», – говорит он.

«ВЕДОМОСТИ»

ПОДАРОК ОТ ГРЕФА: ПОЧЕМУ СБЕРБАНК ВРЕМЕННО ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ

19.02.2020

Пока ставки по банковским депозитам снижаются, Сбербанк объявил о временном их повышении. Аналитики связывают действия крупнейшего банка России с текущей ликвидностью. В январе вклады населения в банке снизились на 356 млрд рублей, или на 2,6%.

В среду, 19 февраля, максимальная ставка по розничным вкладам Сбербанка — крупнейшего в России по объему депозитов физлиц — временно повысится на 0,5 процентных пункта до 5% годовых. Условие будет действовать для промо-вклада «Лови весну» сроком на 5 месяцев, который можно открыть с 19 февраля до 14 марта включительно.

Сейчас максимальная ставка по вкладам для физлиц в Сбербанке составляет 4,5% годовых и доступна для сумм от 400 000 рублей сроком размещения на 6-12 месяцев.

Решение Сбербанка идет вразрез с общей рыночной тенденцией снижения ставок по банковским вкладам вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. Ставки по депозитам практически непрерывно снижаются с третьей декады сентября (они задержались на одном уровне лишь в первые две декады октября). По данным ЦБ, в первую декаду февраля средняя ставка по вкладам составляет 5,49%. Это новый исторический рекорд.

На последнем заседании 7 февраля регулятор снизил ключевую ставку в шестой раз подряд — на 0,25 процентных пункта до 6% — и допустил возможность ее дальнейшего снижения. Аналитики, опрошенные Forbes, тогда указывали, что ставки по депозитам и кредитам также продолжат снижение вслед за ставкой ЦБ.

Сам Сбербанк в последний раз снижал ставки по депозитной линейке в январе — на 0,1–0,25 п. п. с 2,95–4,65% до 2,7–4,5% в зависимости от суммы и срока размещения, напоминают «Ведомости».

«Скорее всего, сейчас действие Сбербанка связано с управлением текущей ликвидностью, — рассуждает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. — Возможно, окончился срок привлечения по портфелю пятимесячных вкладов и, чтобы заместить уходящий объем, банк запустил маркетинговую акцию».

В январе объем вкладов населения в банке снизился на 2,6% до 13,269 трлн рублей.

Условия вклада помимо максимальной ставки и срока не обозначены, но продолжительность в 5 месяцев говорит о возможной необходимости в повышении привлечения клиентских средств на сроки до полугода, говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. При этом ставка в 5% в любом случае не смотрится очень высокой на фоне предложений других банков, добавляет он.

По словам Полухина, в целом в 2019 году объем депозитов физических лиц у Сбербанка вырос, а доля по рынку немного сократилась. Такая же динамика была и в декабре: с 1 декабря 2019 года по 1 января 2020 года у Сбербанка произошел небольшой приток депозитов физических лиц на фоне оттока средств прочих клиентов примерно на 15%, говорит Полухин. «Однако при необходимости банк способен нарастить привлечение за счет минимального повышения ставки, что не сильно скажется на его маржинальности», — добавляет эксперт.

В самом банке запуск промо-вклада объясняют приближающимися гендерными праздниками — 23 февраля и 8 марта. При этом в пресс-службе банка отказались отвечать на вопрос, связан ли запуск нового вклада с январским оттоком розничных депозитов.

Даже с учетом повышения ставка Сбербанка будет в нижнем диапазоне по рынку. По данным сайта «Банки.ру», ставка по вкладам банков из топ-30 на срок до полугода без учета инвестиционных программ составляет 5-6,5% годовых. Но банки продолжают снижать ставки. В феврале, по данным Frank Research, это сделали не менее пяти крупных банков, в числе которых Альфа-банк, «Открытие», МКБ, «Уралсиб», «Юникредит», «Возрождение», Промсвязьбанк. Во вторник 18 февраля ставки по вкладам на 0,25-0,55 процентных пункта снизил банк «Дом.рф».

«FORBES»

«ГАЗПРОМ» РАЗМЕСТИЛ ДЕСЯТИЛЕТНИЕ ЕВРОБОНДЫ НА $2 МЛРД

19.02.2020

Объем книги заявок, по последним данным, превысил $5,6 млрд. Почти треть выпуска купили инвесторы из США.

«Газпром» разместил евробонды на $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых на срок в десять лет. Об этом через пресс-службу Газпромбанка сообщил РБК его первый вице-президент Денис Шулаков. В ходе размещения спрос инвесторов превысил $5,6 млрд: так, вкладчики из США приобрели более 30% размещения, Великобритании —10–11%, континентальной Европы — 17%, Азии — около 15% и России — немногим более 20%.

«Это самое крупное размещение еврооблигаций «Газпрома» из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самый крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года», — заявил Шулаков, отметив, что это самая низкая ставка по евробондам «Газпрома» в долларах за всю историю работы компании на международном рынке. Спрос на евробонды в книге заказов инвесторов по ходу размещения составил более $5,6 млрд.

Кроме того, он добавил, что «Газпром» впервые разместился ниже своей вторичной кривой на 8 б.п. «Интересно и то, что «Газпром» разместился с купоном ниже, чем Saudi Arabian Oil [национальная нефтяная компания Саудовской Аравии] и [французская] Total, также размещавшие свои десятилетние выпуски в долларах в течение последних 12 месяцев», — уточнил Шулаков. Организаторами нынешней сделки стали американский JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк.

Ранее «Газпром» погасил еврооблигации на $800 млн, выпуск которых был размещен на семь лет в январе 2013 года под 3,85% годовых. Эмитентом выступила SPV-компания Gaz Capital S. A., организаторами — BNP Paribas, Газпромбанк, JP Morgan и «Метрополь».

«РБК

"МЕРТВЫЕ ДУШИ" РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА

18.02.2020

Рост числа брокерских счетов и объема средств на этих счетах диссонирует с тем фактом, что две трети этих счетов пустуют. По мнению экспертов, это связано с тем, что активно пользуются инвестиционными инструментами одни и те же игроки, а большая часть тех, кто имеет счета, боятся к ним подступиться или не имеют достаточной квалификации.

По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета, в 2019 году превысил 1,6 трлн рублей, в том числе на брокерские ИИС – 76 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году на брокерские счета поступило 1 трлн рублей, в том числе на брокерские ИИС – 56 млрд рублей. Общая сумма инвестиций граждан на брокерских счетах к концу 2019 года достигла 2,7 трлн рублей, из них на брокерских ИИС — 150 млрд рублей.

Количество брокерских счетов, открытых на ведущих российских биржах, резко выросло в 2019 году и достигло 6,3 млн. Число клиентов Московской биржи в конце 2019 года достигло 3,8 млн человек против 1,9 млн годом ранее. На Санкт-Петербургской бирже отмечен более чем двукратный прирост клиентской базы — 2,5 млн уникальных клиентов против 1 млн годом ранее

При этом, по подсчетам НАУФОР, резкое увеличение количества брокерских счетов в течение 2019 года сопровождалось снижением доли зафондированных (со средствами) счетов. По итогам 2019 года доля зафондированных брокерских счетов ИИС составила 27% (на конец 2018 года — 45,5%). Общая доля зафондированных брокерских счетов, не являющихся ИИС, составляет по итогам 2019 года 33% (в 2018 году — 40%). Иными словами, два из трех брокерских счетов пустуют, констатируют в НАУФОР.

В ассоциации связывают это с тем, что многие счета открываются автоматически или полуавтоматически при совершении операций на фондовом рынке. Некоторые граждане открывают счета из любопытства и не планируют совершать операции, как следствие, денег на них нет.

Опрошенные "Прайм" эксперты согласны с тем, что такая ситуация присутствует. Они связали это, в том числе, с тем, что на рынок брокерских услуг в последние годы выходят банки, для которых это непрофильный бизнес. Тем не менее, они работают с частными инвесторами.

"Довольно распространенной практикой является ситуация, когда банк предлагает инвестиционные услуги своим клиентам в рамках пакета традиционных услуг, при этом клиент, пришедший в банк, к примеру, за картой, и подключившись к пакету комплексного обслуживания, может даже не знать о том, что ему открывают одновременно классический брокерский счет или ИИС, поскольку в соответствующей графе в договоре была проставлена галочка", — приводит пример директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов.

Отчасти по этой причине мы наблюдаем такое количество пустых брокерских счетов на рынке. Учитывая обширную клиентскую базу банков, нарастить количество брокерских счетов для них довольно просто, а вот добиться фондирования таких счетов намного сложнее. У брокеров иная ситуация, они изначально "заточены" на работу с частными инвесторами и, обладая соответствующей экспертизой, умеют работать с этой аудиторией, поясняет эксперт.

Но и сами россияне активизировались на фондовом рынке, при этом большинство из них не имеет никаких профессиональных знаний и ведут себя осторожно. "Снижение ставок по банковским вкладам и рекордный рост фондового рынка в прошлом году заставил активную часть населения задуматься об альтернативных инвестициях. Свою роль сыграла агрессивная реклама ИИС и фондового рынка со стороны некоторых брокеров", — рассуждает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин.

Видно, что некоторая часть россиян интересуется альтернативными инвестициями, однако в отличие от застрахованного до 1,4 млн рублей банковского вклада на фондовом рынке можно ничего не заработать либо вообще потерять.

"Думаю, это отпугивает население от более активных инвестиций", — добавил он.

По его мнению, финансовая грамотность населения до сих пор находится на очень низком уровне. Многие просто не хотят понимать, как работает инструмент инвестирования, им важно лишь получить доход, ничего при этом не решая. Достаточно вспомнить, как совсем недавно десятки тысяч людей несли свои сбережения в финансовые пирамиды вроде "Кэшбери". По данным ЦБ, за 2019 год в России было зафиксировано более 200 организаций с признаками финансовых пирамид, а за 5 лет уже свыше 900.

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, какие инструменты инвестирования будут пользоваться наибольшей популярностью. По словам Соколова, многие новые инвесторы, преимущественно бывшие вкладчики, инвестируют через ИИС, поскольку это позволяет повысить итоговую доходность с помощью налогового вычета. Наиболее популярным вариантом для покупки на ИИС являются облигации федерального займа, потому что подобная комбинация (ИИС и гособлигаций) может обеспечить доходность в 2-3 раза выше, чем по вкладам при сопоставимом уровне надежности.

Кроме ОФЗ инвесторы часто покупают и корпоративные облигации, понимая, что по облигациям тех же банков можно получить доходность выше, чем по вкладам в этих банках. Доходность по корпоративным бондам может составлять 7–11% годовых.

Еще один инструмент, все чаще интересующий бывших вкладчиков, — это структурный продукт (СП), в том числе с полной защитой капитала. Доходность консервативных СП (предполагающих полную защиту капитала) может находиться на уровне 10-15% годовых, что привлекательно особенно для консервативных экс-вкладчиков.

В свою очередь, Веревкин считает, что до тех пор, пока банковские вклады дают хоть какой-то процент, они будут оставаться наиболее востребованными у населения. Фондовый рынок для граждан все еще непонятен и опасен, многие даже не знают отличие акций от облигаций.

"Кардинальным образом картина может поменяться, если процент по банковским вкладам упадет до совсем неприличных величин", — заключил он.

«ПРАЙМ»

«ЯНДЕКС» ЗАПУСТИТ СЕРВИС ДЛЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ?

19.02.2020

Компания «Яндекс» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Яндекс.Инвестиции», сообщает «Интерфакс». О том, что «Яндекс» и ВТБ планируют запустить совместный финтех-проект под названием «Яндекс.Инвестиции», осенью прошлого года сообщало издание The Bell.

«Яндекс» проявляет интерес ко всем проектам, связанным с IT, в том числе и с финтехом. Это стандартная практика для крупных интернет-компаний по всему миру. Например, так делает корпорация Alphabet — материнская компания Google, а также китайские компании. Финтех-направление сейчас интересно абсолютно для всех стран, уверен независимый аналитик Дмитрий Степанов.

«Это возможность получить денежные средства на достаточно выгодных и интересных условиях. Во-первых, это длинные деньги, во-вторых, они недорогие, и в-третьих, инвесторы, как правило, участвуют в развитии компании и делятся своим опытом. То есть это опыт, деньги и лояльность. Что может быть еще более интересным? Для посредника здесь тоже есть множество выгод: это опыт и имя, которое, безусловно, становится более известно в индустрии инвестиций».

В России тема инвестиций для граждан интересна в связи с падением ставок по депозитам — они уже ниже 6% процентов. Есть прогнозы, что к концу года они составят 5%, а то и меньше.

Банки видят спрос и активно совершенствуют свои приложения, чтобы непрофессиональным инвесторам было удобно через смартфон покупать любые активы. На Московской бирже к концу прошлого года счета открыли 3,86 млн человек. Это рекорд, но пока он не привел к такому же росту инвестиций: два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) опрос крупнейших инвестиционных компаний. По данным ассоциации, на эти компании приходится 95% клиентов.

Почему россияне не спешат класть деньги на эти счета и какие акции покупать тем, кто все-таки перевел средства? Комментирует начальник отдела инвестидей «БКС брокер» Нарек Авакян.

«Почему открывают, но деньги не заводят? Потому что для россиян это новый инструмент, они еще, так сказать, принюхиваются, смотрят. В процессе освоения, я думаю, люди постепенно начнут переводить свои деньги из вкладов на торговые брокерские счета, но этот процесс, думаю, займет какое-то время, наверное даже не один год. Собственно, акции «Яндекса» в средней и долгосрочной перспективе можно смело брать. В краткосрочной — сложно сказать, потому что они уже достаточно сильно выросли. Если, допустим, на горизонте пяти лет, я уверен, что еще раза в три акции вырастут. Потом интересны акции Сбербанка, они обладают хорошим потенциалом для среднесрочного роста. Интересны акции ряда компаний второго эшелона, как, например, ТМК, «Фосагро», Qiwi, TCS Group (имею в виду «Тинькофф»), которую можно назвать больше IT-компанией, нежели банком: акции могут вырасти, причем очень существенно, раза в два — два с половиной, за очень небольшой промежуток времени».

Появление такого игрока, как «Яндекс», на рынке инвестиций для населения может существенно расширить предложение таких услуг. В итоге в выигрыше может оказаться весь рынок.

«BFM.RU»

#ОДЕНЬГАХПРОСТО: ПЯТЬ СПОСОБОВ РАЗОБЛАЧИТЬ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИКА

19.02.2020

Если ставка по вкладу вас больше не устраивает, есть альтернатива — фондовый рынок. И как раз здесь мошенники уже приготовили ловушки для ваших денег.

Инвестиции на фондовом рынке — это всегда риск. И зачастую причина потерь кроется в недобросовестных брокерах или управляющих. Только в прошлом году регулятор выявил около 3 тыс. организаций с признаками финансовых пирамид. С учетом начавшегося в России бума частных инвестиций число таких нечистоплотных участников рынка, скорее всего, будет расти. Как правильно вести себя, чтобы не попасться в лапы мошенников?

Инвестиционные и управляющие компании любят выставлять на своем сайте лицензии, которые они получили от регулятора. Найти лицензию на сайте крупной компании — тот еще квест, а вот нечестные финансисты обожают выставлять их напоказ. Даже если лицензия давно просрочена или вообще не имеет ценности (например, не дает права предлагать определенные финансовые услуги).

Если российская лицензия есть, но выдана давно и, скажем, еще ФСФР, это повод лишний раз заглянуть на сайт регулятора. Возможно, вас обманывают и документ уже недействителен. Кроме того, это может свидетельствовать о том, что компанию давно не проверяли. Если компания на рынке недавно, это также повод для проверки: возможно, перед вами брокер, ранее уличенный в мошенничестве, просто сменивший название и прошедший процедуру перерегистрации. Если у компании нет вообще никаких лицензий, то, скорее всего, перед вами мошенники. Очень часто такие компании привлекают деньги под видом оказания консультационных (образовательных) услуг или услуг доверительного управления.

Нечистые на руку финансисты любят хвастаться достижениями, выставляя напоказ все свои награды и рейтинги. Но часто профессиональные достижения мошенники просто выдумывают, а рейтинги давно просрочены и не несут никакой полезной информации. Если, скажем, последний рейтинг на сайте компании датирован 2015 годом, это повод задать вопросы менеджеру. Во-первых, что происходило с рейтингом компании после этого времени? Во-вторых, почему компания прекратила сотрудничество с рейтинговым агентством? Лучше всего, если у компании есть один-два текущих рейтинга от крупных агентств. Не стоит лениться, лучше почитать, что пишут о ней независимые эксперты, как они оценивают финансовое состояние и устойчивость бизнеса компании.

Мошенники очень часто выставляют на сайтах фотографии экспертов, аналитики и трейдеры комментируют в СМИ ситуацию на рынках. Это простой способ повысить доверие будущих клиентов. Логично: если аналитика или управляющего цитирует крупное деловое СМИ, значит, он профессионал. Журналисты не всегда проверяют, с кем имеют дело. Поэтому лучше всего самому попытаться изучить биографию такого «эксперта», выяснить у клиентов компании, какой доход принесла его стратегия. Вполне может оказаться, что люди, фотографии которых вы видите на сайте компании, вообще никогда не работали в качестве профессиональных управляющих и аналитиков или «засветились» в компаниях с плохой репутацией. Может выйти и так, что все эти «звезды» и вовсе подделка, а их фото просто украдены с посторонних сайтов.

Конечно, самое главное — это договор с компанией. Именно этот документ будет основным при обращении в суд или к регулятору. Поэтому прежде, чем его подписывать, внимательно изучите следующие пункты:

- с какой компанией заключается договор. Мошенники любят прикрываться российскими офисами, например, заключая договор об оказании консультационных услуг или услуг доверительного управления. В реальности деньги выводятся в офшорные структуры. В этом случае придется иметь дело с регулятором другой страны, обращения в ЦБ не помогут;

- срок возврата средств: велик ли он, имеет ли компания право увеличить срок и при каких обстоятельствах. Нелишним будет прописать, что при расторжении договора деньги должны возвращаться в полном объеме. Стоит предусмотреть возможность по требованию клиента перевести активы на счет другого брокера;

- система внесения денег. Мошенники любят пользоваться электронными кошельками, не очень распространенными системами денежных переводов. Если вам дают возможность внести наличные в кассе, это сигнал опасности: брокеры и управляющие работают через банки. Поэтому стоит также поинтересоваться, в каком банке у компании открыты счета или, если речь о западном брокере, какой кастодиальный банк отвечает за сохранность денег клиентов и следит за соблюдением правил при операциях с деньгами клиентов.

Мошенники любят прятаться за ничего не говорящими фразами типа «мы часть крупной финансовой группы». В доказательство вам могут даже предъявить поддельный сайт какой-нибудь «западной компании», из которого по-прежнему не ясно, кто именно стоит за компанией. Если так, дело нечисто. Нормальному брокеру или управляющему нет смысла прятать своих бенефициаров, напротив, зачастую, если речь о крупном банке или известном человеке, это играет им на руку.

Как правило, инвесторы начинают понимать, что перед ними мошенники, только когда сталкиваются с трудностями при выводе денег. Хотя, например, нарушение сроков отчетности (в доверительном управлении отчеты предоставляются по первому требованию клиента) или большие потери от операций («слив депозита») — повод насторожиться. Не стоит поддаваться уговорам менеджеров пополнить счет под предлогами вроде «чтобы компенсировать убытки» или «совершить высокодоходную операцию». Есть случаи, когда компании требуют от клиентов подписать соглашение о расторжении договора и переподписать договор на другую «дружественную структуру».

Компании под разными предлогами могут оттягивать срок выплаты, иногда даже угрожая, что в случае активных действий клиента (комментарии в соцсетях и на форумах, обращения к регулятору) откажутся от обязательств. Однако бояться этого не стоит. Более того, юристы рекомендуют тщательно протоколировать все заявления представителей компании, записывать угрозы и переговоры по телефону. Все это может послужить аргументом при обращении в полицию. И, как показывает практика, публичная огласка, жалобы в СРО и ЦБ, заявления в правоохранительные органы часто способствуют тому, что компания начинает договариваться. Например, вам предложат вернуть деньги при условии отказа от дальнейших претензий (часто с клиента берут подписку о неразглашении и т. п.). Если это не работает, то придется идти в суд и доказывать, что компания не выполнила условия договора. В этом случае переписка с менеджерами, обращения в надзорные ведомства — все это аргументы в вашу пользу. Единственное, чего точно не стоит делать, — обращаться в специализированные фирмы, которые обещают вам вернуть деньги (в частности, с помощью системы чарджбэк): высока вероятность, что под личиной «грамотных юристов» скрывается еще одна нечистоплотная компания. В лучшем случае потеряете время, в худшем — вас «разведут» на оплату услуг с нулевым результатом.

«BANKI.RU»

QR-КОДЫ МЕНЯЮТ ПЛАТЕЖНЫЙ РЫНОК

18.02.2020

Важнейшим процессом, происходящим сегодня в платежной сфере России, является постепенное разворачивание Системы быстрых платежей ЦБ (СБП), участниками которой стало уже около 30 банков. Для граждан эта система означает прежде всего две новых возможности. Во-первых — мгновенно переводить деньги на счета других физических лиц по номеру телефона при условии, что банки обоих граждан являются участниками системы. Во-вторых, появилась возможность платить через QR-код — популяризации этой опции способствует выход на рынок небанковских платежных агрегаторов.

Удобная возможность мгновенно переводить средства по номеру телефона до сих пор существовала внутри Сбербанка, так что в данном случае стратегической целью СБП является создание альтернативы существующей платежной экосистеме Сбербанка.

Правда, многое упирается в тарифы. Как заявила «Инвест-Форсайту» председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева, прежде всего СБП способствует упрощению денежных переводов, поскольку номер телефона пришел на смену реквизитам. Кроме того, на первом этапе — тестирования — большое значение имела бесплатность такого рода переводов. Это привело к кратному увеличению доли переводов в общем количестве платежей — с 4% до 40%, причем значительную часть среди денежных расчетов стали занимать переводы между счетами одного и того же человека в разных банках. Однако, отмечает Алма Обаева, когда этап тестирования закончился, банки установили тарифы на межбанковские переводы на уровне 1% от суммы. Это очень высокий тариф (и 0,5% тоже был бы очень высокий) — учитывая, скажем, что автодилеры часто работают ради 2%-й маржи. По этой причине сегодня стоит ожидать снижения доли переводов и роста доли Сбербанка, чьи конкурентные позиции особенно усилятся после того, как будет отменена комиссия за межрегиональные переводы внутри одного банка.

Вторая возможность СМП связана с расчетами между гражданами и организациями с помощью QR-кода. Стандартный сценарий заключается в том, что QR-код находится в месте продажи, например как наклейка на ценнике, или код генерируется терминалом продавца, а покупатель должен сканировать его с помощью банковского приложения на смартфоне. Возможно также использование спецкодов на сайтах интернет-магазинов и других дистанционных сервисов.

Теоретически важными стратегическими последствиями разворачивания СБП для банковского рынка должны стать, во-первых, снижение доли Сбербанка на рынке платежей и, во-вторых, уменьшение доли банковских карт в пользу мобильных платежей (точнее — в пользу платежей, использующих смартфон в качестве форм-фактора). Директор Центра платежных систем Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Криворучко считает, что происходящее на рынке должно привести к уменьшению доли международных платежных систем (таких как Visa и MasterCard) и еще большему снижению доли наличных расчетов (что выгодно банкам, обслуживающим счета физических лиц и получающим за это комиссии).

«Судя по объявленным тарифам для банков и магазинов, издержки участников должны быть ниже, а следовательно, для потребителя стоимость новых способов платежа будет ниже», — замечает Светлана Криворучко.

В то же время, по словам доцента Департамента менеджмента, ведущего научного сотрудника НИЦ денежно-кредитных отношений Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Лопатина, масштабы распространения технологии платежей с помощью QR-кодов пока не впечатляют. Все дело в том, что сегодня в технологии заинтересованы в основном торгово-сервисные предприятия (ТСП), которым она позволяет в несколько раз уменьшить комиссии банков, между тем как интерес самого банковского сектора неоднозначен, ведь платежи с помощью QR-кодов могут замещать карточные платежи, снижая доходы банков. Что касается граждан, им потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новой технологии и поверить в ее безопасность.

«В режиме офлайн платеж с помощью телефона или карты сегодня может осуществляться проще и быстрее, чем с использованием QR-кода», — комментирует Валерий Лопатин.

Впрочем, эксперт уверен, что в будущем QR-технология может оказать на рынок платежных услуг значительное влияние. Во-первых, с большой вероятностью существенно увеличится количество товаров и услуг, платежи за которые будут приниматься с использованием QR-кодов. Во-вторых, количество таких платежей будет расти по мере роста их популярности среди населения (если процесс платежа будет не менее удобным и безопасным, чем с помощью телефона и карты). В-третьих, платежи с использованием QR-кодов будут способствовать снижению комиссий по карточным платежам (чтобы обеспечить конкурентоспособность последних).

Важной опцией, появившейся в этом году, стала возможность использовать QR-коды даже в расчетах с организациями, банки которых не являются участниками системы. В этом случае в процессе расчетов с клиентами участвует третья сторона — платежные агрегаторы, чьи банки участвуют в СБП. Деньги клиента в магазине сначала поступают на счет платежного агрегатора, а тот уже рассчитывается с магазином, но покупатель, конечно, этого не видит. Как сообщает РБК, работать в СБП готовятся крупнейшие платежные операторы: PayMaster, Robokassa, RBK Money, Platron и «Яндекс.Касса».

По словам председателя Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, в данном случае мы имеем дело с процессом, превосходящим по своему значению одно только развитие СБП. Дело в том, что с начала 2020 года в российское законодательство введено понятие «платежного агрегатора». Теперь все, кто принимает безналичные платежи в пользу третьих лиц (в том числе по картам и СБП), — сервисы такси, пункты выдачи товаров, доставка еды, авиакассы — должны открывать в банках спецсчета, проводить идентификацию своих контрагентов и действовать от имени банка.

«Это довольно фундаментальная новация, которая пока осталась незамеченной, но, безусловно, окажет влияние на развитие рынка, — отмечает Виктор Достов. — С одной стороны, это открывает новые возможности для приема безналичных платежей через посредников. С другой, налагает непривычные для них требования».

Валерий Лопатин называет три фактора, которые будут способствовать повышению роли всех платежных агрегаторов (включая небанковские) на рынке платежей с использованием QR-кодов. Во-первых, агрегаторы смогут снизить для ТСП барьер входа на рынок платежей с использованием QR-кодов, так как возьмут на себя решение технических вопросов. Во-вторых, за счет большого объема платежей агрегаторы с большой вероятностью смогут обеспечить своим клиентам меньшие комиссии за платежи. В-третьих, агрегаторы в большей степени, чем отдельные ТСП, будут нацелены на повышение удобства и безопасности платежей с использованием QR-кодов. С точки зрения потребителя, ключевым фактором комфортности нового платежного ландшафта будет являться четкое акцентирование распределения ответственности между агрегатором, ТСП и банком перед клиентом — потребителем услуг ТСП, одновременно являющимся и плательщиком, считает профессор Артем Генкин, президент АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов».

«Список типичных претензионных ситуаций хорошо известен: это “недошедший” платеж, ошибочный платеж “не тому” получателю, не санкционированный владельцем денежных средств платеж и, наконец, желание плательщика вернуть средства в результате недовольства приобретенным товаром или услугой и т.д. , — перечисляет Артем Генкин. —  Законодательство и при появлении новой сущности — “платежного агрегатора” — должно давать по-прежнему четкие ответы на вопросы “кто виноват?” и “что делать?” во всех этих случаях. Как это наблюдаем, например, в нынешней (далеко не последней, уверен) редакции ст. 9 Закона “О национальной платежной системе”».

В числе перспектив развития системы ЦБ обещает в этом году обеспечить возможность выплаты зарплаты по номеру телефона. Национальная система платежных карт (НСПК) также обещала подумать над использованием спецкодов для оплаты чаевых официантам. Очень любопытным опытом стало подключение к системе некоммерческих организаций, в частности, как сообщили «Известия», для сбора пожертвований QR-код будет использовать благотворительный фонд Константина Хабенского; спецкод будет размещаться на сайте фонда и на уличной рекламе. Некоторые банки проводят эксперименты по использованию QR-кода для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пополнения брокерских счетов.

«Я думаю, что в первую очередь использование СБП может быть востребовано для регулярных платежей: услуги ЖКХ, мобильной связи, интернета, — считает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. — В Европе такие счета оплачиваются преимущественно путем прямого дебетования: СБП позволяет перейти к такой практике и в России. Для торговых точек СБП теоретически может быть привлекательна более низкой стоимостью транзакций: поскольку тарифы в СБП ниже, чем в карточных системах, ее можно было бы использовать для крупных покупок вроде автомобилей. С разработкой новых интерфейсов в будущем СБП может быть востребована и в мелкой рознице».

И конечно, существенным событием должно стать подключение к СБП Сбербанка, запланированное на март этого года. Главным последствием этого в первую очередь должно стать появление для клиентов Сбербанка возможности переводить деньги в другие банки по номеру телефона — в том числе на свои собственные счета в других банках. Как полагает Алма Обаева, подключение Сбербанка к СБП будет способствовать перетоку какого-то количества ресурсов из Сбербанка в другие банки, однако вряд ли эти суммы будут для Сбербанка ощутимыми.

«ИНВЕСТ-ФОРСАЙТ»

СИСТЕМА МАЛЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

19.02.2020

Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП.

18 февраля в первом чтении Дума приняла поправки к закону о защите прав потребителей. Согласно ему, к концу года вдвое снизится объем годовой выручки, при которой продавец должен будет «обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов».

Снижение будет поэтапным: к 1 сентября этого года порог выручки уменьшится с нынешних 40 млн руб. в год до 30 млн руб., а к 1 января 2021 года — до 20 млн руб. в год.

Представляя законопроект в Госдуме, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «карта должна получить большее распространение и приниматься в большем количестве объектов торговли или предоставления услуг». Впрочем, в законе именно о картах напрямую ничего не говорится. Как пояснил “Ъ” глава комитет Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, этот закон в равной мере распространяется и на оплату через СБП.

Это важное дополнение, потому что комиссии в системе быстрых платежей для предпринимателей в несколько раз ниже, чем в классическом эквайринге. Как считает руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, СБП выступает в качестве весомой альтернативы традиционным способам оплаты.

- Если в среднем юрлица платят банку за возможность приема карт около 2% от суммы покупки, то в СБП для большинства видов торгово-сервисных предприятий (ТСП) максимальная сумма установлена Банком России на уровне 0,4%.

- Кроме того, начальные расходы на установку оборудования несопоставимы — в СБП достаточно листа бумаги с распечатанным QR-кодом.

- Для оплаты картами потребуется POS-терминал, линии связи, поддержка программного обеспечения.

«В случае с индивидуальными предприниматели, которых сейчас в сегменте микробизнеса насчитывается около 3,3 млн человек, ставка налога сейчас составляет 6% от оборота, и комиссия эквайринга в 2% является ощутимой нагрузкой»,— уверен руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-банка Денис Осин.

Впрочем, участники карточного рынка считают, что требование принимать безналичные платежи на рентабельность «белого» микробизнеса отрицательно не повлияет. «Комиссии за эквайринг посильны для бизнеса, а комиссии СБП тем более»,— уверен директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин. Действительно, для отдельных категорий ТСП у платежных систем есть специальные тарифы, например, для продуктового ритейла межбанковская комиссия, которую эквайрер платит эмитенту, составляет около 1%. У Visa есть спецпрограмма для микробизнеса — тот же 1%. Но, во-первых, это все равно в 2,5 раза выше, чем в СБП, а во-вторых, к этой комиссии прибавляется еще комиссия платежной системы (около 0,1%) и самого банка-эквайрера. Таким образом, по мнению директора департамента развития продуктов и процессов МСБ банка «Восточный» Анны Ермолаевой, принятие закона увеличит привлекательность СБП. Согласны с такой позицией и представители торговых организаций. Как отмечает президент АКИТ Артем Соколов, по стоимости использования система быстрых платежей соразмерна со стоимостью обслуживания наличной выручки.

При этом независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков уверен, что новое требование «поможет нерыночным методом продвигать интересы государственной платежной системы — будь то "Мир" или СБП». Национальная система платежных карт (оператор СБП и платежной системы «Мир») на запрос “Ъ” не ответила.

«КОММЕРСАНТЪ»

НАШЛИ ВКЛАД: БАНКИ ОСВОИЛИ НОВЫЙ СПОСОБ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРОДАЖ УСЛУГ КЛИЕНТАМ

19.02.2020

ЦБ зафиксировал рост мисселинга при оформлении договоров доверительного управления.

Банки стали лидерами по количеству жалоб потребителей на мисселинг, следует из статистики Центробанка за 11 месяцев прошлого года (отдельно в статистике эта недобросовестная практика выделена с февраля). На них приходится почти 60% обращений недовольных граждан. При этом, как рассказал «Известиям» Михаил Мамута, кредитные организации начали активно осваивать новые продукты, которые дополнительно предлагают клиентам без надлежащего информирования о сопутствующих рисках. В частности, банки не упоминают, что в отличие от вкладов, интерес к которым на фоне снижения ставок ослабевает, инвестиционные инструменты доходность не гарантируют.

— В 2018 – начале 2019 года широкое распространение имела продажа ИСЖ под видом депозитов. Это был типичный мисселинг — люди не понимали, какой именно финансовый продукт они приобретали. Например, в большинстве своем не знали, что при досрочном расторжении договора ИСЖ нельзя вернуть свои деньги полностью, поскольку они инвестированы в активы с определенным сроком. Всё это приводило к тому, что прозрение к клиенту приходило только тогда, когда он решал досрочно изъять свои средства. При этом могло пройти полгода, год, когда период охлаждения уже не действует, — рассказал Михаил Мамута.

Он напомнил, что для решения этой проблемы Центробанк выпустил указание, которое действует с 1 апреля 2019-го, с требованиями по раскрытию информации при продаже ИСЖ. Кроме того, с января вступили в силу стандарты Всероссийского союза страховщиков (ВСС), которые скорректировали практику продаж страховых продуктов через банки.

— Сейчас человек в более простой и понятной форме получает информацию о том, что ИСЖ — это не депозит, у него нет гарантированной доходности, но зато есть «выкупная сумма». И мисселинг на рынке ИСЖ существенно сократился, недобросовестным продавцам стало труднее вводить потребителя в заблуждение, — сообщил глава службы ЦБ по защите прав потребителей финуслуг.

При этом упали и продажи этого вида страхования. Он потерял свое лидирующее положение, уступив место НСЖ (накопительное страхование жизни). По данным ВСС за девять месяцев 2019-го, сборы по ИСЖ — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — снизились на 32%.

— Страховщики жизни провели серьезную «работу над ошибками». В результате количество обращений по этому виду в абсолютных величинах незначительно. Так, в ВСС в 2019 году поступило 90 жалоб, в Банк России за девять месяцев 2019 года — 1700, что является одним из минимальных значений среди массовых видов страхования физлиц и составляет всего 5% от всех жалоб на страховщиков. При этом на страхование жизни приходится около трети всех страховых сборов, — уточнил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

Сокращение продаж ИСЖ банки с успехом заменяют предложением других дополнительных продуктов, как правило, родственных компаний.

— Мы видим, что мисселинг вырос в других сегментах финансового рынка. В частности, в сегменте доверительного управления, при оказании брокерских услуг, например, открытии ИИС, — отметил Михаил Мамута в разговоре с «Известиями».

Представитель Центробанка привел и конкретный пример мисселинга, на который пожаловалась одна из клиенток.

— Женщина в возрасте около 70 лет пришла в банк перезаключать договор вклада. Вернулась с договором домой, показала детям. Оказывается, она через доверительное управление купила сложный индекс, в базу расчета которого входят иностранные и российские бумаги, — рассказал Михаил Мамута. — Мы постоянно следим за смещением зон мисселинга. Если он где-то проявляется, как в упомянутом мной случае с продажей индекса, мы не только урегулируем конкретную проблему, чтобы банк всё вернул гражданину, но исследуем проблему. Важно понять, носил ли этот случай единичный характер или риск «встроен» в бизнес-модель кредитной организации.

По его мнению, для устранения проблемы важно принять федеральный закон о защите розничных инвесторов, работа над которым завершается в настоящее время.

— Мисселинг в значительной степени базируется именно на том, что сейчас закон допускает неполное раскрытие информации потребителю, — уточнил представитель ЦБ. — Как только это станет незаконным не только по ИСЖ, но и по всем остальным финансовым инструментам, у нас будет значительно больше возможностей пресекать такие практики.

Кроме того, как заявила во вторник на встрече с банкирами глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор планирует законодательно закрепить за собой право устанавливать правила продаж финансовых продуктов кредитных организаций. По ее словам, Центробанк долго ждал стандартов. Но к ним никто не присоединился.

— Мы считаем, что назрела необходимость регуляторного введения правил продажи финансовых продуктов банками. Мы сталкивались с массовыми случаями мисселинга, недобросовестной продажи как собственных продуктов банков, так и при агентских продажах через банковские каналы, — сообщила банкирам Эльвира Набиуллина.

— Проблема мисселинга — одна из ключевых с точки зрения потенциальных рисков и нарушения прав потребителей финансовых услуг. Поэтому необходимы шаги по более эффективному регулированию продажи сложных финансовых продуктов и услуг, которое должно учитывать, что потребители не всегда понимают их риски, — подтверждает и советник директора проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности Анна Зеленцова.

О необходимости законодательно отрегулировать статус мисселинга заявила и эксперт Национального центра финансовой грамотности Анна Заикина.

— Формально такие продажи являются не нарушением закона, а недобросовестной практикой. Бороться с этим довольно затруднительно, поскольку клиент подписывает договор, где подробно описан финансовый продукт или услуга. И тем самым подтверждает, что проинформирован, хотя многие даже не глядят в документы, доверяя словам менеджера, — прокомментировала эксперт.

Она советует не забывать, что сотрудники банков заинтересованы в комиссионных, поэтому их рекомендация не может быть основанием для принятия решения. Нужно обязательно внимательно изучить договор, ознакомиться с условиями и самим инструментом.

— Иногда то, что прописано в договоре, существенно отличается от обещанного на словах, — полагает Анна Зеленцова.

Поэтому не стоит подписывать документы, не оценив все условия и риски. Эксперт по финграмотности добавила, что важно помнить особенность инвестиционных продуктов, которые в отличие от банковских депозитов не гарантируют доходность, и чем выше обещанная доходность, тем выше ваш риск.

«ИЗВЕСТИЯ»

РОССИЙСКИЕ БАНКИ ОКАЗАЛИСЬ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВЗЛОМА

19.02.2020

Свои сверхприбыли банкиры стремительно выводят из России, а что не удается вывести – направляют куда угодно, только не на защиту от атак на привлеченные средства.

Российская компания Positive Technologies, специализирующаяся на информационной защите, отлично пропиарилась, устроив показательную хакерскую атаку на восемь банков из российских Топ-50. Вообще говоря, такие вещи рискованны: за выявленные уязвимости могут наградить, могут заказать исправление, а могут и отправить рубить лес для нужд китайской мебельной промышленности.

Поэтому названия подвергшихся атаке банков в «позитивной» компании предусмотрительно не называют, зато с гордостью сообщают: семь из восьми финансовых организаций удалось «вскрыть». Уровень защиты шести банков – крайне низкий, одного – просто низкий. РБК уточняет, что минимум в одном банке были видны следы предыдущих хакерских атак.

Сами по себе способы проникновения разнообразны и не особенно важны клиенту, но кое-что упомянуть все же надо.

В четырех банках хакерам удалось получить доступ в аккаунт сотрудника. От его имени можно провести любые операции (в рамках полномочий сотрудника) – и вычислить взлом будет крайне сложно. В четырех банках удалось получить удаленный контроль над приложением клиента – то есть фактически залезть в ваш, условно говоря, «Сбербанк онлайн» или «Альфа клик» (думается, эти конкретные банки не были целями данной атаки). Три раза удалось получить доступ к компьютерам пользователей

И, наконец, два раза хакеры вообще получали контроль над сервером банка.

Не каждая из этих атак приводила к непосредственному распоряжению чужими деньгами, но только потому, что это были тестовые проникновения без реального вмешательства в работу банка. Ведь даже возможность писать письма от имени сотрудника и читать его почту может при грамотном использовании привести к тяжелым последствиям, а уж доступ к компьютеру или смартфону клиента часто означает доступ ко всем его финансам и секретам.

Неприятен тот факт, что 49% действий хакеров были легальными, то есть не содержали в себе элементов взлома, но позволяли проникнуть туда, где постороннему делать нечего. Это примерно как если бы вы открыли дверь без замка и надписи «Посторонним вход воспрещен» и попали в главную серверную условного ВТБ, который тоже едва ли подвергся этому нападению.

И при всем этом хакеры не использовали методы социальной инженерии – пожалуй, самый верный и самый долговечный способ взлома, ибо человек, пользователь практически всегда является слабейшим звеном компьютерной сети. Его легко взломать – от подбора пароля по имени любимой кошки до пресловутого терморектального дешифратора, который судя по последним резонансным делам, остается в ходу у спецслужб. Хакерам, правда, несколько раз удалось подобрать логин и пароль сотрудника для удаленного доступа в его аккаунт, но это был именно перебор, без использования каких-либо знаний о личности жертвы.

В «Лаборатории Касперского» уточнили, что банки склонны тянуть с закрытием даже известных им брешей – возможно, добавим мы, это связано с дефицитом квалифицированных исполнителей.

Все комментаторы из IT-подразделений и служб безопасности банков сообщили, что наши финансовые организации очень хорошо защищены от атак. Пояснить, каким образом тогда в сети появляются базы данных на миллионы пользователей (ждите – скоро и с биометрическими данными!), а со счетов пользователей то и дело уводят средства, они не смогли.

Безусловно, главный преступник в компьютерной сети банка – это банк. Все русские хакеры не украли столько денег, сколько наши банкиры при изменениях курса валют, необоснованной блокировке счетов, присвоения денег вкладчиков при отзыве лицензии и так далее. Неудивительно, что при этом прибыль финансовых организаций из года в год растет намного быстрее инфляции, но теперь мы знаем, что эти средства, судя по всему, тратятся отнюдь не на обеспечение безопасности клиентов.

Понятно, что полностью защищенных систем не бывает. Возможно, у организатора атак великолепные специалисты, способные на то, что недоступно среднему хакеру (скорее всего, именно это они и пытались доказать). Но ведь в сообщении компании подчеркивается именно слабая защищенность, относительная легкость атаки, особенно при прохождении первого барьера.

Стоит ли удивляться этому, если учесть, что банки практически никогда не компенсируют клиентам потерянные средства, выставляя их самих виновниками: «компрометация данных карты», «предоставление доступа постороннему лицу» – и плевать, что телефонный мошенник в разговоре оперировал данными, доступными только сотрудникам банка

А потом Центробанк удивляется, почему из России так активно выводятся деньги. Да очень просто: то, что не удастся вывести туда, будет украдено здесь.

«РУССКАЯ ПЛАНЕТА»

В ЦБ СООБЩИЛИ О ПЯТИКРАТНОМ РОСТЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

19.02.2020

В 2019 году по результатам проверок, проведенных Центробанком в кредитных организациях и НФО, было выявлено порядка 1 100 нарушений информационной безопасности, что в пять раз превысило показатели предыдущего года. Об этом сообщил начальник отдела проверок и контроля применения информационных технологий FinCERT Банка России Александр Дудка на XII Уральском форуме.

За 2019 год ЦБ провел проверку информационной безопасности 146 кредитных организаций и 25 НФО. Из них 99 организаций было проверено в Москве и Московской области, 72 — в регионах.

«Что касается некредитных финансовых организаций, то здесь еще методология достаточно молодая, она развивается, поэтому их пока 25, но мы ожидаем, что, наверное, в этом году, в следующем количество прошедших аудит некредитных финансовых организаций существенно возрастет. Наверное, когда-нибудь все это сравняется по двум направлениям», — отметил Александр Дудка.

«В 2019 году выявлено различных нарушений и, скажем так, изъянов информационной безопасности более 1 100 штук. По предыдущему году эта цифра была скромнее. Если не ошибаюсь, около 200. То есть рост почти в пять раз», — сообщил представитель ЦБ.

При этом он подчеркнул, что рост числа выявленных нарушений связан с увеличением количества проверенных организаций. Основными проблемами представитель ЦБ назвал неосведомленность и низкую ответственность персонала, недостаточное внимание со стороны служб внутреннего аудита и зачастую формальное отношение собственников и руководителей финансовых организаций к информационной безопасности.

По итогам проверок ЦБ направил 171 требование об исправлении нарушений. В связи с ними отдел проверок и контроля применения информационных технологий FinCERT вынес на рассмотрение вопрос о назначении 19 штрафов кредитным организациям.

«BANKI.RU»

ДЕНЬГИ ВЫЛЕТАЮТ В ТРУБКУ

18.02.2020

Социальная инженерия, то есть выманивание конфиденциальных данных у людей, прочно заняла первое место среди методов хищения денег с банковских счетов граждан и юридических лиц. По данным ЦБ, мошенники, используя эти методы, в 47% случаев пытаются получить доступ к личному кабинету жертвы в банке, а в 34% случаев добиваются от жертвы собственноручного перевода средств на счет мошенника.

В геометрической прогрессии выросло и количество телефонных номеров мошенников, которые ЦБ направил на блокировку, в 2019 году таковых было более 13 тысяч, в 29 раз больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы. Так, социальная инженерия стала главной темой видеообращения от главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

"В прошлом году был взрыв мошенничества на базе социальной инженерии. Это отражает тот факт, что многие граждане не обладали достаточными знаниями, а финансовые организации не чувствовали свою ответственность для того, чтобы должным образом информировать потребителя. Это приводило к утрате средств граждан, малого и среднего бизнеса", - сказала Набиуллина.

Часто телефонные мошенники знают о собеседнике слишком много - в том числе полные номера карт и последние совершенные по ним транзакции. Это обнажает еще одну проблему - утечки. По мнению Скобелкина, за утечки должна следовать "жесточайшая" административная и уголовная ответственность. Он уточнил, что любая утечка информации несет огромные репутационные риски для банков, которые выражаются впоследствии в потере клиентов. Поэтому банки всеми правдами и неправдами всегда пытаются доказать свою невиновность в потере персональных данных, заявил Скобелкин. "Но здесь опять же нельзя ставить под сомнение те доводы, которые приводит банк, поэтому мы проводим инспекционные проверки, чтобы разобраться. Ведь задача - не кого-то наказать. Пока мы очень мало организаций подвергли административному наказанию за неисполнение требований", - отметил зампред ЦБ.

При этом пока Банк России не видит возможностей для того, чтобы снизить накал проблем, связанный с социальной инженерией, признал замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев. По его словам, магистральными направлениями по противодействию этому явлению станут информирование людей и повышение финансовой грамотности. Осенью Эльвира Набиуллина советовала при подозрении в том, что некто пытается узнать по телефону ваши данные, положить трубку и перезвонить в контактный центр банка по номеру на обратной стороне карты. В том или ином виде к этому сводятся и все рекомендации самих банкиров.

Также сейчас ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект об обмене информацией между финансовыми организациями и телеком-операторами. Планируется, что банки смогут сверять информацию, которую предоставляют о себе их клиенты, с данными, которые есть у операторов связи. В одной из схем мошенничества без ведома владельца телефонного номера злоумышленник меняет сим-карту, и все сообщения о совершаемых операциях по счету и коды приходят не истинному владельцу телефона и счета, а злоумышленнику. Плюс это дополнительный фактор контроля над тем, что операция действительно совершается клиентом, которому принадлежат деньги, отмечал ранее Сычев в интервью "Российской газете".

Два других ключевых риска для безопасности финансовой сферы, по словам Сычева, - это вероятность формирования проблемы у одного участника рынка и распространения этой проблемы на других по всей экосистеме, а также отставание методов защиты от быстрого развития технологий. "Подтянуть" банки в плане безопасности, вероятно, поможет проведение киберучений, рассчитывают в ЦБ.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

С КАРТ ДОЛОЙ: В ПРОШЛОМ ГОДУ С «ПЛАСТИКА» РОССИЯН УКРАЛИ 6,5 МЛРД

19.02.2020

По итогам 2019 года лишь 69% операций, совершенных без согласия клиентов, были проведены с помощью методов социальной инженерии — в результате побуждения клиента провести трансакцию или из-за злоупотребления доверием. Годом ранее доля этих операций доходила до 97%. Такие данные содержатся в отчете подразделения ЦБ по кибербезопасности ФинЦЕРТ. На какие способы кражи денег приходятся остальные почти 30%, в документе не сказано — лишь упомянуто «иные способы».

К другим методам воровства денег относится похищение данных банковской карты и дальнейшее их использование для списания средств или покупок в интернет-магазинах за чужой счет, пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Он объяснил, что злоумышленник может как просто запомнить данные карты, когда ее владелец расплачивается в магазине, так и получить их с помощью специального устройства (скиммера) в банкомате.

Меньше всего в 2019 году у россиян украли денег через АТМ или терминалы — всего около 500 млн рублей. Порядка 3 млрд рублей увели через различные интернет-ресурсы. Доля социальной инженерии в обеих категориях находилась на уровне 20%, сказано в отчете. В ФинЦЕРТ добавили, что с использованием интернет-банкинга мошенники увели 2,2 млрд рублей, при этом доля социальной инженерии в этом сегменте самая высокая — почти 90%.

Всего в прошлом году россиян обманули порядка 580 тыс. раз и увели почти 6,5 млрд рублей. «Средний чек» при воровстве денег у физлица составил 10 тыс. рублей. Кредитные организации возместили клиентам лишь 15% от всех украденных средств — всего около 1 млрд рублей, сказано в отчете. Столь низкая цифра объясняется тем, что в большинстве случаев клиенты всё еще переводят деньги на счета злоумышленников сами, поддаваясь внешнему воздействию, поэтому формально операцию нельзя считать кражей. При этом сколько средств с карт россиян было выведено в 2018 году, в отчете не сообщается.

ФинЦЕРТ также определил перечень регионов, где россияне потеряли больше всего денег. Это Москва, Санкт-Петербург, а также Костромская, Свердловская и Ульяновская области. В сумме у жителей этих регионов увели 3,3 млрд рублей. Меньше всего пострадали жители Республики Коми и Кемеровской, Иркутской, Ярославской и Омской областей — их потери в сумме не превысили 30 тыс. рублей.

Борьбу с социальной инженерией через повышение финансовой грамотности россиян ЦБ назвал одним из приоритетных направлений развития информационной безопасности в российской финансовой сфере. Такое заявление сделал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на Уральском форуме по кибербезопасности 18 февраля.

В течение прошлого года регулятор активно работал над повышением финграмотности, в том числе проводя открытые занятия в школах, вузах и общественных местах. Кредитные организации также повышали осведомленность клиентов о возможных мошенничествах, писали ранее «Известия». В 2019 году при ЦБ была создана Ассоциация развития финансовой грамотности, которая в том числе готовит волонтеров для работы с наиболее уязвимыми слоями населения.

Кроме того, в 2019 году в полную силу начала работать автоматическая система обработки информации (АСОИ) ФинЦЕРТ, отчитался на Уральском форуме замглавы подразделения по кибербезопасности ЦБ Артем Сычев. По его словам, к системе присоединилось уже более 800 финансовых организаций, в том числе все банки. Участники передают в АСОИ информацию об инцидентах, например, попытках взлома или мошенничеств. На основе анализа этих сведений можно успешнее отражать атаки злоумышленников на банковские системы и противостоять потерям клиентских данных, считают в ЦБ.

Сами банки, в свою очередь, научились бороться с мошенничеством, совершенным с использованием методов социальной инженерии, внедрив средства защиты. Например, они приостанавливают трансакцию, если одновременно с приложением онлайн-банкинга запущено программное обеспечение для удаленного управления, отметил директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. По его словам, все эти меры показали свою эффективность в борьбе с социальной инженерией, которая стала трендом последних лет.

Для дальнейшего сокращения банковских мошенничеств регулятор на Уральском форуме анонсировал два законопроекта. Первый из них направлен на блокировку фишинговых ресурсов, с помощью которых хакеры получают доступ как к банковским системам, так и к компьютерам самих клиентов, где могут храниться платежные данные. Другая инициатива касается обмена информацией между кредитными организациями и сотовыми операторами о мобильных устройствах и абонентах для предотвращения телефонных мошенничеств, рассказал представитель ЦБ на форуме.

«ИЗВЕСТИЯ»

В ОТВЕТЕ ЗА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

18.02.2020

Ответственность за утечку персональных данных могут ужесточить до уголовной.

Во вторник глава Банка России Эльвира Набиуллина в видеообращении к участникам Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы заявила, что российские банки в 2019 году безответственно отнеслись к информированию клиентов о рисках кибермошенничества. «В прошлом году был взрыв мошенничества на базе социальной инженерии. Это отражает тот факт, что многие граждане не обладали достаточными знаниями, а финансовые организации не чувствовали свою ответственность за то, чтобы должным образом информировать потребителя»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Как рассказал выступавший на форуме замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Филипп Немов, органами внутренних дел за 2019 год зарегистрировано около 300 тыс. преступлений, связанных с социальной инженерией.

Глава ЦБ также отметила важность обеспечения безопасного хранения персональных данных россиян. По ее словам, если бы персональные данные были надежно защищены как на уровне банков, так и на уровне других участников рынка, имеющих доступ к этой информации, проблема социальной инженерии не достигла бы такого масштаба.

Сейчас в России согласно закону о персональных данных, для граждан предусмотрена административная ответственность в размере от 700 до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 10 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а для компаний — от 25 тыс. до 50 тыс. руб.

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин сообщил, что ЦБ в ходе проверок банков будет уделять самое серьезное внимание вопросам контроля за информационными потоками финансовых организаций и вопросам обеспечения безопасности данных. По его мнению, давно назрели изменения в законодательство в части ужесточения ответственности для допустивших утечку персональных данных.

«Я считаю, что здесь нужно крайне жестко подходить к ответственности за то, что ты снял копию паспорта, и если выяснится, что утечка произошла от тебя, то вплоть до уголовной ответственности»,— заявил он ( цитата поТАСС). При этом, по его словам, для компаний административная ответственность также должна быть усилена. Дмитрий Скобелкин также сообщил участникам форума, что Банк России предлагает профильным ведомствам совместно бороться с утечками данных. «Мы полагаем, что создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных системах, можно только совместными усилия Банка России, Минкомсвязи и Роскомнадзора»,— сказал он и добавил, что соответствующие инициативы в ближайшее время будут им направлены.

«КОММЕРСАНТЪ»

РОСКАЧЕСТВО РАССКАЗАЛО, КАК РАСПОЗНАТЬ ПИСЬМА ОТ КИБЕРМОШЕННИКОВ

19.02.2020

Каждый пользователь электронной почты хотя бы раз получал подозрительные письма, содержащие непонятные ссылки, запросы на информацию и странные вложения.

Как отмечают в Роскачестве, зачастую такие письма исходят якобы от государственных ведомств, партнеров, крупных интернет-магазинов и соцсетей. Но создавая письма, максимально похожие на оригинальные обращения, мошенники могут преследовать преступные цели: украсть персональные данные пользователя, заразить вирусом его устройство либо похитить банковские реквизиты.

В группе риска представители профессий, которые связаны с деньгами и документами - бухгалтеры, финансисты, сотрудники коммерческих отделов, секретари. "Киберпреступники применяют методы социальной инженерии, используя, как правило, слова-якоря, при виде которых такой получатель может автоматически открыть письмо: "документы", "заказ", "ордер" или "пароль". Также злоумышленники манипулируют временем, добавляя: "срочно", "осталось два часа" и так далее", - уточнил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Что стоит сделать, чтобы случайно не раскрыть мошенникам важную информацию? Первое. Проверить адрес отправителя. Мошенники часто делают адрес максимально похожим на компанию или организацию, которой они притворяются. Сравните данный адрес с другими письмами от оригинального отправителя - если это онлайн-магазин, наверняка его адрес указан на сайте или письма от него у вас сохранились. Просто наведите курсор на имя отправителя, чтобы увидеть адрес.

Второе. Обратите внимание на приветствие. Обезличенное "привет" или "здравствуйте" - очередной признак того, что это письмо вам отправили мошенники. Третье. Проверьте контактную информацию. Внизу письма обязательно должна содержаться информация о том, как связаться с адресантом. Электронная почта, адрес, номер телефона, соцсети - все это обязательно должно быть в письме от оригинального отправителя. Четвертое. Проверьте бренд. Игнорируйте запросы личных и, тем более, банковских реквизитов. Если в электронном письме вас просят ввести свои личные данные или банковские реквизиты, вероятнее всего, это мошенники. Запомните: номер вашей карты, пин-код или код безопасности карты, девичья фамилия вашей матери и прочие вопросы - это персональная информация, делиться которой ни в коем случае не стоит.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

БАНКОВСКИЕ УЧЕНИЯ: ЦБ РАССКАЗАЛ, КАК БУДЕТ БОРОТЬСЯ С МОШЕННИКАМИ

19.02.2020

Планируется тестировать безопасников, ужесточить наказание за продажу личных данных и упростить блокировку фишинговых ресурсов.

Цифровизация становится решающим моментом в трансформации работы финансовых сервисов, а вместе с этим на первый план выходят киберриски. С этих слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной начался XII Уральский форум по кибербезопасности. Правда, сама председатель правления Банка России открыла форум не лично, а дистанционно — в видеосообщении. Это еще одна иллюстрация активной диджитализации финансовой сферы, решили в зале.

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин представил стратегию развития информационной безопасности банковской сферы — документ ЦБ, обозначающий направления деятельности на двухлетний период (до конца 2021 года). В нем определены основные тренды в области кибербезопасности кредитной сферы: установка риск-ориентированного подхода, повышение финансовой грамотности и ужесточение законодательства в сфере персональных данных.

Их утечки нужно более жестко регулировать: сотрудники организаций, по вине которых они произошли, должны нести ответственность вплоть до уголовной. Такое мнение выразил Дмитрий Скобелкин при общении с журналистами. Он подчеркнул, что личная информация оказывается в открытом доступе как из-за уязвимостей кредитных организаций, так и вследствие халатного отношения в компаниях из других сфер, где клиенты оставляют свою информацию.

Зампред ЦБ привел пример: когда в салоне связи или в отеле у гражданина сканируют паспорт, он не подписывает согласие на обработку персональных данных. При этом непонятно, кто несет ответственность за их возможную утечку.

— Необходимо упростить работу с правоохранительными органами для противодействия тем субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные. Соответствующие инициативы мы сейчас готовим и в ближайшее время направим в Минкомсвязи и Роскомнадзор, — подчеркнул Дмитрий Скобелкин.

В целом доля несанкционированных переводов в 2019 году составила 0,0023% — то есть 2,3 копейки с каждой тысячи рублей были украдены. Такую статистику представители ЦБ обнародовали на том же форуме. Этот показатель почти в 1,3 раза больше прошлогоднего (в 2018-м он составил 1,8 копейки с каждой тысячи рублей). Это связано с повышением точности выявления мошеннических трансакций, считают в ЦБ.

Наказывать нужно не только тех, кто похищает информацию, но и тех, кто способствует ее распространению: в интернете длительное время существуют ресурсы, торгующие персональными данными, и крайне редко их владельцы привлекаются к ответственности, считает директор департамента информбезопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ». Сейчас ресурсы с нелегальной информацией блокируют по решению суда. Ранее в понедельник Роскомнадзор ограничил доступ к теневому форуму, где размещали объявления о продаже личных данных россиян. «Известия» трижды направляли в службу сообщение о том, что на сайте продаются данные, первый раз — в октябре 2019-го. Однако блокировка произошла лишь спустя несколько месяцев. В Роскомнадзоре подчеркнули, что ограничили доступ к сайту сейчас, поскольку соответствующее решение вынес суд.

Нередко клиенты и сами раскрывают телефонным мошенникам часть своих данных, напомнил в своем выступлении замглавы подразделения ЦБ по кибербезопасности ФинЦЕРТ Артем Сычев. Он подчеркнул, что повышение финансовой грамотности россиян — одна из важнейших задач современной финансовой сферы.

Сейчас все знают, что нельзя разговаривать с незнакомцами и сообщать им личную информацию — также россияне должны усвоить, что нельзя называть свои данные и по телефону, а в банк нужно перезванивать, подчеркнул Артем Сычев.

Кроме того, ЦБ планирует ужесточить контроль за безопасностью банковских систем.

— Регулятор собирается сформировать профиль риска и определять операционную надежность и киберустойчивость каждой поднадзорной организации, — подчеркнул Дмитрий Скобелкин.

Он добавил, что также планируется проводить киберучения, чтобы проверить, насколько специалисты по информационной безопасности в банках готовы к атакам.

Банковские безопасники действительно должны не просто ориентироваться на распоряжения регулятора, но смотреть на ситуацию глазами мошенников и хакеров, которые хотят попасть в систему, считает заместитель гендиректора по развитию бизнеса Positive Technologies Борис Симис. На Уральском форуме компания поделилась результатами исследования: в среднем хакеру нужно пять дней, чтобы получить доступ к системе крупного банка из топ-50.

Кроме того, Банк России на Уральском форуме анонсировал два законопроекта: об упрощенной блокировке фишинговых ресурсов, с помощью которых хакеры получают доступ к банковским системам, а также инициативу о взаимодействии кредитных организаций и сотовых операторов в части обмена информации о телефонных номерах, с которых могут звонить мошенники.

«ИЗВЕСТИЯ»

БАНКИ ВЕРНУЛИ КЛИЕНТАМ ТОЛЬКО СЕДЬМУЮ ЧАСТЬ УКРАДЕННЫХ МОШЕННИКАМИ ДЕНЕГ

19.02.2020

Российские банки в 2019 году суммарно выплатили клиентам 935 млн руб., списанных с их счетов без согласия. Эта сумма компенсирует примерно 15% денег, потерянных клиентами в результате несанкционированных операций, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).

Ранее регулятор никогда не раскрывал данные о доле возмещения, а сумму — лишь один раз, по итогам третьего квартала 2018 года, когда банки вернули пострадавшим 230 млн руб.

В прошлом году банки провели 576,5 тыс. транзакций, которые впоследствии были признаны несанкционированными. Речь идет о переводах физических и юридических лиц, совершенных без их согласия с помощью платежных карт и других электронных средств платежа, в том числе электронных кошельков. Общая сумма таких операций составила 6,42 млрд руб.

По итогам 2018 года ФинЦЕРТ сообщал о несанкционированных операциях на 1,38 млрд руб., но учитывал лишь операции по платежным картам.

С третьего квартала 2018 года банки предоставляют ЦБ данные о количестве и объеме операций, совершенных без согласия клиентов, по новой форме отчетности. Как отмечает регулятор, форму отчетности изменили для того, чтобы представить более полную и соответствующую реальному положению дел картину. Поэтому результаты прошлого года не сравнимы с результатами 2018 года.

На рост показателей в 2019 году также повлиял запуск автоматизированной системы обработки инцидентов (АСОИ) ФинЦЕРТа, к которой подключены все российские банки.

Как следует из доклада ФинЦЕРТа, подавляющая доля (99,2%) несанкционированных операций проводилась по счетам физлиц. Средняя сумма одной транзакции составила 10 тыс. руб. Специалисты ЦБ выделяют три канала, через которые совершаются подобные переводы:

- банкоматы и терминалы;

- оплата товаров и услуг в интернете (так называемые CNP-транзакции);

- дистанционные банковские сервисы (онлайн-кабинеты или мобильные приложения).

Низкий уровень возмещения банками похищенных средств связан с тем, что в большинстве случаев преступники прибегают к методам социальной инженерии (психологических методов по выманиванию у людей необходимых мошенникам сведений), признает ФинЦЕРТ. Как отмечается в докладе, клиенты доверяют мошенникам и сами выдают им конфиденциальную информацию, нарушая тем самым требования договора с банком. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк может не возвращать ему деньги.

ЦБ рассматривает возможность изменить существующий сейчас порядок выплат компенсаций пострадавшим, говорится в докладе без указания подробностей.

В прошлом году 69% всех хищений средств граждан проводились с использованием социальной инженерии. Из-за новой формы отчетности банков этот показатель оказался ниже, чем в 2018 году — тогда он составил 97%. Снижение влияния социнженерии также может объясняться ростом киберграмотности населения, указывает ФинЦЕРТ. ЦБ при этом рекомендует банкам лучше информировать граждан об отсутствии ответственности кредитной организации в случаях, когда клиент сам виноват в передаче данных своей карты.

Чаще всего мошенники используют методы социнженерии для списания денег через мобильное приложение или интернет-банк — здесь его доля составляет 88,9%. Это объясняется тем, что в системах дистанционного банковского обслуживания доступны более крупные суммы, чем в других каналах. Специалисты зафиксировали 160,8 тыс. подобных краж на общую сумму 2,27 млрд руб. Из этих денег банки вернули клиентам лишь 162,3 млн руб., то есть каждый 14-й рубль.

С помощью социнженерии мошенники провели две трети несанкционированных операций по оплате товаров и услуг в интернете. На этот канал пришлось больше всего переводов без согласия клиентов — 371,1 тыс. транзакций объемом 2,97 млрд руб. Однако уровень возмещения оказался выше: 653,2 млн руб., или каждый пятый похищенный рубль.

Наименьшая доля социнженерии — 22,4% — зафиксирована при использовании платежных карт без согласия клиента. Всего по итогам 2019 года обнаружено 40 тыс. таких случаев. Общая сумма ущерба по хищениям через банкоматы и терминалы превысила 525 млн руб. Банки вернули пострадавшим лишь 10% похищенных средств (54,4 млн руб.).

Методы социнженерии гораздо реже срабатывают при взаимодействии мошенников с юрлицами, замечает ФинЦЕРТ: лишь 16% хищений у организаций совершались таким способом. Мошенники чаще всего вводили работников компаний в заблуждение ради дальнейшего доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием вирусов, которые рассчитаны на взлом программного обеспечения стационарных компьютеров.

В 2019 году банки сообщили в ЦБ о 877 случаях, когда их сотрудники получили несанкционированный доступ к информации на счетах клиентов и перевели средства без разрешения. Ущерб от таких хищений составил 24,5 млн руб. Ранее ФинЦЕРТ не сообщал о подобных инцидентах, в отчеты попадали лишь единичные случаи, когда кассиры переводили средства работодателей на сторонние счета.

В 14 случаях сотрудники банков получили доступ к программному обеспечению банкоматов и электронных терминалов и сумели похитить 13,5 млн руб.

Число компьютерных атак на банки в 2019 году упало в 15 раз: организации сообщили о 58 инцидентах с ущербом в 23,2 млн руб. Еще 15 атак хакеры совершили на банкоматы, в сумме похитив 33,1 млн руб.

Общий ущерб от несанкционированного доступа посторонних лиц (в том числе собственных сотрудников) к информационным системам банков составил 103,8 млн руб.

«РБК»

НА ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ СНИЖАЕТСЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ РОССИЯН К БАНКАМ

18.02.2020

В период с 2016 года 2020 год индекс лояльности россиян к основному банку (NPS) упал более чем в 8 раз с 43 до 5 п.п. Только лишь за 2019 год индекс «усох» в три раза. Все больше клиентов не готово рекомендовать банк, где они обслуживаются, родственникам и знакомым. Такие данные приводит Аналитический центр НАФИ.

Индекс NPS (Net Promoter Score) измеряет лояльность клиентов. При расчете индекса клиенты подразделяются на три условные группы: «промоутеры» (сторонники), «нейтралы» и «критики». Классификация зависит от готовности клиента дать рекомендацию на обслуживание в своем банке друзьям или родственникам. Индекс относится к основному банку, если опрашиваемый получает обслуживание в нескольких банках, он сам выбирает, какой основной. На начало текущего года индекс NPS находится на уровне 5 пунктов, что является самым низким показателем с 2016 года. При этом количество «промоутеров» (39%) не изменилось, а вот «критики» существенно прибавили в доле среди опрошенных, их количество выросло на 10 пунктов, до 34% на фоне того, что количество «нейтралов» уменьшилось до 27%, падение на 11 пунктов.

Показатель лояльности к основному банку отличается в зависимости от социально-демографических показателей.

Так, женщины демонстрируют 12 пунктов индекса NPS против 2 пунктов у мужчин. Наиболее лояльны к основному банку молодые люди в возрасте 18 – 24 лет, они набрали 22 пункта. Критичнее всего настроены россияне в возрасте 49 – 59 лет, они дают минус 3 пункта. Располагающие большими доходами граждане лояльнее своему основному банку.

«Сегодня главной причиной снижения лояльности к банкам становится пересечение двух тенденций, оказывающих прямое влияние на клиентский опыт. С одной стороны, растет грамотность потребителя: все больше и чаще люди читают о банках и их продуктах в Интернете, сравнивают условия и тарифы на банковских порталах, обмениваются отзывами. Накапливается и опыт личного сотрудничества с разными банками. Все это позволяет человеку более объективно и критически оценивать банки и их предложения, легко «переключаться» между ними.

С другой стороны, банки стараются увеличить прибыль и активнее ведут продажу своих услуг, что не всегда нравится клиентам. Кроме того, клиенты могут не знать некоторые условия обслуживания, размер комиссионных платежей. Все это, наряду с цифровизацией самой коммуникации клиента с банком, снижает уровень лояльности к банкам», - уверен заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

Интересно, что финансовая статистика показывает: сберегать и открывать банковские депозиты больше склонны женщины, мужчин привлекают инвестиции и фондовый рынок. По статистике Мосбиржи и брокерских компаний, мужчин-трейдеров в России 77%, а женщин всего 23%. В среднем среди держателей депозитов женщин на 10 процентных пунктов больше, чем мужчин. В банках «Русский Стандарт», «Ренессанс Кредит» и «Восточный» соотношение женщин и мужчин в общем количестве вкладчиков составляет примерно 60:40. При этом российские женщины зарабатывают меньше мужчин. По данным RLMS-HSE (российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ), в среднем разница зарплат у мужчин и женщин в России составляет 25%.

«ВЕК»

В США ЗАКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ БАНК В ЭТОМ ГОДУ

17.02.2020

Регулирующие органы американского штата Небраска прекратили деятельность Ericson State Bank, который стал первым банком, закрытым в США с начала 2020 года, сообщается в пресс-релизе Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC).

Депозиты этого банка по договоренности с FDIC перейдут Farmers and Merchants Bank. Владельцы депозитов закрытой финорганизации автоматически становятся вкладчиками Farmers and Merchants Bank, а корпорация продолжит страховать средства на их счетах.

На 31 декабря 2019 года Ericson State Bank располагал активами на сумму около $101 млн, объем депозитов превышал $95 млн.

По оценкам корпорации, расходы Фонда страхования депозитов в связи с ликвидацией банка составят $14,1 млн.

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тыс. В системе страхования на конец третьего квартала 2019 года участвовали 5256 банков и сберегательных учреждений.

Как сообщалось ранее, число проблемных банков в США на 30 сентября составляло 55 (минимальное количество с первого квартала 2007 года) против 56 на конец июня. Максимальное число - 888 подобных фининститутов - было зафиксировано в первом квартале 2011 года.

Между тем совокупный объем активов проблемных банков увеличился до $48,8 млрд в июле-сентябре по сравнению с $48,5 млрд в предыдущие три месяца.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за третий квартал 2019 года на $1,5 млрд и достиг $108,9 млрд.

«ФИНМАРКЕТ»

УПРАВЛЯЮЩИЕ НЕ БОЯТСЯ ВИРУСОВ

19.02.2020

Больше рисков они видят в выборах президента США.

Ключевая новость последнего месяца — широкое распространение коронавируса в Китае — не напугала международных управляющих, свидетельствуют данные февральского опроса, проведенного Bank of America. В анкетировании принял участие 221 управляющий фонд, под управлением которых находятся активы стоимостью $676 млрд.

Согласно опросу, только 21% из них назвали коронавирус в Китае ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики.

«Краткосрочная реакция рынка может быть сильной в пораженных регионах, но это эмоциональная распродажа, которая разворачивается так же быстро. Наглядный пример — развитие эпидемии SARS в 2003 году и реакции на нее гонконгских акций»,— отмечает партнер FP Wealth Solutions Алексей Дебелов. В первые четыре месяца 2003 года индекс Hang Seng потерял 10%, но через полтора месяца восстановил позиции. Как отмечает директор по инвестициям УК «Регион Инвестиции» Александр Беспалов, эпидемия коронавируса до сих пор не оказала существенного влияния на рынки акций за пределами Азии, «поскольку инвесторы оценивают негативные последствия для мировой экономики как краткосрочное явление, за которым последует резкое восстановление экономической активности».

Конечно, инвесторов волнует замедление ВВП в Китае из-за остановки части производств в провинции Хубэй, падение авиасообщения в регионе, но прохождение пика зарегистрированных случаев заражения вирусом позволяет рассчитывать, что влияние будет ограниченным. К тому же китайское правительство принимало активные меры по стабилизации экономики страны.

Основное беспокойство у международных инвесторов вызывают предстоящие в ноябре выборы президента США.

По данным опроса, 26% портфельных управляющих назвали этот фактор самым значительным для мировой экономики. «Американских инвесторов волнуют итоги выборов в США, которые создают некую неопределенность, учитывая не столь высокий рейтинг действующего президента»,— подтверждает заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский.

Управляющие продолжают сокращать запас наличности, так как сильных конкурентов у Дональда Трампа не видят. Средняя доля наличных в портфелях снизилась с 4,2% до 4%, минимального значения с марта 2013 года. При этом число управляющих, у которых вес акций в портфелях превысил индикативный уровень, на 33% превышало число тех, у кого он ниже. Это максимальное значение за последние 20 месяцев. Число глобальных инвесторов, нарастивших вложения в американские акции, на 19% превысило число колеблющихся. Месяцем ранее покупателей было только на 3% больше.

«Мир по-прежнему остается в парадигме низких ставок, а любые риски только укрепляют ожидание инвесторов о том, что эпоха околонулевых и отрицательных останется надолго. А это подогревает аппетит к риску и поддерживает рост финансовых активов»,— отмечает Евгений Пундровский.

Выросла привлекательность и вложений в развивающиеся рынки. По данным EPFR, на минувшей неделе фонды, инвестиционная политика которых ориентирована на emerging markets, привлекли почти $2,7 млрд. На российский фондовый рынок поступило почти $220 млн. «После роста прошлого года американские акции стали еще более дорогими относительно остального мира, и многие инвестбанки рекомендуют увеличить инвестиции за пределы США. Часть инвесторов уже скупает активы на развивающихся рынках»,— отмечает Алексей Дебелов. По словам заместителя гендиректора по фондовым операциям УК ТФГ Равиля Юсипова, иностранцев привлекает в российских акциях высокая дивидендная доходность.

«КОММЕРСАНТЪ»

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте [email protected] или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: [email protected]. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.